Sähköpostien ja muiden viestitietueiden tallentaminen Dynamics 365 Salesissa onnistuu synkronoimalla se sähköpostijärjestelmän kanssa. Kun Exchange on määritetty ja käyttäjien postilaatikot on hyväksytty, he voivat lähettää sähköpostia Dynamics 365 -tietueiden yhteyshenkilöille. Myyjä voi esimerkiksi lähettää sähköpostia mahdollisuustietueen yhteyshenkilölle ja seurata keskustelua mahdollisuuden aikajanalla. Tämä integrointi auttaa säilyttämään keskustelujen kontekstin.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
Vaatimustyyppi
Tarvitaan
Käyttöoikeus
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Dynamics 365 Sales käyttää palvelinpään synkronointia,kun sähköpostijärjestelmän synkronoidaan Dynamics 365 Salesin kanssa.
Palvelinpään synkronoinnin avulla viestitietoja voi käyttää sellaisella selaimella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on käytössä Dynamics 365 Sales.
Palvelinpään synkronoinnilla on mahdollista synkronoida suoraan Dynamics 365 Salesista sähköpostipalvelimeen. Kun käytät Microsoft Exchangea, voit synkronoida sähköpostiviestejä, yhteyshenkilöitä, tehtäviä ja tapaamisia.
Palvelinpään synkronoinnin ominaisuuksia:
Sähköpostikansion seuranta. Vedä vain sähköpostiviesti kansioon seurataksesi sitä. Kansion seuranta toimii missä tahansa mobiililaitteessa, joka tukee Exchangea. Tämä tarkoittaa, että voit seurata sähköpostia melkein miltä tahansa laitteelta.
Dynamics 365 App for Outlookin tuki. Voit seurata saapuvia sähköposteja uudella Dynamics 365 App for Outlookilla. Dynamics 365 App for Outlook toimii Outlookin verkkoversion kanssa. Tarvitset siis ainoastaan selaimen seurataksesi saapuvaa sähköpostia.
Integroinnin määrittäminen
Käytössä olevasta käyttöoikeudesta riippuen voit valita jonkin seuraavista lisätietoja sisältävistä välilehdistä:
Jos käyttäjät tarvitsevat Dynamics 365:n postilaatikoiden käyttöoikeuden, heillä on oltava joko Sales Professionalin henkilö tai esimiehen käyttöoikeusrooli. Lisätietoja käyttöoikeusroolien määrittämisestä käyttäjille on kohdassa Käyttäjien hallinta.
Valitse sivustokartassa ensin Myyntiasetukset ja sitten Vakioasetukset-kohdassa Määritä sähköposti.
Jos organisaatiolla on Exchange-tilaus, siirry vaiheeseen 5.
Jos sinulla ei ole Microsoft 365 -tilausta, sinua pyydetään ostamaan se. Valitse Microsoft 365 -tilauksen ostolinkki.
Kun olet ostanut tilauksen, valitse Määritä sähköposti. Exchange tunnistetaan nyt automaattisesti ja määritetään taustalla.
Seuraava määritys tapahtuu taustalla:
Sähköpostipalvelimen profiiliksi on määritetty Exchange Online (luodaan automaattisesti, kun uusi Dynamics 365 -esiintymä valmistellaan). Sähköpostipalvelinprofiilit tallentavat asetukset, joilla palvelinpuolen synkronointi muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja käsittelee liitettyjen postilaatikoiden sähköpostin.
Saapuva ja lähtevä sähköposti, tapaamiset, yhteyshenkilöt ja tehtävät määritetään kaikki käyttämään palvelinpään synkronointia.
Jos aiemmin luodulla postilaatikolla on voimassaoleva Exchange-käyttöoikeus, se hyväksytään automaattisesti. Postilaatikko on hyväksyttävä, ennen kuin se voi käsitellä postia. Valittujen postilaatikoiden saapuvan ja lähtevän sähköpostin sähköpostimääritykset testataan, jonka jälkeen sähköpostin käsittely otetaan niissä käyttöön.
Tärkeä
Käyttäjän postilaatikot hyväksytään ja otetaan käyttöön automaattisesti vain seuraavissa tapauksissa:
Käyttäjän ensisijainen sähköpostiosoite on sama kuin käyttäjän täydellinen käyttäjätunnus.
Käyttäjälle on liitetty Sales Professionalin henkilön tai esimiehen käyttöoikeusrooli.
Juuri lisättyjen käyttäjien postilaatikot on testattava ja otettava käyttöön manuaalisesti.
Dynamics 365 App for Outlook otetaan automaattisesti käyttöön kaikille käyttäjille.
Jos käyttäjät on jo luotu organisaatiossa, niiden käyttäjien postilaatikot, joilla on Sales Professionalin henkilön tai esimiehen käyttöoikeusrooli, näkyvät Postilaatikot-luettelossa.
Postilaatikkojen tila on aluksi Ei suoritettu. Testaa ja hyväksy postilaatikot valitsemalla Hyväksy ja testaa postilaatikoita.
Muistiinpano
Jos postilaatikossa tapahtuu virhe, postilaatikon käyttäjälle lähetetään hälytys. Näet hälytyksen myös silloin, kun avaat postilaatikkotietueen. Postilaatikon Testisuorituksen tila -sarakkeen tila on Virhe. Testaa ja hyväksy postilaatikot valitsemalla Hyväksy ja testaa postilaatikoita.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
