Määrityssääntöjen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Joskus halutaan ehkä päästä kokonaan eroon määrityssäännöistä, joilla ei ole enää merkitystä tai joista ei ole hyötyä myyntiryhmän aktiviteeteille. Se voidaan tehdä Dynamics 365:n myyntikeskuksessa kahdella tavalla:
- Poista sääntö käytöstä, jotta se jää sovellukseen, mutta ei enää määritä uusia tietueita. Jo määritetyt tietueet pysyvät määritettyinä. Sääntö voidaan aktivoida uudelleen, jos sitä tarvitaan myöhemmin.
- Poista sääntö poistaaksesi sen sovelluksesta kokonaan. Tällä ei ole vaikutusta jo määritettyihin tietueisiin. Tätä toimintoa ei voi kumota.
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö |
Määrityssäännön käytöstä poistaminen tai poistaminen
Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.
Avaa määrityssäännön sisältävä segmentti ja valitse Määrityssäännöt-välilehti.
Valitse sääntö ja poista se käytöstä tai poista se:
- Poista se käytöstä siirtämällä vaihtopainike Aktiivinen-sarakkeessa Pois-asentoon.
- Poista se valitsemalla Poista.
Vahvista toiminto pyydettäessä.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.