Dynamics 365 Sales -sovelluksen mukauttaminen
Dynamics 365 Sales -sovellus on modulaarinen sovellus, joka tarjoaa myynnin ammattilaisille ja myyntipäälliköille suunnattuja ominaisuuksia. Järjestelmänvalvojana tai -mukauttajana voit mukauttaa kätevästi Sales-sovelluksen tauluja, koontinäyttöjä, lomakkeita, näkymiä, kaavioita ja liiketoimintaprosesseja sovelluksen suunnitteluohjelmassa ilman koodin kirjoittamista.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai järjestelmämukauttaja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Sovelluksen mukauttaminen
Käytössä olevasta Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudesta riippuen voit valita jonkin seuraavista erityisiä tietoja sisältävistä välilehdistä:
Voit mukauttaa sovelluksen seuraavasti:
Valitse sovellus näytön oikeassa yläkulmassa.
Siirry Myyntikeskus-ruutuun ja valitse Lisää vaihtoehtoja (...). Valitse sitten Avaa sovellusten suunnitteluohjelmassa.
Lisää sovellukseen komponentteja tai muokkaa niitä tarvittaessa. Lisätietoja: Sovelluksen osien lisääminen tai muokkaaminen
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.