Palvelun Microsoft 365 Copilotin käyttöönotto
Microsoft 365:n Palvelun Copilot on sovellus, joka integroituu Dynamics 365 Customer Serviceen tai Salesforceen ja käyttää tekoälyä auttaakseen asiakaspalvelijoita työskentelemään tehokkaammin. Se sisältää toimintoja, jotka tekevät tavallisista asiakaspalvelutehtävistä, kuten Outlook-vuorovaikutusten tallentamisesta CRM:ään, sähköposti- ja palvelupyyntöyhteenvedon tarkastelusta sekä vastausten luonnostelusta, nopeampaa ja helpompaa.
Voit asentaa Palvelun Copilotin Microsoft AppSourcesta ja Microsoft Teamsista. Tässä artikkelissa selostetaan, miten Palvelun Copilot otetaan käyttöön Outlookissa ja Teamsissa ja miten ne määritetään eri CRM-ympäristöissä.
edellytykset
Varmista ennen Palvelun Copilotin asennusta, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
- Integroidun sovelluksen Microsoft 365 -hallintakeskuksesta asentavan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja. Lisätietoja vuokraajan järjestelmänvalvojasta on ohjeaiheessa Miten löydän Microsoft 365 -järjestelmänvalvojani?.
- Määrityskäytännön Teamsin hallintakeskuksessa luovan on oltava vuokraajan järjestelmänvalvoja.
- Järjestelmänvalvojien on määritettävä Palvelun Copilot -käyttöoikeus jokaiselle sovelluksen käyttäjälle. Lisätietoja käyttöoikeuksien määrittämisestä Microsoft 365 -hallintakeskuksesta on ohjeaiheessa Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille.
- Varmista, että käytössäsi on Outlookin, Teamsin tai Outlookin verkkosovelluksen uusin versio.
Palvelun Copilotin käyttöönotto
Voit ottaa Palvelun Copilotin käyttöön Customer Service- tai Salesforce CRM -ympäristöissä seuraavasti:
Palvelun Copilotin käyttöönotto Outlookissa : kirjaudu Microsoft 365 -hallintakeskukseen ja ota Palvelun Copilot- ja Microsoft Outlookin Palvelun Copilot -sovellukset käyttöön toimimalla ohjeen Office-laajennusten käyttöönotto mukaisesti. Sovellus asennetaan oletusarvoisesti Kiinteä-tilassa. Kiinteässä tilassa käyttäjät saavat sovelluksen automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.
Yksittäiset käyttäjät voivat asentaa myös Palvelun Copilotin Microsoft AppSourcesta ja Microsoft Teamsista.Muistiinpano
- Palvelun Copilot käyttää ja hallitsee CRM:n tietoja Microsoft Outlookin Palvelun Copilot -apuohjelman kautta.
- Voi kestää jopa kuusi tuntia, ennen kuin Palvelun Copilot näkyy asiakaspalvelijoiden Outlook-valintanauhassa. He saavat ponnahdusilmoituksen, kun järjestelmänvalvoja asentaa uuden sovelluksen.
Asenna ja kiinnitä sovellus Microsoft Teamsissa: Jos Palvelun Copilot asennetaan integroituna sovelluksena, sovellusta ei asenneta automaattisesti, mutta se otetaan käyttöön Teamsissa. Sovellus onkin asennettava ja kiinnitettävä käyttäjille siirtymällä Microsoft Teamsin hallintakeskukseen ja luomalla määrityskäytännöt. Kun kiinnität sovelluksen, käyttäjien on helpompi etsiä ja käyttää sitä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
- Kirjaudu Teamsin hallintakeskukseen.
- Kiinnitä Palvelun Copilot -sovellus Sovellusten kiinnittäminen -ohjeen mukaisesti ja delegoi sitten käytäntö käyttäjäryhmälle (käyttöoikeusryhmälle, organisaatioyksikölle tai jakeluluettelolle).
Muistiinpano
- Palvelun Copilot -sovellusta tuetaan Teamsissa vain, jos tumma teema on käytössä.
- Kun määrität käytännön ryhmälle, sen olisi oltava se ryhmä, johon palveluedustajat kuuluvat. Jos asiakaspalvelijat jakautuvat useisiin ryhmiin, sinun on luotava useita ryhmäkäytäntömäärityksiä.
Ota transkriptio käyttöön Teamsissa: Teams-hallintakeskuksessa on otettava käyttöön transkriptio yleiselle (organisaationlaajuiselle) oletuskäytännölle , jotta voit käyttää Palvelun Copilotin transkriptio-ominaisuutta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Transkription ottaminen käyttöön Teamsissa.
Varmista, että asiakaspalvelijoilla on asianmukaiset käyttöoikeusroolit.
CRM-ympäristön määrittäminen
CRM-ympäristö on määritettävä toimimaan Palvelun Copilotin kanssa. Tarvittavat vaiheet määräytyvät käytössäsi olevan CRM-ympäristön mukaan.
Dynamics 365 Customer Service
Jotta Outlook-sähköpostiviestit ja -kokoukset voidaan tallentaa Dynamics 365 Customer Serviceen, sähköpostien ja tapaamisten palvelinpuolen synkronointi on otettava käyttöön. Asiakaspalvelijat voivat ottaa palvelinpään synkronoinnin käyttöön omissa postilaatikoissaan, kun he tallentavat Outlook-aktiviteetin Dynamics 365 Customer Serviceen ensimmäisen kerran käyttäen Palvelun Copilotia. Voit yksinkertaistaa käyttäjien käyttökokemusta määrittämällä sähköpostiviestien ja tapaamisten palvelinpuolen synkronoinnin kaikille Palvelun Copilot -käyttäjille etukäteen.
Palvelinpuolen synkronoinnin määrittäminen Exchange Onlinen avulla.
Jos asiakaspalvelijan on tallennettava automaattisesti CRM-järjestelmään vastauksensa tallennettuihin sähköposteihin, valitse kohdassa Customer Service>Asetukset>Mukautusasetukset>Sähköposti, Seuraa mikä tahansa muu vaihtoehto kuin Ei sähköpostiviestejä.
Varmista, että asiakaspalvelijoiden postilaatikot on määritetty, hyväksytty ja testattu käyttämään palvelinpään synkronointia saapuvalle sähköpostille, lähtevälle sähköpostille ja tapaamisille.
Salesforce
Palvelun Copilot käyttää Power Platform Salesforce -yhdistintä yhteyden muodostamiseen Salesforceen. Jos haluat tallentaa Outlookin sähköpostiviestit ja kokoukset Salesforceen, salli Salesforce-yhdistimen käyttö ja varmista, että Power Platformiin yhdistetty sovellus on otettu käyttöön CRM:ssä Palvelun Copilot -käyttäjille.
Muistiinpano
Kun vuokraajasi ensimmäinen käyttäjä muodostaa yhteyden Salesforceen, Palvelun Copilot luo Dataverse-ympäristön tallentamaan luodut tiedot. Lisätietoja ympäristön käytöstä ja siitä, mitä tietoja tallennetaan. Palvelun Copilot määrittää automaattisesti yhden Power Platform- tai Microsoft 365 -järjestelmänvalvojista ympäristön järjestelmänvalvojaksi. Suosittelemme, että vuokraajan järjestelmänvalvoja kirjautuu ensin Palvelun Copilotiin ja tarkistaa ympäristön järjestelmänvalvojat varmistaakseen, että oikeat käyttäjät on määritetty järjestelmänvalvojiksi.
Jos Power Platformin hallintakeskuksessa on määritelty tietojen menetyksen estämiskäytäntöjä
msdyn_viva-ympäristölle, varmista, että Salesforce-liitin on sallittujen luettelossa.Kirjaudu Salesforceen järjestelmänvalvojana.
Valitse Määritys>Ympäristön työkalut>Sovellukset>Yhdistetyt sovellukset>Hallitut yhdistetyt sovellukset.
Varmista, että Microsoft Power Platform on mainittu Yhdistetyt sovellukset -luettelossa. Jos näin ei ole, siirry Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö -sivulle ja valitse sitten Asenna Microsoft Power Platformille.
Valitse Microsoft Power PlatformYhdistetyt sovellukset -luettelossa.
Varmista OAuth-käytännöissä, että seuraavat arvot on määritetty:
Sallitut käyttäjät: Järjestelmänvalvojan hyväksymät käyttäjät ovat ennalta valtuutettuja tai Kaikki käyttäjät voivat tehdä valtuutuksen itse
Jos Järjestelmänvalvojan hyväksymät käyttäjät ovat ennalta valtuutettuja valitaan, oikeudet on nimenomaisesti myönnettävä yksittäisille käyttäjille käytäntöjen käyttöoikeuksien joukon kautta.
IP-rajoitusten löysääminen: Löysää IP-rajoituksia
Päivitystunnuskäytäntö: Päivitystunnus on voimassa, kunnes se peruutetaan
Varmista Istuntokäytännöt -kohdassa, että arvo aikakatkaisuarvoksi on asetettu Ei mitään.
Lisää Profiilit- tai Käyttöoikeusjoukot-kohdassa oikea profiili tai käyttäjille määritetty käyttöoikeusjoukko.