Jaa

Mikä on muuttunut Sales Copilotista Microsoft 365 Copilot for Salesiin siirryttäessä?

  • Artikkeli

Sales Copilot päivitettiin 1.2.2024 tuomaan Microsoft 365 Copilotin tehon ja roolikohtaiset tarkat merkitykselliset tiedot ja toiminnot yhteen uudessa tarjoomassa, jonka nimi on Microsoft 365 Copilot for Sales. Osana tätä työtä olemme innoissamme voidessamme tuoda seuraavat päivitykset:

  • Uusi käyttökokemus: Kohokohdat- ja CRM-välilehdet yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi näkymäksi.
  • Lisenssimuutokset: käyttöön otetaan uusi Microsoft 365 Copilot for Sales -lisenssi, joka sisältää Microsoft 365 Copilotin tilauksen.
  • Parannettu Teams-sovellus: Olemassa oleva Teamsin Sales Copilot -sovellus ja Outlook-apuohjelma on päivitetty yhdeksi parannetuksi Teams-sovellukseksi.
  • Parempi yhdessä -kokemus: Copilot for Sales yhdistää CRM-sovelluksesi tehon Microsoft 365 Copilotin kanssa. Se tarjoaa tekoälyn optimoiman valmiin käyttökokemuksen, jota on rikastettu roolikohtaisilla merkityksellisillä tiedoilla ja suosituksilla.

Uusi käyttäjäkokemus

Uusi käyttökokemus yhdistää Kohokohdat ja CRM-välilehdet yhdeksi yhtenäiseksi näkymäksi ja yhdistää tiedot yhdeksi rikastetuksi tulokseksi. Uusi näkymä on suunniteltu tehostamaan käyttökokemusta tuomalla tärkeimmät tiedot näkymän yläosaan. Lisätietoja uudesta käyttökokemuksesta on kohdassa Copilot for Sales -käyttöoikeus.

Käyttöoikeusmuutokset

Asiakkaiden on ostettava Copilot for Sales -käyttöoikeudet, koska Sales Copilot ei ole enää saatavilla. Lisätietoja Copilot for Salesin hinnoittelusta ja lisensointiohjeista on käyttöoikeus- ja hinnoittelusivuilla.

Olemassa oleva Sales Copilot -käyttöoikeus

Nykyiset asiakkaat, joilla on Sales Copilot -käyttöoikeudet, näkevät edelleen toimintojen alijoukon, kunnes siirrytään Copilot for Salesiin. Lisätietoja rajoitetuista toiminnoista on kohdassa Copilot for Sales -ominaisuudet Dynamics 365 Sales -käyttäjille.

Copilot for Sales -lisenssi

Copilot for Sales -lisenssi sisältää Microsoft 365 Copilot -tilauksen. Tässä lisenssissä voit odottaa näkeväsi integroidun kokemuksen, jossa yhdistyvät Microsoft 365 Copilotin arvo ja roolipohjaiset myynnin merkitykselliset tiedot käyttövalmiin CRM-integroinnin kanssa osana ydinpakettia. Sähköpostiviestien yhteenveto ja generatiiviset vastaukset integroidaan Outlookiin osana Microsoft 365 Copilot -kokemusta. Jos käytät Outlookia verkossa tai uutta Outlook for Windowsia, voit käyttää Copilot for Salesia Outlookin Microsoft 365 Copilot -sivuruudussa. Lisätietoja yhdistetystä sivuruudusta.

Muistiinpano

Jos olet Dynamics 365 Sales Premium -asiakas, mahdollisuus aktivoida Copilot for Sales sisältyy käyttöoikeuteen. Aktivoi ominaisuus varmistamalla, että käyttäjillä on Microsoft 365 -hallintakeskuksessa käyttäjäprofiiliinsa liitetty Microsoft 365 Copilot -käyttöoikeus ja Dynamics 365 Sales Premium -käyttöoikeus. Tämä ottaa automaattisesti käyttöön Copilot for Salesin.

Näyttökuva Copilot for Sales -käyttöoikeuden käyttöliittymästä.

Selite:

  1. Sähköpostiviestien yhteenveto ja generatiiviset vastaukset integroidaan Outlookiin osana Microsoft 365 Copilot -kokemusta.
  2. Tärkeimmät myyntitiedot -tietokortissa on yleiskatsaus asiakkaasta, yhteyshenkilöstä ja mahdollisuudesta.
  3. Liittyvät CRM-tietueet sijoitetaan Tärkeimmät myyntitiedot -kortin jälkeen.

Voit tarkastella mahdollisuuksien yhteenvetoa ja kumppanisovellusten tietoja Outlookin kalenterinäkymässä, jos ne on otettu käyttöön.

Microsoft Teamsissa voit käyttää Microsoft Teamsin Copilotin keskustelutoimintoja, jotka on rikastettu myyjäominaisuuksilla, kuten mahdollisuusyhteenvedon luominen CRM-tietojen avulla sekä tuotemerkki-/kilpailijatietojen saaminen kokouksen aikana.

Näyttökuva, jossa näkyy Copilot Teams-keskustelun käyttöliittymässä.

Teams-kokouksen jälkeen kokouksen yhteenveto rikastetaan toiminnoilla, kuten toimintokohteet, osallistujatilastot ja tehtävien luonti CRM:ssä suoraan Teamsista.

Näyttökuva kokousyhteenvedosta, joka on rikastettu myyntitiedoilla Teams-yhteenvedossa.

Yhdistetty sivuruutu verkon Outlookissa ja Outlook for Windowsissa

Käyttäjille, jotka käyttävät Outlookia verkossa tai uutta Outlook for Windowsia, Copilot for Salesin sivuruutu Outlookissa on nyt yhdistetty Microsoft 365 Copilot -sivuruutuun Näin käyttäjät voivat kokea Outlookissa yhden yhdistetyn Copilotin, jossa kaikkia Copilot for Salesin ominaisuuksia voidaan käyttää suoraan Microsoft 365 Copilot -sivuruudussa.

Valitse hampurilaisvalikko () Microsoft 365 Copilot -sivuruudussa ja avaa Copilot for Sales -ominaisuudet valitsemalla Sales.

Näyttökuva Copilot for Salesin yhdistetystä sivuruudusta

Muistiinpano

Yhdistetty Copilot-kokemus on tällä hetkellä käytettävissä vain verkon Outlookissa (Outlook online) ja uudessa Outlook for Windowsissa. Kaikilla muilla Outlook-pinnoilla käyttäjät kokevat Copilot for Sales -ominaisuudet Outlookin erillisessä Copilot for Sales -sivuruudussa.

Laajennettu Teams-sovellustuki

Olemassa oleva Teamsin Sales Copilot -sovellus ja Outlook-apuohjelma on päivitetty yhdeksi parannetuksi Teams-sovellukseksi. Parannetun Teams-sovelluksen avulla henkilökohtainen Teams-sovellus, joka sisältää Aloitus- ja Asetukset-välilehdet, on käytettävissä Microsoft 365 -sovelluksissa, mukaan lukien Outlook. Lisäksi Teams-viestilaajennus sallii nyt CRM-tietueiden hakemisen ja upottamisen rikastettuina mukautuvina kortteina suoraan sähköpostiviestiin – samalla tavalla kuin Teams-keskusteluissa. Parannettu sovellus myös mahdollistaa Microsoft 365 Copilotin ominaisuuksien paketoinnin, minkä ansiosta kysymyksiä, kuten "Luo yhteenveto asiakkaasta Fabrikam", voidaan esittää suoraan Microsoft 365:n keskustelussa.

Uudet käyttöönotot

Vaikka Copilot for Salesin uusi parannettu Teams-sovellus on pakattu yhdeksi sovellukseksi, käyttöönotto on silti suoritettava sekä Microsoft 365:n hallintakeskuksessa Outlookia ja Microsoft 365 -sovelluksia varten että Teams-hallintakeskuksessa Teams-käyttöönottoa varten. Lisätietoja on käyttöönotto-oppaissa: Dynamics 365 -asiakkaat ja Salesforce CRM -asiakkaat.

Olemassa olevien Sales Copilot -käyttöönottojen päivitys

Päivitä sovellus Teamsissa

Edellisen Teamsin Sales Copilot -sovelluksen päivityksestä parannettuun Teams-sovellukseen johtuen, jokainen Teams-käyttäjä saa päivityspainikkeen Teamsissa. Tällöin Teams-hallintakeskuksessa ei tarvita hallintaa. Lisätietoja sovellusten päivittämisestä Microsoft Teamsissa.

Päivitä Outlookin sovellus

Jotta voit hyödyntää Outlookissa uuden parannetun Teams-sovelluksen etuja, uusi sovellus on otettava käyttöön Microsoft 365 hallintakeskuksessa samoille käyttäjille kuin nykyinen Outlook-apuohjelma. Lisätietoja Copilot for Salesin asentamisesta Outlookia varten

Jos Copilot for Sales on aiemmin otettu käyttöön Microsoft 365 -hallintakeskuksesta, Yhdistä molemmat versiot -painike tulee näkyviin sovelluksen hallinnassa. Päivitä sovellus uusimpaan versioon valitsemalla Yhdistä molemmat versiot.