Lomakkeiden mukauttaminen

Dynamics 365 Salesissa myyjät käyttävät lomakkeita käyttääkseen tietoja, joita he tarvitsevat työssään. On tärkeää, että heidän käyttämänsä lomakkeet on suunniteltu niin, että he löytävät tai pystyvät syöttämään nopeasti tarvitsemiaan tietoja. Voit mukauttaa Dynamics 365 Salesin lomakkeita lomakkeiden suunnitteluohjelmassa myyntiorganisaation tarpeiden mukaan.

Tärkeää

Lomakkeita pitäisi mukauttaa vain Sales-sovelluksessa. Älä mukauta lomakkeita sovelluksen ulkopuolella.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Myyntipäällikkö, myyntiasiantuntijapäällikkö tai myynnin varatoimitusjohtaja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Lomakkeiden ja entiteettien välinen suhde

Lomake on sellaisten kenttien tai taulukkorivien joukko, jotka vastaavat organisaation entiteetin osalta seuraamia tietoja. Organisaatiossa voi esimerkiksi olla esimerkiksi Tilaukset-taulukossa sarakkeita, jotka seuraavat asiakkaiden tilauksia ja heidän pyytämiään uudelleentilauspäivämääriä. Tässä esimerkissä Orders on entiteetti ja OrderNumber, Quantity ja ReorderDate ovat kenttiä lomakkeessa, jota myyjät käyttävät uudelleentilausten hallintaan.

Kun julkaiset mukautetun lomakkeen, julkaiset lomakkeeseen liitetyn entiteetin päivitetyn version.

Mukautettavat lomakkeet

Voit mukauttaa seuraavia lomakkeita Dynamics 365 Salesissa:

• Account
• Ota yhteyttä
• Lasku
• Lead
• Mahdollisuus
• Lainaus

Lomakkeiden mukauttaminen

Valitse käyttöoikeuttasi vastaava välilehti:

Sales Premium ja Sales Enterprise

1. Kirjaudu Power Apps.

2. Luo lomake tai muokkaa sitä Mallipohjaisen sovelluksen lomakkeen luominen ja mukauttaminen -kohdan ohjeiden mukaan.

Sales Professional

1. Valitse siirtymispaneelissa Salesin asetukset.

2. Valitse Mukauttaminen-kohdassa Lomakkeet.

   Tällä sivulla on lomakkeen julkaisupäivämäärä sekä tieto sen aktiivisuudesta.

3. Avaa lomake valitsemalla lomake Nimi-sarakkeessa. Voit vaihtoehtoisesti valita lomakkeen ja valita sitten Muokkaa Pikahaku-kentän yläpuolella.

Lisätietoja lomakkeiden luonnista on kohdassa Mallipohjaisen sovelluksen lomakkeiden luonti ja suunnittelu.

Jos haluat määrittää lomakkeen sovelluksen oletuslomakkeeksi, katso Miksi lomake ei näy oletuslomakkeena sovelluksessa?

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Näkymien mukauttaminen
Liiketoimintaprosessien mukauttaminen
Käytön hallinta saraketason suojauksen avulla