Henkilökohtainen Microsoft 365 Copilot for Sales ‑sovellus

Henkilökohtainen Copilot for Sales -sovellus on parannettu Teamsin henkilökohtainen sovellus, jossa on Aloitus- ja Asetukset-välilehdet, jotka ovat käytettävissä Outlookissa ja muissa Microsoft 365 -sovelluksissa.

Henkilökohtaisen sovelluksen avaaminen Outlookissa

Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Lisää sovelluksia, hae ja valitse sitten Copilot for Sales.

Henkilökohtaisen sovelluksen avaaminen Teamsissa

Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Näytä lisää sovelluksia (...), hae ja valitse sitten Copilot for Sales.

Koti-välilehti

Aloitus-välilehdessä on linkkejä eri resursseihin, kuten Copilot for Salesin ohjeisiin ja palautelomakkeeseen. Se näyttää myös sen ympäristön nimen, johon olet muodostanut yhteyden. Ympäristön nimi näkyy Aloitus-välilehden oikeassa yläkulmassa.

Jos olet muodostanut yhteyden Dynamics 365 ja valitset ympäristön nimen, siinä näkyy ympäristön kutsumanimi, tyyppi (tuotanto/eristys) ja URL-osoite. Lisäksi näytetään seuraavat asetukset:

• Vaihda ympäristöä: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat vaihtaa toiseen Dynamics 365 -ympäristöön.
• Vaihda Salesforce CRM:ään: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muodostaa yhteyden Salesforce CRM:ään. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
• Katkaise yhteys: Katkaise yhteys nykyiseen ympäristöön. Voit muodostaa yhteyden toiseen ympäristöön myöhemmin.

Jos olet yhteydessä Salesforceen ja valitset ympäristön nimen, se näyttää ympäristön tyypin (tuotanto/eristys) ja ympäristön URL-osoitteen. Avattavassa valikossa näkyy vain Katkaise yhteys -vaihtoehto.

Palautteen jakaminen henkilökohtaisesta sovelluksesta

Copilot for Sales -sovellusta koskeva palaute voidaan jakaa sovelluksesta. Palautteesi on arvokasta ja auttaa meitä parantamaan tuotetta.

1. Avaa henkilökohtainen sovellus Outlookissa tai Teamsissa.

   Copilot for Sales -sovellus avataan Aloitus-välilehti valittuna.

2. Valitse oikeapuoleisessa yläkulmassa Anna palautetta.

3. Kirjoita palaute palautelomakkeeseen ja valitse sitten Anna palautetta.

Asetukset-välilehti

Asetukset-välilehti on tällä hetkellä vain järjestelmänvalvojakäyttäjien käytettävissä. Lisätietoja: Microsoft 365 Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetukset

Ympäristöjen vaihtaminen

Muistiinpano

Tämä osio koskee vain Dynamics 365 -ympäristöön kirjautuneita käyttäjiä.

Voit vaihtaa toiseen Dynamics 365-ympäristöön kirjautumatta ulos nykyisestä ympäristöstäsi Copilot for Sales-sovelluksesta.

1. Valitse Aloitus-välilehdessä ympäristön nimi ja valitse sitten Vaihda ympäristöä.

2. Valitse Valitse Dynamics 365 -ympäristö -luettelossa toinen ympäristö.

   

3. Valitse Ympäristön vaihtaminen.

Liittyvät tiedot

• Microsoft 365 Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan asetukset
• Kirjaudu CRM:ään Outlookista
• Yhteyden muodostaminen CRM:ään Teamsista