Määrityssääntöjen muokkaaminen
Jos haluat muokata prosessia liidien, mahdollisuuksien tai merkityksellisten tietojen määrittämiseksi automaattisesti säännölle määritetyille ehdoille, voit päivittää ne.
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö |
Määrityssäännön muokkaaminen
Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.
Ava segmentti ja valitse Määrityssäännöt-välilehti. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä suoraan Määrityssäännöt-välilehteen ja valita linkin Määrityssäännöt-sarakkeessa.
Valitse sääntö ja valitse sitten Tarkastele ja muokkaa. Voit myös avata säännön.
Tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten Tallenna.
Muutoksia käytetään segmenttiin yhdistetyissä tietueissa tämän jälkeen. Muutokset eivät koske tietueita, jotka on yhdistetty aiemmin segmenttiin.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.