Työn delegoinnin määrittäminen
Työn määritys on Dynamics 365 Salesin ominaisuus, joka poistaa liidien, mahdollisuuksien ja muiden töiden manuaalisen myyntiryhmälle määrittämisen vaivan. Myynnin nopeuttaja määrittää automaattisesti oikean myyjän oikeaan aikaan oikeille liideille ja mahdollisuuksille käyttämällä määrityssääntöjä, joissa otetaan huomioon myyjien määritteet, käytettävyydet ja kapasiteetit.
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö |
Työn määrityksen määrittäminen myyntiryhmälle
Työn määrityksen määrittäminen on yksinkertaista:
- Valitse käyttöoikeusroolit, joille määrityssäännöt voivat määrittää tietueita automaattisesti.
- Luo segmenttejä saapuvien liidien ja mahdollisuuksien ryhmittelyä varten.
- Luo sarjoja myyntiprosessin vaiheiden automatisointia varten.
- Segmenttien yhdistäminen sarjoihin.
- Määritä myyjien määritteitä ja kapasiteetteja.
- Määritä, miten myyjien käytettävyys määritetään ja mitä kalenteria käytetään.
- Määrityssääntöjen luonti ja aktivointi.
Työn määrityksen asetusten muuttaminen
Kun olet määrittänyt työn määrityksen organisaatiossasi, voit tehdä muutoksia tarpeen mukaan:
- Estä työn määrittäminen myyjille, jotka ovat lomalla tai eivät muuten ole käytettävissä.
- Muuta määrityssääntöjesi prioriteettia.
- Muokkaa määrityssääntöjäsi, jos tarvitset laajempia muutoksia.
- Poista tai poista käytöstä määrityssääntöjä, joita et enää tarvitse.
- Muokkaa segmenttejä hienosäätääksesi tietueita, jotka yhdistetään niihin.
- Poista tai poista käytöstä segmenttejä, joista ei ole enää hyötyä.
Työn myyjille määrittämisen estäminen
Kun myyjät ovat lomalla tai eivät ole muuten käytettävissä, voit estää uusien tietueiden automaattisen määrittämisen heille. Voit ottaa määrityksen käyttöön samalla tavalla, kun he palaavat töihin.
Kirjaudu myyntikeskussovellukseen.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
Valitse Asetukset.
(Valinnainen) Jos myyjien luettelo on pitkä, käytä suodattimia keskittyäksesi vain haluamiisi
Kytke Määritä tietueita -sarakkeen valitsin pois päältä ja vahvista valintasi, kun sinulta sitä pyydetään.
Työmäärityksen sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen
Muistiinpano
Määritä organisaatiosi Työmääritys-ominaisuus, ennen kuin lisäät sivustokartan mukautettuun sovellukseesi.
Kun mukautettu mallipohjainen sovellus luodaan, sovelluksen sivustokartan voidaan luoda valitsemalla oletusratkaisu. Sivustokartta kuitenkin sisältää vain merkinnät, jotka perustuvat entiteettilomakkeisiin. Työmääritys-vaihtoehto perustuu URL-osoitteen mukautetun ohjausobjektin lomakkeeseen, eikä se näy sivustokartoissa. Vaihtoehto on lisättävä sivustokarttaan manuaalisesti. Kun nämä vaihtoehdot on lisätty, organisaation käyttäjät näkevät ne sovelluksen sivustokartassa. Lisää työmäärityksen sivustokartta mukautettuun sovellukseen käyttämällä seuraavia URL-osoitteita ja suorita kohdan sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen vaiheet:
| Ominaisuuden nimi | URL |
|---|---|
| Työn määritys | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Työn määritysasetukset | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.