Suhdeanalyysi ja KPI:den yleiskatsaus

Tärkeää

Tämän ominaisuuden tarkoituksena on auttaa myyjiä ja myyntipäälliköitä parantamaan tiiminsä suorituskykyä. Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu sellaisten päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat työntekijän tai työntekijäryhmän rekrytointiin, mukaan lukien palkka, palkkiot, virkaikään tai muihin oikeuksiin. Asiakkaat ovat yksin vastuussa Dynamics 365:n, tämän toiminnon ja mahdollisten liittyvien toimintojen tai palveluiden käyttämisestä kaikkien soveltuvien lakien, kuten yksittäisen työntekijän analyysitietoja sekä loppukäyttäjän viestinnän seuraamista ja tallentamista koskevien lakien, mukaan. Loppukäyttäjille on myös kerrottava, että heidän viestintäänsä myyntihenkilöiden kanssa saatetaan seurata tai tallentaa. Loppukäyttäjiltä on myös pyydettävä suostumus sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla ennen tämän toiminnon käyttämistä. Asiakkaita kannustetaan olemaan valmiudessa ilmoittamaan myyntihenkilöille siitä, että heidän viestintäänsä loppukäyttäjien kanssa saatetaan valvoa ja tallentaa.

Suhdeanalyysi käyttää sellaisen myyjän toimintahistoriaa, jolla on yhteyshenkilö tai asiakas, ja laskee suorituskykyilmaisimet (KPI) heidän vuorovaikutustensa perusteella. Suorituskykyilmaisimet ovat käytettävissä yhteyshenkilöille, asiakkaille, mahdollisuuksille ja liideille. Suorituskykyilmaisimien graafinen näyttö auttaa tunnistamaan nopeasti Suhteet, joita on vaalittava, ja suorituskykyilmaisimet, joita on parannettava.

Suhdeanalyysin avulla myynnin ammattilaiset ja esimiehet osaavat seuraavanlaisiin kysymyksiin:

• Mihin mahdollisuuksiin kannattaa käyttää aikaa?
• Onko asiakkaan kanssa hyvä suhde?
• Kuinka paljon aikaa olemme viettäneet asiakkaan kanssa?
• Milloin viimeksi otimme yhteyttä asiakkaaseen?
• Milloin seuraavan kerran otamme yhteyttä asiakkaaseen?
• Kuinka sähköpostiviestiä on kirjoitettu ja kuinka monta tapaamista järjestetty?
• Mikä on asiakkaan vastaus hinta?
• Kuinka monta aktiviteettia asiakas on aloittanut?
• Kuinka kauan kestää, ennen kuin ryhmä vastaa?

Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudestasi ja määrityksistäsi riippuen saat joko perustietoja tai parannettuja merkityksellisiä tietoja suhteesta.

Vihje

Kuvat, joissa on kuvake: voidaan laajentaa tarkempien yksityiskohtien näyttämiseksi. Valitse kuva laajentamista varten. Voit sulkea sen painamalla Esc-näppäintä.

Perussuhdetiedot

Suhteen perustiedot luodaan Dynamics 365:stä lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköpostiviestien ja tapaamisten avulla. Nämä tiedot ovat käytettävissä heti, eikä niitä tarvitse määrittää. Myyjän ja asiakkaan vuorovaikutushistorian avulla lasketaan KPI:tä ja ymmärretään, kuka tuntee kenet. Lisätietoja merkityksellisten tietojen tarkastelemisesta, tietueen analytiikan ja suorituskykyilmaisimien tarkastelemisesta

Seuraavassa näyttökuvassa on kuvattu suhdeanalyysiwidgetit, jotka ovat heti käytettävissä liidille. Samanlaiset pienoissovellukset ovat käytettävissä Yhteyshenkilö-, Asiakas- ja Mahdollisuus-entiteeteille.

Selite	Pienoissovellus	Description	Saatavilla
1	Yhteenveto	Näyttää yhteenvedon mittaustiedoista ja KPI:stä, jotka on saatu asiakasviestinnästä asiakkaiden kanssa sähköpostien, kokousten ja puheluiden kautta. Esimerkiksi Olet aloittanut 3 kokousta enemmän verrattuna asiakkaaseen.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
2	Otettu eniten yhteyttä ja ottanut eniten yhteyttä	Näyttää sopimukseen liittyvät kolme parasta aktiivista kontaktia sinun ja asiakkaasi organisaatioista sekä tietoja siitä, kuinka monta kertaa he ovat olleet vuorovaikutuksessa, ja millä tavoilla. Viimeksi päivitetty päivämäärä näyttää edellisen KPI:n aikaleiman.	Tili, liidi ja mahdollisuus
3	Asiakasvuorovaikutukset	Näyttää asiakkaan ja asiakkaan yhteyshenkilöiden aloitettujen vuorovaikutusten määrän. Kaaviossa näkyy ryhmän jäsenten ja asiakkaan yhteyshenkilöiden aloittamien aktiviteettien kokonaismäärä. Aktiviteetit eritellään yleisen tyypin mukaan esimerkiksi sähköposteiksi, tapaamisiksi ja puheluiksi.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
4	Sähköpostiosallistuminen	Yhteenveto tavoista, joilla asiakas on reagoinut tiimisi asiakkaalle lähettämiin seurattuihin sähköpostiviesteihin. Seuraamattoman sähköpostiviestit eivät sisälly tuloksiin, joten nämä tiedot näkyvät vasta, kun otat sähköpostin seurantatoiminnon käyttöön ja käytät sitä. Lisätietoja: Viestivuorovaikutusten tarkastelu sähköpostin seurannan avulla.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
5	Sähköposti lähetetty/vastaanotettu-suhde	Myyjän ja asiakkaan lähettämien sähköpostimäärään vertailu. Näkyvissä seuraavat suhteet: He: Ilmaisee asiakkaan lähettämien sähköpostien suhteen myyjän lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Korkea suhde tarkoittaa, että asiakas on aktiivinen ja kiinnostunut keskustelusta. Alhainen asiakkaan lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei asiakas ole kovin aktiivinen ja että hänen osaltaan on nähtävä enemmän vaivaa tai tehtävä enemmän seurantaa. Me: Ilmaisee myyjän lähettämien sähköpostien suhteen asiakkaan lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Myyjän korkea lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, että myyjä toimii ennakoivasti ja on avulias keskustelussa. Myyjän alhainen lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei myyjä ole kovin aktiivinen ja että hänen on ehkä parannettava viestintätaitojaan tai tarjottava enemmän arvoa.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
6	Suhteen aktiviteetit	Aktiviteettien tarkat tiedot 60 vuorokauden ajalta päivämäärän ja aktiviteettityyppi mukaan eriteltyinä. Aktiviteettityyppejä ovat esimerkiksi lähetetyt sähköpostit, vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt tapaamiset, vastaanotetut tapaamiset, soitetut puhelut ja vastatut puhelut. Tämän pienoissovelluksen avulla voit tarkastella myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta viimeisen 60 päivän aikana ja saada tietoja vuorovaikutuksen tiheydestä ja ei-vuorovaikutuksen ajanjaksosta. Tämän oivalluksia käyttämällä voit määrittää terveen vuorovaikutuksen tiheyden.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus

Parannetut suhdetiedot

Parannetun suhteen tiedot ovat käytettävissä Sales Premium -käyttöoikeuden avulla, ja sinun Järjestelmänvalvojasi ottaa käyttöön ja määrittää suhdetietoja. Järjestelmänvalvojasi voi määrittää myös suhdetiedot käyttämään Exchange-tietoja. Tässä tapauksessa merkityksellisiä tietoja luodaan Dynamics 365:n sähköpostiviestien ja tapaamisten tietojen perusteella sekä Microsoft Exchangen sähköpostien perusteella. Lisätietoja: Suhdetietojen ottaminen käyttöön

Lisätietoja merkityksellisten tietojen tarkastelemisesta on kohdassa Tietueen analytiikan ja suorituskykyilmaisimien tarkasteleminen.

Seuraavassa näyttökuvassa on kuvattu mahdollisuuden käytettävissä olevat parannetut suhdetiedot. Samanlaisia pienoissovelluksia on saatavana yhteyshenkilö-, asiakas- ja liidientiteeteille. Mahdollisuustietueiden suorituskykyilmaisimia verrataan samankaltaisiin voitettuihin kauppoihin. ...

Selite	Pienoissovellus	Description	Saatavilla
1	Yhteenveto	Näyttää yhteenvedon mittaustiedoista ja KPI:stä, jotka on saatu asiakasviestinnästä asiakkaiden kanssa sähköpostien, kokousten ja puheluiden kautta. Esimerkiksi Olet aloittanut 3 kokousta enemmän verrattuna asiakkaaseen.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
2	Suhteen kunto	Näyttää asiakkaan suhteen yleiskunnon ja sisältää sopimuksen viimeisimmän trendin. - Seuraava vuorovaikutus. Näyttää seuraavan tietueelle ajoitetun aktiviteetin päivämäärän ja kellonajan. Jos sinulla on kyseisen aktiviteetin käyttöoikeus, näet myös sen nimen tai aiheen. Seuraava ja viimeinen vuorovaikutus näytetään vain mahdollisuus- ja liidientiteeteille - Viimeinen vuorovaikutus. Näyttää viimeisen tietueelle tehdyn aktiviteetin päivämäärän ja kellonajan. Jos sinulla on kyseisen aktiviteetin käyttöoikeus, näet myös sen nimen tai aiheen. Seuraava ja viimeinen vuorovaikutus näytetään vain mahdollisuus- ja liidientiteeteille	Yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
3	Otettu eniten yhteyttä ja ottanut eniten yhteyttä	Näyttää kaupan kolme aktiivisinta yhteyshenkilöä sinun ja asiakkaasi organisaatioista sekä tiedot viimeisestä kerrasta, jolloin nämä yhteyshenkilöt olivat vuorovaikutuksessa.	Tili, liidi ja mahdollisuus
4	Asiakasvuorovaikutukset	Näyttää asiakkaan ja asiakkaan yhteyshenkilöiden aloitettujen vuorovaikutusten määrän. Kaaviossa näkyy ryhmän jäsenten ja asiakkaan yhteyshenkilöiden aloittamien aktiviteettien kokonaismäärä. Aktiviteetit eritellään yleisen tyypin mukaan esimerkiksi sähköposteiksi, tapaamisiksi ja puheluiksi.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
5	Käytetyt tunnit	Tämän pienoissovelluksen avulla voit verrata myyjien ja asiakkaan yhteyshenkilöiden käyttämää aikaa tietyssä tietueessa. Lue, miten tämä arvo lasketaan.	Tili, liidi ja mahdollisuus
6	Sähköpostiosallistuminen	Yhteenveto tavoista, joilla asiakas on reagoinut tiimisi asiakkaalle lähettämiin seurattuihin sähköpostiviesteihin. Sähköpostiviestejä, joita ei seurata, ei sisällytetä, joten sinun on otettava sähköpostin seurantaominaisuus käyttöön ja käytettävä sitä, jotta näet kaikki tiedot täällä. Lisätietoja: Viestivuorovaikutusten tarkastelu sähköpostin seurannan avulla.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
7	Vastausaika	Näyttää keskimääräisen ajan, joka myyjilläsi kuluu vastatakseen asiakkaiden sähköposteihin verrattuna aikaan, joka asiakkaillasi kuluu vastaamiseen. Muodosta yhteys Exchange Onlineen tämän pienoissovelluksen tietojen tarkastelemista varten.	Tili, yhteyshenkilö
8	Sähköposti lähetetty/vastaanotettu-suhde	Myyjän ja asiakkaan lähettämien sähköpostimäärään vertailu. Näkyvissä seuraavat suhteet: He: Ilmaisee asiakkaan lähettämien sähköpostien suhteen myyjän lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Korkea suhde tarkoittaa, että asiakas on aktiivinen ja kiinnostunut keskustelusta. Alhainen asiakkaan lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei asiakas ole kovin aktiivinen ja että hänen osaltaan on nähtävä enemmän vaivaa tai tehtävä enemmän seurantaa. Me: Ilmaisee myyjän lähettämien sähköpostien suhteen asiakkaan lähettämiin sähköposteihin verrattuna. Myyjän korkea lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, että myyjä toimii ennakoivasti ja on avulias keskustelussa. Myyjän alhainen lähetetyt/vastaanotetut-suhde tarkoittaa, ettei myyjä ole kovin aktiivinen ja että hänen on ehkä parannettava viestintätaitojaan tai tarjottava enemmän arvoa.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
9	Suhteen aktiviteetit	Aktiviteettien tarkat tiedot 60 vuorokauden ajalta päivämäärän ja aktiviteettityyppi mukaan eriteltyinä. Aktiviteettityyppejä ovat esimerkiksi lähetetyt sähköpostit, vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt tapaamiset, vastaanotetut tapaamiset, soitetut puhelut ja vastatut puhelut. Tämän pienoissovelluksen avulla voit tarkastella myyjän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta viimeisen 60 päivän aikana ja saada tietoja vuorovaikutuksen tiheydestä ja ei-vuorovaikutuksen ajanjaksosta. Tämän oivalluksia käyttämällä voit määrittää terveen vuorovaikutuksen tiheyden.	Tili, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus
10	Samanlaiset voittaneet tarjoukset (ei näy näyttökuvassa)	Näyttää luettelon samankaltaisista mahdollisuuksista, jotka on suljettu voitettuina. Sarakkeet näyttävät aktiviteettien määrän, käytetyn ajan, vastausajan ja palautesuhteen kunkin mahdollisuuden osalta. Voit valita ja avata mahdollisuuden, kun haluat nähdä, mikä on toiminut paremmin voitettuna suljetussa kaupassa, ja ottaa nämä havainnot käyttöön nykyisessä kaupassa, jotta voit sulkea myös sen. Luettelo päivittyy seitsemän päivän välein. Lisätietoja samanlaisten voitettujen kauppojen tunnistamisesta on kohdassa Miten samanlaiset voitetut kaupat tunnistetaan?	Mahdollisuus