Myyntialueiden määrittäminen

Parantaa myyntimahdollisuuksia ja tuottoja luomalla asiakas- ja markkinasegmenteille alueita Dynamics 365 Salesissa. Määritä sitten asianmukaiset myyjät, jotka käsittelevät kyseisten alueiden myynti- ja tuottomahdollisuuksia.

Myyntialueet parantavat myyntimahdollisuuksia, koska alueen jäsenet keskittyvät kyseisen alueen myyntiin. Voit liittää taloushallinnon suoraan alueeseen ja sen jäseniin, mikä helpottaa liiketoiminnan analysointia. Lisäksi voit määrittää myyntialueen tyypin ja koon mukaan myyntimenetelmät ja sijaintien edellyttämän koulutuksen.

Organisaatiot voivat luoda mallin ja visualisoida myyntialueitaan hierakkisessa muodossa käyttämällä valmiita alueiden hierarkkisia suhteita.

Tärkeää

• Alueen hierarkkisen suhteen on oltava käytettävissä ja otettu oletusarvoisesti käyttöön uudessa organisaatiossa, joka valmistelee Dynamics 365 Salesin.
• Jos nykyiset asiakkaat päivittävät uusimpaan versioon eikä organisaatiossa ole vielä luotu hierarkkista suhdetta alue-entiteetille, hierarkkinen suhde on käytettävissä ja otettu käyttöön. Jos organisaatiossa on luotu alueelle hiearkkinen suhde, valmis uusi alueen hierarkkinen suhde on käytettävissä mutta sitä ei ole otettu käyttöön.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Myyntipäällikkö, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja, järjestelmänvalvoja tai järjestelmän mukauttaja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Myyntialueen luominen

Luo myyntialue, joka määrittää yrityksesi maantieteellisen alueen. Voit esimerkiksi luoda myyntialueen kaupungille, osavaltiolle tai maalle tai alueelle. Voit myös luoda myyntialueen tietylle toimialalle tai tuotelinjalle.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.

2. Valitse Myynnin hallinta -kohdassa Myyntialueet.

   

3. Valitse komentopalkissa Uusi.

4. Täytä tiedot myyntialuelomakkeeseen.

   a. Nimi. Kirjoita maantieteellisen alueen nimi, kuten kaupunki, maa tai alue tai osavaltio.

   b. Esimies. Valitse käyttäjä, joka hallitsee aluetta. Tämä henkilö määrittää yleensä liidejä myyjille.

   Tärkeä

   Ei voi määrittää samaa käyttäjää useille alueille. Jos käyttäjälle on määritettävä suurempi alue (enemmän kuin yksi aiemmin luotu alue), luo uusi alue, joka sisältää aiemmin luodut alueet, ja määritä tämä uusi alue sitten käyttäjälle.

   c. Ylätaso. Valitse pääalue. Nykyinen alue lisätään alialueena valittuun alueeseen. Jos luot myyntialueiksi esimerkiksi Kalifornian ja Washingtonin, voit lisätä Yhdysvallat ylätasoksi, jolloin ylä- ja alatason suhde luodaan myyntialueiden ja ylätason alueen välille.

   d. Kuvaus Kirjoita tiedot, jotka haluat sisällyttää tälle alueelle, esimerkiksi "Koulutusta varten luotu myyntialue".

5. Tallenna muutokset.

Jäsenten lisääminen alueeseen

Voit lisätä myyjiä alueen jäseniksi ja delegoida heille kyseisen alueen myynti- ja tuottomahdollisuudet.

1. Avaa aluetietue, johon haluat lisätä jäseniä.

2. Valitse ensin Liittyvät-välilehti ja sitten Jäsenet.

3. Valitse Jäseniä-välilehdessä Lisää jäseniä.

4. Hae Valintatietueet-paneelissa vaaditut käyttäjät, jotka ovat alueen jäseniä, ja valitse sitten Lisää.

5. Voit lisätä alialueita tähän alueeseen valitsemalla ensin Alialueet-välilehden ja sitten Lisää uusi alue.

6. Anna tarvittavat tiedot ja valitse Tallenna. Alue lisätään alialueena Alialueet-ruudukossa.

7. Valitse Tallenna.

Vihje

Myyjien työn helpottamiseksi voit myös määrittää alueelle oletushinnaston. Listäetietoja: Tuotteiden hinnoittelun määrittäminen hinnastojen ja hinnaston nimikkeiden avulla

Liittyvät tiedot

Ennusteen määrittäminen organisaatiossa
Myyntitavoitteiden määrittäminen ja seuraaminen