Roolit ja oikeudet

Microsoft 365Palvelun Copilot käyttää organisaatiosi aiemmin määritettyä käytönvalvontaa sekä käyttöoikeuksia, jotka on määritetty asiakkuudenhallintajärjestelmässäsi (CRM). Varmista, että järjestelmänvalvojilla on CRM:n mukauttamiseen tarvittavat oikeudet ja että käyttäjillä on CRM-tietueiden tarkastelemisen, päivittämisen ja luomisen oikeudet Palvelun Copilotista käsin.

Jos käyttäjän oikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin on tehty CRM:ssä muutoksia, käyttäjän on kirjauduttava ulos Palvelun Copilotista Outlookissa ja kirjautumaan sitten takaisin sisään, jotta muutokset tulevat voimaan. CRM:ssä käyttäjän oikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin tehdyt muutokset tulevat näkyviin Teamsin Palvelun Copilot -sovelluksessa viimeistään 15 minuutin kuluessa.

Salesforce-järjestelmänvalvojan oikeudet

Palvelun Copilotin mukauttamiseksi Salesforce-järjestelmänvalvojille pitää määrittää käyttäjäprofiili, jolla on Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus. Oikeuden on oltava määritetty käyttäjän profiilissa, ei käyttäjälle määritetyssä käyttöoikeuksien joukossa.

Lisäksi Salesforce-järjestelmänvalvojien on määritettävä tietämyskentät manuaalisesti. Lisätietoja: Ympäristötason asetukset.

Salesforce-käyttäjien oikeudet

Jotta Salesforce-käyttäjä voi käyttää Palvelun Copilotia, käyttäjällä on oltava Lightning Knowledge käytössä ja määritettynä käyttäjäprofiiliin, jolla on Luku-oikeus tieto-objektiin.

Dynamics 365:n järjestelmänvalvojien oikeudet

Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja - roolilla tai niiden mukautetuilla vastineilla on oltava User-taulukossa Palvelun Copilot -järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli ja Luku-oikeudet.

Asiakaspalvelijoiden käyttöoikeudet

Esihenkilö- ja asiakaspalvelija (palveluedustaja tai edustaja) -rooleilla tai niitä vastaavilla mukautetuilla rooleilla on oltava Palvelun Copilotin agentti -käyttöoikeusrooli ja Luku-oikeudet User-taulukossa.

Palvelun Copilotin asiakaspalvelijan käyttöoikeusrooli lisätään mukautettuihin käyttöoikeusrooleihin. Se ei korvaa niitä. Jos edustajille määritetyllä mukautetulla käyttöoikeusroolilla ei ole mitään valvojan tai asiakaspalvelijan käyttöoikeusroolin oikeuksia, edustajien käyttöoikeuksiin saattaa liittyä virheitä.

Katso myös

Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle
Käytön hallinta luomalla tai muokkaamalla käyttöoikeusroolia
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet.