Suhdeanalyysin ja suhteen kunnon määritys
Määritä suhdeanalyysi määrittämään, haluatko käyttää Exchange-tietoja tehostettuja merkityksellisiä tietoja varten. Voit myös määrittää parametreja, jotka määrittävät asiakassuhteen kuntoa. Näitä määrityksiä tuetaan vain Sales Premium -asiakkaille.
- Perussuhdeanalyysi on saatavilla valmiina kaikilla alueilla Sales Enterprise -käyttäjille, eikä vaadi asennusta.
- Parannettu suhdeanalyysi on saatavilla Sales Premium -käyttäjille ja vain tietyillä alueilla.
- Office 365 -tietoja varten organisaation tietojen sijainnin on oltava jossakin seuraavista sijainnista eikä aluekohtaisessa palvelinkeskussijainnissa:
- Maantieteellinen alue 1 – EMEA (Itävalta, Suomi, Ranska, Englanti, Irlanti ja Alankomaat)
- Maantieteellinen alue 2 – Tyynenmeren Aasia (Hongkong, erityishallintoalue, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea).
- Maantieteellinen alue 3 – Amerikka (Brasilia, Chile, Yhdysvallat).
Lisätietoja palvelinkeskusten sijainneista on kohdassa Palvelinkeskusten sijainnit.
Edellytys
Määritä suhdeanalyysi
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.
Valitse Suhdetiedot-kohdassa Analyysit ja kunto.
Kun otat suhdeanalytiikkaominaisuuden käyttöön, Exchange-integrointi otetaan myös automaattisesti käyttöön. Integrointi ei kuitenkaan toimi, ennen kuin Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja antaa Dynamics 365:lle luvan kerätä tietoja.Poista käytöstä Exchange Online, jos et halua sisällyttää sähköposteja ja kokouksia Exchange Onlinesta tunnuslukujen laskemiseen ja analytiikkaan. Tässä tapauksessa suhdeanalyysi luodaan Dynamics 365:ssä tallennetuista sähköpostiviestistä ja tiedoista.
Muistiinpano
Jos valitset huhtikuun 2025 ennakkojulkaisun, voit muodostaa yhteyden Exchangeen vain palvelinpään synkronoinnilla. Exchange Online-valitsin ei siis näy ennakkojulkaisuympäristöissä. Ennen palvelinpään synkronoinnin määrittämistä suhdeanalyysi käyttää vain Dynamics 365 lähetettyjä sähköpostiviestejä.
Suhteen kunnon pisteet voidaan näyttää mahdollisuuksissa, näkymissä ja kaaviossa ottamalla Suhteen kunto käyttöön.
Muistiinpano
Tämä asetus voidaan poistaa käytöstä, jos pistemäärää ei haluta näyttää. Olennaisia suhteen kunnon tietoja kerätään silti edelleen.
Siirrä Aktiviteetin vaikutus -kohdassa liukusäätimiä sen perusteella, mikä on yleisten aktiviteettien tärkeys suhteen kunnon pistemäärää laskettaessa.
Valitse Viestintätiheys-kohdassa, kuinka usein organisaatio odottaa myyntitiimien olevan yhteydessä asiakkaisiin.
Valittu arvo vaikuttaa viimeisimmän viestinnän odotusarvoon kunnon pistemäärässä. Mitä harvemmin viestintää on, sillä pienemmät odotukset ovat. Mitä useammin viestintää on, sitä suuremmat odotukset ovat.
Määritä mahdollisuuksien luokittelussa käytettävä kunnon pisteytysalue Kunnon pisteytyksen luokittelu -kohdassa. Oletusarvoja voi muuttaa osoittamalla alueen vähimmäisarvoa ja valitsemalla ylä- tai alanuolen tai kirjoittamalla uuden arvon.
Kuntopisteitä laskettaessa organisaation myyntiputken mahdollisuudet luokitellaan hyviksi, kohtalaisiksi tai heikoiksi määritettyjen alueiden mukaisesti. Luokittelu voi kestää 24 tuntia.
Jos luokan vähimmäisarvo muutetaan, myös vierekkäisen luokan enimmäisarvo muuttuu automaattisesti. Jos esimerkiksi hyvän vähimmäisarvoksi muutetaan 50, kohtalaisen enimmäisarvoksi tulee 49.
Valitse Tallenna. Suhdeanalyysi on nyt käytössä ja määritetty organisaatiossa.
Lisätietoja analytiikan näyttämisestä on kohdassa Käytä suhdeanalytiikkaa suorituskykymittareiden keräämiseen.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Järjestelmän ja sovelluksen käyttäjät, jotka voivat siirtää tietoja Dataverseen
Suhdetietojen pienoissovellusten lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin
Sales Insights ja tietosuoja
KPI-tietojen tarkasteleminen ja vieminen