Lomakkeiden ja kenttien mukauttaminen

Voit mukauttaa kohdassa Palvelun Copilot näkyviä Microsoft 365 CRM-tietoja niin, että asiakaspalvelu edustajillesi sujuva käyttökokemus.

CRM-lomakkeiden ja -kenttien mukauttaminen on ympäristökohtaista. Kun mukautat tietuetyyppejä, muutokset vaikuttavat Palvelun Copilot -ruutuun Outlookissa ja Teamsissa. Voit myös linkittää Outlookin aktiviteetteja, kuten sähköposteja ja kokouksia, lisättyjen tietuetyyppien tietueisiin, kun tallennat niitä Palvelun Copilotista CRM-järjestelmään.

Tärkeää

Tässä artikkelissa termiä tietuetyyppi käytetään viittaamaan Palvelun Copilotin Salesforce-objektiin. Käyttöliittymässä näkymä termi määräytyy sen CRM-järjestelmän mukaan, johon yhteys on muodostettu. Jos yhteys on muodostettu Dynamics 365:een, näkyvissä on tietuetyyppi. Jos yhteys on muodostettu Salesforceen, näkyvissä on objekti.

Mukautusasetukset

Voit mukauttaa lomakkeita ja kenttiä valitsemalla Lomakkeet Teamsin hallinta-asetuksissa. Voit tehdä seuraavat toimet:

• Lisää tietuetyyppi.

• Voit tarkastella ja hallita oletustietuetyyppejä eli yhteyshenkilöä, palvelupyyntöä ja asiakasta.

• Muuta järjestystä, jossa tietuetyypit näytetään. Näet tietuetyypit järjestyksessä, jossa ne lisättiin Palvelun Copilotiin. Voit muuttaa järjestystä ja poistaa ja lisätä tietuetyyppejä vaaditussa järjestyksessä. Oletusarvo on yhteyshenkilö, palvelupyyntö ja asiakas.

• Vie hiiri tietuetyypin päälle poistaaksesi tietueen.

• CRM:n uusimmat muutokset saadaan Palvelun Copilotiin päivittämällä tiedot.

  

Lisää uusi tietuetyyppi

Palvelun Copilotiin voidaan lisätä enintään 10 uutta mukautettua tai käyttövalmista tietuetyyppiä. Asiakkaiden seurantaa varten voidaan lisätä esimerkiksi mukautettu Asiakkaat-tietuetyyppi. Näet tietuetyypin tai objektin sen mukaan, mikä CRM-järjestelmä on käytössäsi.

Voit lisätä uuden tietuetyypin seuraavasti:

1. Valitse Lomakkeet-kohdassa Lisää tietuetyyppi tai Lisää objekti.

2. Valitse Lisää tietuetyyppi- tai Lisää objekti -ikkunassa lisättävä tietuetyyppi ja valitse sitten Seuraava. Seuraavat kohdat ovat käytössä:

   • Voit tarkastella vain tietuetyyppejä, jotka liittyvät aiemmin luotuun tietuetyyppiin. Yhteyshenkilö, asiakas ja palvelupyyntö ovat oletusarvoisesti käytettävissä olevat tietuetyypit. Voit lisätä muita käyttövalmiita ja mukautettuja tietuetyyppejä, jotka liittyvät näihin tietuetyyppeihin.
   • Kerrallaan voidaan lisätä vain yksi tietuetyyppi.
   • Tietuetyyppien ja kenttien loogiset nimet näkyvät.

3. Valitse Valitse (tietuetyypin) suhde -ikkunassa tietuetyypin suhde aiemmin luotuihin Palvelun Copilotin tietuetyyppeihin tai kenttiin ja valitse sitten Seuraava. Muista seuraavat seikat:

   • Vain 1:N- ja N:1-suhteita tuetaan.
   • Tietuetyyppien ja kenttien loogiset nimet näkyvät
   • Jos uusi tietuetyyppi liittyy vain yhteen tietuetyyppiin tai kenttään, suhde määritetään automaattisesti.

4. Valitse Valitse (tietuetyypin) näkymä -ikkunassa näkymä, jolla määritetään uuden tietuetyypin tietueluettelon näyttämistapa, ja valitse sitten Lisää.

   Muistiinpano

   • Kaikki julkiset ja henkilökohtaiset näkymät näkyvät luettelossa.
   • Dynamics 365:ssä Palvelun Copilot sisältää vain uuteen tietuetyyppiin mutta ei liittyviin tietuetyyppeihin kuuluvat kentät.

5. Julkaise muutokset.

Hallitse tietuetyyppejä

Kun valitset lomakkeessa tietuetyypin, voit tehdä seuraavat toimet:

• Muutosnäkymät: Palvelun Copilot lomakkeet ja luettelot perustuvat CRM-näkymiin. Kun muutat tietuetyypin näkymää, tapahtuu seuraavat toimet:

  • Aiemmin luodut avainkentät korvataan uusilla oletusarvoilla.
  • Tietuetyypin profiilin muokkaustapa pysyy samana.
  • Kenttien muokattavuus palautetaan alkuasetuksiin. Jos tietuetyyppi on muokattava ja uusi näkymä valitaan, myös kentistä tulee muokattavia.
    Asiakas- ja Palvelupyyntö-tietuetyypeille ei tarvitse valita näkymää. Muissa tietuetyypeissä näkymä on valittava.

  Muistiinpano

  Näkymän valita ei ole mahdollista, kun tietuetyyppinä on yhteyshenkilö.
  

• Ota muokkaus käyttöön: Tämän asetuksen avulla edustajat voivat tehdä muutoksia tietueen kenttiin ja tallentaa ne CRM:ään. Yhteyshenkilöt ovat oletusarvoisesti muokattavia. Muille tietuetyypeille tämä asetus on otettava käyttöön.

• Kenttien lisääminen, poistaminen tai järjestäminen uudelleen: Jos tietuetyyppi ei perustu CRM-näkymään, voit valita kentät ja järjestyksen, jossa ne näkyvät lomakkeessa. Voit lisätä enintään 40 käyttövalmista ja mukautettua kenttää. Toimi seuraavasti:

  • Lisää kenttä valitsemalla Lisää kenttiä Kenttien hallinta -osassa.
  • Voit järjestää uudelleen tai poistaa kentän uudelleen viemällä hiiren sen päälle ja valitsemalla vaihtoehdon.

  Muistiinpano

  Jos Palvelun Copilot on yhdistetty Salesforceen, silloin lisätään kenttiä, joita kaikki Palvelun Copilotin käyttäjät voivat käyttää. Jos käyttäjä ei voi käyttää joitakin lisättyjä kenttiä, he eivät voi tarkastella CRM-tietuetta.

• Näytä suodattimet: ValitseNäytä suodattimet , jos haluat nähdä lähdekyselyn, joka suodattaa tietueita näkymässä. Esimerkiksi vain aktiiviset asiakkaat näyttävän näkymän lähdekyselyä voidaan tarkastella. Voit myös kopioida kyselyn XML:n.

• Määritä pakolliset kentät: Valitse Kenttien hallinta -osassa kentät , jotka edustajien on täytettävä. Jos CRM:ssä kenttä on merkitty pakolliseksi, sitä ei voi muuttaa valinnaiseksi Palvelun Copilotissa.

• Avainkentät: Valitse kaksi kenttää, jotka näkyvät, kun tietue kutistetaan tai näytetään luettelonäkymässä. Voit valita vain kenttiä, jotka ovat käytettävissä yksityiskohtaisessa näkymässä. Varmista, että valitsemasi kentät ovat myös tietuetyypin pikahakunäkymänäkymässä koska haun toiminta määräytyy näkymän määritysten mukaan.

• Lisää yhteyshenkilö: Valitse Yhteystiedot tietuetyyppi-kohdassa Salli uusien yhteyshenkilöiden luominen suoraan Palvelun Copilot-merkillä , jotta edustajat voivat tallentaa sähköpostiosoitteet CRM:ään.

  

Seuraavat vaiheet

Palvelun Copilot käyttämiseen tarvittavat roolit ja oikeudet
Poista Palvelun Copilot