Näkymien mukauttaminen

Määritä tietyn entiteetin tietueluettelon näyttötapa Dynamics 365 Salesissa käyttämällä näkymiä.

Mikä on näkymä

Näkymä määrittää

• näytettävät sarakkeet
• näytettävien sarakkeiden leveyden
• tietueluettelon oletusarvoinen lajittelu
• luettelossa näkyvien tietueiden rajoittamiseen käytettävät oletussuodattimet.

Tietueet, jotka ovat näkyvissä yksittäisissä näkymissä, näkyvät luettelossa, jota kutsutaan joskus ruudukoksi, joka tarjoaa usein vaihtoehtoja, jotta ihmiset voivat muuttaa oletuslajittelua, sarakkeiden leveyttä ja suodattimia, joiden avulla on helpompi tarkastella tietoja, jotka ovat heille tärkeitä. Näkymät määrittävät sovelluksessa käytettävien kaavioiden tietojen lähteen.

Näkymien tyypit

Dynamics 365 Salesissa on seuraavat kaksi näkymätyyppiä:

• Järjestelmänäkymät ja julkiset näkymät

  Järjestelmänäkymät ja julkiset näkymät ovat näkyviä, jotka sisältyvät sovellukseen tai jotka mukauttajat ovat luoneet ja antaneet joidenkin tai kaikkien käyttäjien käyttöön. Järjestelmänvalvojana tai järjestelmän mukauttajana voit muokata näitä näkymiä. Järjestelmänäkymät ja julkiset näkymät ovat erityisiä näkymiä, joiden mukaan sovellus määräytyy ja jotka ovat olemassa järjestelmäentiteettejä varten tai luodaan automaattisesti, kun luot mukautettuja entiteettejä.

• henkilökohtaiset näkymät

  Yksittäiset käyttäjät luovat henkilökohtaisia näkymiä. Vain kyseinen käyttäjä tai käyttäjät, joiden kanssa hän on jakanut henkilökohtaiset näkymät, näkevät nämä näkyvät. Käyttäjänä voit luoda uuden henkilökohtaisen näkymän järjestelmänäkymän tai julkisen näkymän perusteella. Järjestelmänäkymää tai julkista näkymää ei voi luoda henkilökohtaisen näkymän perusteella. Lisätietoja henkilökohtaisten näkymien jakamisesta.

Luo järjestelmänäkymä

Käytössä olevasta käyttöoikeudesta riippuen voit valita jonkin seuraavista lisätietoja sisältävistä välilehdistä:

Sales Premium ja Sales Enterprise

1. Kirjaudu Power Apps.
2. Järjestelmänäkymiä voi luoda tai mukauttaa kohdan Julkisten näkymien tai järjestelmän mallipohjaisten sovellusten näkymien luominen tai muokkaaminen ohjeiden mukaisesti.

Sales Professional

Tässä ohjeaiheessa käsitellään järjestelmänäkymien luontia mukauttajana.

Järjestelmänäkymän avaaminen

1. Valitse Sales Professionalin sivustokartassa Myyntiasetukset.

2. Valitse Mukauttaminen-kohdassa Näkymät.

   

3. Valitse Nimi-sarakkeesta näkymä, jonka haluat avata, tai hae näkymää Suodata avainsanan mukaan -ruudusta.

Luo järjestelmänäkymä

Voit luoda omia organisaatiokohtaisia käytäntö- ja prosessinäkymiä.

1. Valitse Sales Professionalin sivustokartassa Myyntiasetukset.

2. Valitse Mukauttaminen-kohdassa Näkymät.

3. Valitse Näkymät-sivulla Luo näkymä.

4. Valitse näkymässä käytettävä entiteetti.

   

5. Valitse ruudun alareunassa Siirry näkymän suunnitteluohjelmaan.

   

6. Määritä näkymän nimi:

   1. Laajenna Sarakkeet-osa ja valitse Lisää näkymän nimi napsauttamalla.
   2. Anna näkymän nimi. Nimi määritetään, kun napsautat tekstiruudun ulkopuolella tai siirryt sarkaimella. Voit muuttaa nimen myöhemmin napsauttamalla sitä uudelleen. Voit muuttaa sen myös Ominaisuudet-välilehdessä.

Sarakkeen lisääminen näkymään

Näkymät näyttävät rivejä ja sarakkeita sisältävän taulukon tietueet. Kukin rivi on tietue, ja tietueiden kentät määräytyvät näkymään lisättyjen sarakkeiden perusteella.

1. Valitse Näkymän suunnitteluohjelman vasemmassa yläkulmassa Lisää.
2. Tuo Osat-välilehdessä käytettävissä olevien kenttien luettelo näkyviin valitsemalla Ensisijainen entiteetti tai Liittyvä entiteetti.
3. Tee jokin seuraavista:
   • Kaksoisnapsauta lisättävän kentän nimeä. Se lisätään näkymän viimeiseksi sarakkeeksi.
   • Vedä kenttä ruudukkoon. Vedä kenttää, jos haluat sijoittaa sen lisättäessä ennen aiemmin luotua saraketta.
   • Valitse kenttä ja paina Enter-näppäintä.

• Voit siirtää sarakkeita myös sen jälkeen, kun ne on lisätty näkymään.

Sarakkeen leveyden määrittäminen

Kun olet lisännyt sarakkeet, voit muuttaa sarakkeen leveyttä.

1. Valitse sarake näkymässä.
2. Määritä käytettävä leveysarvo Ominaisuudet-välilehdessä suurentamalla ja pienentämällä sarakkeen leveyttä nuolilla.

Sarakkeiden ensi- ja toissijaisen lajittelujärjestyksen määrittäminen

Kun näkymä avataan, näkyvät tietueet lajitellaan näkymän luonnin yhteydessä luodun järjestyksen perusteella. Voit lajitella yhteen sarakkeeseen tai kahteen sarakkeeseen ensisijaisessa ja toissijaisessa lajittelujärjestyksessä. Kun näkymä avataan, tietueet lajitellaan ensisijaiseksi määritetyn sarakkeen mukaan ja sen jälkeen toissijaiseksi määritetyn sarakkeen mukaan.

Huomautus

Voit määrittää sarakkeiden ensi- ja toissijaisen lajittelun vain ensisijaisesta entiteetistä.

1. Valitse lajittelussa ensisijaisena tai toissijaisena käytettävä sarake.

2. Valitse avattavassa luettelossa Ensisijainen lajittelu tai Toissijainen lajittelu.

   

Huomautus

Jos poistat ensisijaiseksi lajitteluksi määritetyn sarakkeen, toissijaiseksi sarakkeeksi määritetystä sarakkeesta tulee ensisijainen lajittelu.

Ensisijaisen lajittelujärjestyksen määrittäminen

Voit määrittää ensisijaiseksi lajittelusarakkeeksi määritetyn sarakkeen lajittelujärjestyksen nousevaksi tai laskevaksi:

1. Valitse ensisijaiseksi lajitteluksi määritetty sarake.

2. Muuta järjestystä valitsemalla nimen vieressä oleva nuoli.

   

Kun nuoli osoittaa ylöspäin, lajittelujärjestys on nouseva. Kun nuoli osoittaa alaspäin, lajittelujärjestys on laskeva.

Näkymän sarakkeiden järjestäminen uudelleen

Voit muuttaa näkymään jo sisältyvien sarakkeiden järjestystä.

1. Valitse siirrettävä sarake.

2. Vedä sarake paikkaan, johon haluat siirtää sen. Visuaalinen ilmaisin tulee näkyviin, kun saraketta pidetään kohdassa, johon sen voi siirtää.

   

Huomautus

Voit järjestää sarakkeen uudelleen myös käyttämällä Ctrl+X- ja Ctrl+V-näppäinyhdistelmiä.

Sarakkeen poistaminen näkymästä

Haluat ehkä poistaa sarakkeen oletusjärjestelmänäkymästä tai lomakkeeseen lisätyn sarakkeen, jota ei enää käytetä.

Valitse ensin poistettavat sarakkeet ja valitse sitten Poista sarake.

Suodatusehtojen määrittäminen

Voit määrittää suodatinehdot niin, että vain tietueiden alijoukko näkyy näkymässä. Kun joku avaa näkymän, vain määritettyjä tietue-ehtoja vastaavat tietueet näkyvät. Voit valita suodatettavaksi sekä ensisijaisten ja liittyvien entiteettien kenttiä.

1. Laajenna suunnitteluohjelman Suodatusehdot-osa.

2. Valitse Lisää suodatin.

3. Valitse avattavasta Valitse-luettelosta suodatettava kenttä.

4. Valitse toisen sarakkeen avattavasta luettelosta suodattimena käytettävä operaattori. Käytettävissä olevat operaattorit määräytyvät valitun kentän mukaan.

   

5. Anna suodatettava arvo kolmannen sarakkeen kenttään.

Useiden suodattimien ryhmittely

Voit lisätä näkymään useita suodattimia, jos haluat käyttää suodatusperusteena useita kenttiä ja ryhmittää sitten kentät:

1. Lisää näkymään suodatin valitsemalla Lisää suodatin.

2. Valitse käytettävä suodatin ja anna suodatusarvo.

3. Valitse kunkin suodatusehtorivin vieressä oleva valintaruutu.

   

4. Ryhmitä suodattimet valitsemalla Ryhmittele JA tai Ryhmittele TAI.

Kun valitset Ryhmittele JA, molempia suodatusehtoja vastaavat tietueet näkyvät näkymässä. Kun valitset Ryhmittele TAI, jotakin suodatusehtoa vastaavat tietueet näytetään. Jos esimerkiksi edellisessä esimerkissä näytetään yhteyshenkilöt, joiden osoite on Seattlessa tai Portlandissa, valitse Ryhmä TAI.

Suodatinryhmän poistaminen

1. Valitse ryhmän valintaruutu.

2. Valitse Pura ryhmittely.

   

Näkymän tallentaminen

Näkymä kannattaa tallentaa käsitellyn aikana usein, jotta muutoksia ei menetetä.

• Valitse suunnitteluohjelman oikeassa yläkulmassa jokin seuraavista:
  • Voit tallentaa muutokset suunnitteluohjelmaa sulkematta valitsemalla Tallenna.
  • Jos näkymän mukauttaminen on valmis, valitse Tallenna ja sulje.

Huomautus

Voit kopioida näkymän tallentamalla nykyisen näkymän toisella nimellä valitsemalla Tallenna nimellä.

Järjestelmänäkymän julkaiseminen

Kun näkymän luominen tai päivittäminen on valmis, se on julkaistava, jotta organisaation henkilöt voivat käyttää sitä:

1. Avaa julkaistava näkymä.
2. Valitse suunnitteluohjelmassa Julkaise.

Henkilökohtaisen näkymän luominen

Soveltuvien sarakkeiden ja suodattimien avulla voidaan luoda henkilökohtaisia näkymiä. Aiemmin luotu näkymä voidaan avata, jonka jälkeen sarakkeita voidaan muokata ja suodattimia käyttää. Näkymä tallennetaan lopuksi henkilökohtaisena näkymänä.

Lisätietoja:

• Sarakkeiden muokkaaminen näkymässä
• Käytä suodattimia
• Henkilökohtaisen näkymän luominen

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Lomakkeiden mukauttaminen
Liiketoimintaprosessien mukauttaminen