Roolit ja oikeudet

Microsoft 365Palvelun Copilot käyttää organisaatiosi aiemmin määritettyä käytönvalvontaa sekä käyttöoikeuksia, jotka on määritetty asiakkuudenhallintajärjestelmässäsi (CRM). Varmista, että järjestelmänvalvojilla on CRM:n mukauttamiseen tarvittavat oikeudet ja että käyttäjillä on CRM-tietueiden tarkastelemisen, päivittämisen ja luomisen oikeudet Palvelun Copilotista käsin.

Jos käyttäjän oikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin on tehty CRM:ssä muutoksia, käyttäjän on kirjauduttava ulos Palvelun Copilotista Outlookissa ja kirjautumaan sitten takaisin sisään, jotta muutokset tulevat voimaan. CRM:ssä käyttäjän oikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin tehdyt muutokset tulevat näkyviin Teamsin Palvelun Copilot -sovelluksessa viimeistään 15 minuutin kuluessa.

Salesforce-järjestelmänvalvojan oikeudet

Palvelun Copilotin mukauttamiseksi Salesforce-järjestelmänvalvojille pitää määrittää käyttäjäprofiili, jolla on Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus. Oikeuden on oltava määritetty käyttäjän profiilissa, ei käyttäjälle määritetyssä käyttöoikeuksien joukossa.

Lisäksi Salesforce-järjestelmänvalvojien on määritettävä tietämyskentät manuaalisesti. Lisätietoja: Ympäristötason asetukset

Salesforce-käyttäjien oikeudet

Jotta Salesforce-käyttäjä voi käyttää Palvelun Copilotia, käyttäjällä on oltava Lightning Knowledge käytössä ja määritettynä käyttäjäprofiiliin, jolla on Luku-oikeus tieto-objektiin.

Dynamics 365:n järjestelmänvalvojien oikeudet

Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja - roolilla tai niiden mukautetuilla vastineilla on oltava User-taulukossa Palvelun Copilot -järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli ja Luku-oikeudet.

Asiakaspalvelijoiden käyttöoikeudet

Esihenkilö- ja agenttirooleilla tai niitä vastaavilla mukautetuilla rooleilla on oltava Palvelun Copilotin agentti -käyttöoikeusrooli ja Luku-oikeudet User-taulukossa.

Palvelun Copilotin asiakaspalvelijan käyttöoikeusrooli lisätään mukautettuihin käyttöoikeusrooleihin. Se ei korvaa niitä. Jos agenteille määritetyllä mukautetulla käyttöoikeusroolilla ei ole mitään Esihenkilö- tai agenttikäyttöoikeusroolin oikeuksia, agenttien oikeuksiin saattaa liittyä virheitä.

Katso myös

Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle
Käytön hallinta luomalla tai muokkaamalla käyttöoikeusroolia
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet.