Määritä myynnin perustoiminnot
Määritä osana alkuperäistä asennusta perusresurssit ja mukauta sovellusta organisaatiosi tarpeiden mukaan.
Määritä perustiedot
Ennen kuin myyntiorganisaatiosi voi käyttää Dynamics 365 Salesia, sinun on määritettävä tietyt perusresurssit. Esimerkiksi tapahtumissa, alueissa, kirjanpitojaksoissa ja tuoteluettelossa käytettävät valuutat.
Käytä seuraavassa taulukossa olevia viittauksia myyntiorganisaation perustietojen määritykseen.
| Määritettävät asiat | Lue lisätietoja malliin perustuvien sovellusten rakentamisesta |
|---|---|
| Luo liiketoimintayksiköt, jotta voit ryhmitellä osastot loogisesti. | Liiketoimintayksiköiden luominen |
| Myyntiryhmien luominen | Ryhmien luominen tai hallinta |
| Yrityksen markkina-alueiden järjestäminen maantieteellisen alueen mukaan myyntialueita määrittämällä | Myyntialueiden määrittäminen |
| Määritä kirjanpitokausi ja miten sen tulisi näkyä | Tilikausiasetusten käsitteleminen |
| Suorita tapahtumia useita valuuttoja käyttämällä | Useita valuuttoja sisältävien tapahtumien hallinta |
| Tuoteluettelon määrittäminen hinnoittelun ja alennusten avulla | Määritä tuoteluettelo |
Sovelluksen mukauttaminen
Kun olet määrittänyt perusresurssit, voit mukauttaa määritykset organisaation tarpeiden mukaan, kuten brändäys ja teema myyntisovelluksessa, liiketoimintaprosessissa, lomakkeissa, näkymissä ja niin edelleen.
Käytä seuraavassa taulukossa olevia viittauksia myyntiorganisaation perustietojen määritykseen.
| Mukautettavat asiat | Lue lisätietoja malliin perustuvien sovellusten rakentamisesta |
|---|---|
| Sovelluksen mukautetun ulkoasun luonti avulla | Brändäyksen ja teemojen käyttämisen määrittäminen |
| Taulukoiden, koontinäyttöjen, liiketoimintaprosessien jne. mukauttaminen | Sales-sovelluksen mukauttaminen |
| Mukauta lomakkeita organisaation tarpeita vastaaviksi. | Lomakkeiden mukauttaminen |
| Mukauta näkymiä organisaation tarpeita vastaaviksi. | Näkymien mukauttaminen |