Jaa

Outlookin sähköpostien ja tapahtumien CRM:ään tallentamisen määrittäminen

  • Artikkeli

Järjestelmänvalvojana voit määrittää kentät, joita myyjät voivat käyttää sähköpostiviestiensä ja kokoustensa luokittelemiseen, jotka he tallentavat asiakkuudenhallintajärjestelmään (CRM). Luokittelemalla sähköpostiviestejä ja kokouksia CRM:n saapuneet-kansioon myyjät voivat helposti etsiä ja seurata vuorovaikutuksiaan asiakkaiden kanssa. Myyjät voivat esimerkiksi halutessaan luokitella sähköpostiviestejä ja kokouksia prioriteetin, asiakkaan tai kaupan vaiheen mukaan.

Voit myös hallita, voivatko myyjät tallentaa sähköpostin tai kokouksen liitteet CRM:ään. Kun liitteiden tallennus on käytössä, voit myös määrittää, valitaanko kaikki liitteet oletusarvoisesti tallennettavaksi CRM:ään. Kummassakin tapauksessa myyjät voivat valita, mitkä liitteet tallennetaan, kun he tallentavat sähköpostin tai kokouksen CRM:ään.

edellytykset

CRM-järjestelmänvalvojien on käytettävä järjestelmänvalvojan asetuksia Teamsin Copilot for Sales -sovelluksesta käsin. Lisätietoja: Microsoft 365 Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetukset.

CRM:ään tallennettavien kenttien määrittäminen

Voit valita kentät, jotka tallennetaan CRM:ään yhdessä sähköpostien tai kokousten kanssa. Nämä kentät näytetään myyjille, kun he tallentavat sähköposteja tai kokouksia CRM:ään.

  1. Valitse Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetuksissa Tallenna kohteeseen < CRM-järjestelmän tyyppi>.

  2. Valitse Tallenna sähköpostiviestit kohteeseen <CRM-järjestelmän tyyppi> tai Tallenna kokoukset kohteeseen <CRM-järjestelmän tyyppi> sen aktiviteetin tyypin mukaan, jonka haluat määrittää.

    Näyttökuva Tallenna sähköpostiviestit kohteeseen Salesforce -asetuksesta Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetuksissa Teamsissa.

  3. (Valinnainen) Hanki viimeisimmät kenttien päivitykset CRM:stä valitsemalla Päivitä tiedot. Jos esimerkiksi CRM-järjestelmänvalvoja on päivittänyt kentän selitteen CRM:ssä, voit päivittää tiedot nähdäksesi päivitetyn selitteen Copilot for Salesissa.

  4. Valitse Luokittele kenttien avulla -osassa Lisää kenttiä.

  5. Valitse Lisää luokka -valintaikkunassa kentät, jotka näytetään myyjille.

    Lisää luokka -valintaruudussa näkyvät kaikki CRM:n sähköpostiviesti- ja kokousentiteettien valmiit ja mukautetut kentät järjestelmäkenttiä lukuun ottamatta. Valintaikkunassa näkyvät vain seuraavan tyyppiset kentät: asetusjoukko, haku ja teksti, usean rivin teksti (PlainText/muistio), totuusarvo ja kokonaisluku.

  6. Tallenna tekemäsi muutokset.

Myyjät näkevät nyt määrittämäsi kentät, kun he tallentavat sähköpostiviestejä tai tapaamisia CRM:ään. Lisätietoja on kohdassa Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM:ään.

Liitteen tallennusasetusten määrittäminen

  1. Valitse Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetuksissa Tallenna kohteeseen (CRM).

  2. Liitteen tallennusasetusten määrittäminen sähköposteille:

    1. Ota Tallenna sähköpostit kohteeseen (CRM) -osassa käyttöön Sähköpostiviestin liitteiden tallentaminen.

    2. Jos haluat tallentaa kaikki liitteet oletusarvoisesti, valitse Kaikkien sähköpostiviestin liitteiden tallentaminen oletusarvoisesti. Jos et valitse tätä asetusta, myyjät voivat valita, mitkä liitteet tallennetaan, kun he tallentavat sähköpostiviestin CRM:ään.

      Näyttökuva järjestelmänvalvojan Sähköpostiviestin liitteiden tallentaminen -asetuksesta.

  3. Liitteen tallennusasetusten määrittäminen kokouksille:

    1. Ota Tallenna kokoukset kohteeseen (CRM) -osassa käyttöön Kokousten liitteiden tallentaminen.

    2. Jos haluat tallentaa kaikki liitteet oletusarvoisesti, valitse Kaikkien kokouksen liitteiden tallentaminen oletusarvoisesti. Jos et valitse tätä asetusta, myyjät voivat valita, mitkä liitteet tallennetaan, kun he tallentavat kokouksen CRM:ään.

Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM:ään