Oman käytettävyytensä tarkastelemisen mahdollistaminen myyjille
Määrityssäännöt voivat määrittää myyjille uusia liidejä, mahdollisuuksia ja merkityksellisiä tietoja heidän käytettävyytensä, määritteensä ja kapasiteettinsa perusteella.
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten myyntiryhmän käytettävyys määritetään. Voit määrittää myyjien käytettävyyden itse. Tutustu myyjien määritteiden ja kapasiteetin määrittämiseen.
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Muistiinpano
Myyjän käytettävyyttä ei voi määrittää Outlookin kautta 1.4.2024 alkaen. Lisätietoja: Myyjän käytettävyyden määrittäminen Outlook-kalenterin avulla poistetaan käytöstä
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Käyttöoikeusroolit | Myyntipäällikkö |
Myyjien käytettävyyden määrittäminen itse
Myyntikeskus-sovelluksessa on kolme tapaa määrittää myyntiryhmän työtunnit itse:
- Työtuntien määrittäminen työn määrityksen asetuksessa.
- Työtuntien määrittäminen kalenteriohjelmointirajapinnalla.
- Määrityssäännön ja myyjämääritteiden käyttäminen.
Voit lopettaa työn määrittämisen myyjille, jotka ovat lomalla tai muuten käyttämättömissä, muuttamalla heidän käytettävyyttään työn määrityksen asetuksissa.
Työtuntien määrittäminen työn määrityksen asetuksessa
Käytä työn määrityksen asetuksia määrittääksesi myyjien työtunnit.
Siirry kohtaan Sales insight -asetukset>Myynnin nopeuttaja>Työn määritys>asetukset.
Valitse myyjä luettelosta Työn määrityksen asetukset -sivulla ja valitse sitten Määritä käytettävyys.
Muistiinpano
Voit valita vain yhden myyjän kerrallaan.
Valitse myyjän kalenterissa Uusi ja valitse vaihtoehto myyjän kalenterin määritystä varten. Lisätietoja on Työluettelon asetuksilla -ohjeiden vaiheessa 4.
Valitun myyjän kalenteri päivitetään määritystesi mukaisesti. Myös Käytettävyys (seuraavat 7 päivää) -sarake päivitetään myyjän käytettävyydellä seitsemän seuraavan päivän osalta.
Työajan määrittäminen kalenterin ohjelmointirajapinnan avulla
Käytä kalenterin ohjelmointirajapintaa ja anna EntityLogicalName-merkkijonon arvoksi msdyn_extendedusersetting.
Tietoja työaikakalenterien muokkaamisesta ohjelmointirajapintojen avulla.
Käytettävyyden määrittäminen määrityssäännön ja myyjän määritteiden avulla
Luo määrityssäännöissä myyjän käytettävyyteen perustuva myyjän määrite ja määritä se tarpeen mukaan. Luotavan määritteen arvot voivat olla esimerkiksi Käytettävissä ja Lomalla. Kun myyjä on lomalla, valitsemalla määrite ja määrittämällä sen arvoksi Lomalla ilmaistaan, että myyjä ei ole käytettävissä. Tutustu myyjien määritteiden ja kapasiteetin määrittämiseen.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.