Ryhmien luominen tai hallinta

Ryhmä on käyttäjien ryhmä, joka jakaa ja käsittelee yhdessä yritystietueita. Käyttäjä voidaan liittää moneen ryhmään.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Luo ryhmä

Käytössä olevasta Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudesta riippuen voit valita jonkin seuraavista erityisiä tietoja sisältävistä välilehdistä:

Sales Premium tai Sales Enterprise

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Asetukset-kuvake ( ) ja sitten Lisäasetukset.

2. Seuraa Microsoft Dataverse -ryhmien hallinta -kohdan ohjeita, jos haluat luoda ja hallita ryhmiä.

Sales Professional

Voit luoda ryhmän seuraavasti:

1. Valitse sivustokartassa Myyntiasetukset.

2. Valitse Lisäasetukset-kohdassa Ryhmien hallinta.

3. Valitse Luo ryhmä.

4. Kirjoita Lisää uusi ryhmä -ruutuun seuraavat tiedot ja valitse Lisää.

   • Ryhmän nimi: Tämä on ryhmän nimi.

   • Liiketoimintayksikön nimi: tämä on organisaation oletusarvoinen nimi.

   • Ryhmän kuvaus: anna kuvaus ryhmän tarkoituksesta.

   • Valitse ryhmän järjestelmänvalvoja: valitse ryhmän hallintatehtävistä vastaava henkilö. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi jäsenien lisääminen tai poistaminen.

   

Lisää jäseniä ryhmään

1. Valitse Ryhmien hallinta -sivulla ryhmä, johon haluat lisätä jäseniä.

2. Valitse Ryhmän jäsenet -osassa Lisää olemassa oleva käyttäjä.

3. Hae Valintatietueet-paneelissa vaaditut jäsenet ja valitse nämä. Valitse sitten Lisää.

Jäsenien poistaminen ryhmästä

1. Valitse Ryhmien hallinta -sivulla ryhmä, josta haluat poistaa jäseniä

2. Valitse Ryhmän jäsenet -osassa poistettavat jäsenet ja valitse sitten Poista.

Käyttöoikeusroolien hallinta

Kun ryhmälle delegoidaan rooli, kaikille ryhmän jäsenille delegoidaan rooliin liitetty oikeusjoukko.

1. Valitse Asetukset-kuvake ja valitse sitten Lisäasetukset.

2. Valitse Asetukset>Suojaus>Ryhmät.

3. Valitse ensin ryhmä, jolle haluat delegoida roolin, ja valitse sitten komentopalkissa Hallitse rooleja.

4. Valitse Hallitse ryhmän rooleja -valintaikkunassa ryhmälle käyttöoikeusrooli ja valitse sitten OK.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Järjestelmänvalvojan asetusten yleiskatsaus