Suhdetietojen pienoissovellusten lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin
Kuntopiste- ja kuka tietää kenet -pienoissovellukset ovat oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa Sales Insights -lomakkeissa. Jos käytät mukautettuja lomakkeita, voit näyttää pienoissovellukset mukautetuissa lomakkeissa lisäämällä ne lomakkeeseen manuaalisesti.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Pienoissovellusten lisääminen mukautetulle lomakkeelle
Lisätäksesi kuntopiste- tai kuka tietää kenet -pienoissovelluksen tiedot mukautettuun lomakkeeseen, toimi seuraavasti:
Tärkeä
- Pienoissovellukset ovat tuettuja vain Unified Interface -sovelluksissa.
- Vanhan lomakkeiden suunnitteluohjelman avulla ei voi lisätä pienoisohjelmia lomakkeeseen.
Kirjaudu Power Apps -portaaliin.
Hae ja valitse organisaation ympäristö.
Valitse Tiedot>Taulut.
Taulut-sivu ja taululuettelo avautuvat.
Avaa taulu, valitse Lomakkeet-välilehti ja valitse sitten päälomake, johon pienoissovellus lisätään. Tässä esimerkissä taulu Liidi on valittuna ja päälomake Liidi valitaan.
Muistiinpano
Jos et voi tarkastella taulua, johon haluat lisätä pienoissovelluksen, muuta sivun oikeassa yläkulmassa olevia suodatinasetuksia arvoon Kaikki.
Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelmassa Komponentti ja valitse sitten Asettelu, lisää pienoissovellus lisäämällä sarake paikkamerkiksi lomakkeeseen.
Tee pienoissovellus mukaan jokin seuraavista toiminnoista:
- Jos haluat lisätä kuntopisteet pienoissovellus, valitse Näytä>Suhteen kunto.
- Jos haluat lisätä kuka tietää kenet -pienoissovelluksen, valitse Näytä>Kuka tuntee kenet.
Muistiinpano
Varmista, että lisätty paikkamerkkisarake on valittuna. Jos näin ei ole, pienoissovellus lisätään satunnaiseen paikkaan lomakkeessa.
Valitaan tässä esimerkissä Kuka tuntee kenet -pienoissovellus.
Valitse ponnahdusikkunassa osat, joissa haluat pienoissovelluksen näkyvän ja valitse Valmis.
Pienoissovellus lisätään lomakkeeseen seuraavan kuvan mukaisesti.
Muistiinpano
Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.
Tallenna ja julkaise lomake.
Muistiinpano
Jos haluat, että muut roolit kuin Myyjä ja Myyntipäällikkö voivat käyttää Kuka tuntee kenet -pienoissovellusta, myönnä käyttöoikeus näille rooleille.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.