Määrityssääntöjen priorisointi
Kun määrityssääntöjä suoritetaan, liidi tai mahdollisuus saattaa täyttää useiden sääntöjen perusteet. Voit määrittää niiden prioriteetin sen määrittämiseksi, mikä sääntö on ensisijainen. Useita sääntöjä vastaava tietue määritetään sen säännön perusteella, jolla on korkeampi prioriteetti.
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö |
Määrityssäännön prioriteetin muuttaminen
Kirjaudu myyntikeskussovellukseen.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.
Avaa segmentti, jolla on vähintään kaksi määrityssääntöä ja valitse Määrityssäännöt-välilehti.
Muuta sääntöjen prioriteettia toisella seuraavista menetelmistä:
- Vie kohdistin säännön päälle ja käytä vetokahvaa (⋮⋮) vetääksesi sääntöä luettelossa ylös- tai alaspäin. Muutos tallentuu automaattisesti.
- Valitse sääntö, valitse Muuta säännön prioriteettia, syötä uusi prioriteettinumero ja valitse sitten Tallenna.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.