Segmenttien aktivoinnin poistaminen tai poistaminen
Joskus halutaan ehkä päästä kokonaan eroon segmenteistä, joilla ei ole enää merkitystä tai joista ei ole hyötyä myyntitiimin aktiviteeteissa. Se voidaan tehdä Dynamics 365:n myyntikeskuksessa kahdella tavalla:
- Poista segmentti käytöstä, jotta se jää sovellukseen, mutta ei enää muodosta yhteyttä uusiin tietueisiin. Segmenttiin jo yhdistetyt tietueet jäävät yhdistetyiksi. Segmentti voidaan aktivoida uudelleen, jos sitä tarvitaan myöhemmin.
- Poista segmentti poistaaksesi sen sovelluksesta kokonaan. Poistalla ei ole vaikutusta tietueisiin, jotka oli jo yhdistetty segmenttiin. Tätä toimintoa ei voi kumota.
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja tai sarjapäällikkö |
Segmentin poistaminen tai sen aktivoinnin poistaminen
Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.
Siirrä osoitin segmentin päälle ja valitse Lisäasetukset (⋮).
Säilytä segmentti mutta tee siitä passiivinen valitsemalla Poista aktivointi.
Poista segmentti kokonaan valitsemalla Poista.
Vahvista toiminto pyydettäessä.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.