Tunnuslukujen tietojen tarkastelu ja vienti
Näytä yhteyshenkilön, liidin tai mahdollisuuden tallennetut tunnuslukutiedot järjestelmänäkymissä ja vie tiedot Excel-tiedostoon. Tunnuslukutiedot on tallennettu seuraavissa entiteeteissä:
- Yhteyshenkilön KPI-kohteet
- Liidin KPI-kohteet
- Mahdollisuuden KPI-kohteet
Muistiinpano
Tämä ohjeaihe koskee vain suhdeanalyysia.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Tunnuslukutietojen näyttäminen
Voit tarkastella näitä entiteettejä järjestelmänäkymissä tai luoda omat näkymät tietojen tarkastelua varten.
- Siirry kohtaan Erikoishaku.
- Valitse Etsi-luettelossa tietuetyypiksi jokin aiemmin mainituista entiteeteistä.
- Valitse järjestelmänäkymä Käytä tallennettua näkymää: -luettelosta tai luo uusi näkymä.
- Määritä näkymään sisällytettävät sarakkeet valitsemalla Muokkaa sarakkeita ja valitse sitten näytettävät sarakkeet.
- Näytä tiedot valitsemalla Tulokset.
Lisätietoja erikoishausta on kohdassa Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen.
Voit viedä tiedot tarvittaessa Microsoft Exceliin, kun olet tutustunut tietoihin. Voit tehdä sen valitsemalla komentopalkissa Exceliin viennin.
Lisätietoja tietojen viennistä Dynamics 365 Salesista Exceliin on kohdassa Tietojen vienti Exceliin
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.