Aloita

Tässä artikkelissa on opastus sovelluksen ensimmäisiin vaiheisiin sekä skenaarioon, jossa työtilaus luodaan ja aikataulutetaan asiakkaan palvelupyynnön ratkaisemista varten.

Tippi

Voit lisätä käyttäjiä ja luoda seuraavat tietueet nopeasti Field Servicen Palvelu-alueen Aloita-sivulla.

Asenna Dynamics 365 Field Service

Järjestelmän järjestelmänvalvojan on asennettava organisaatiollesi Field Service -sovellus. Lisätietoja: Dynamics 365 Field Servicen asennus.

Field Service -asetusten määrittäminen

Tarkista Field Service -sovelluksen oletusasetukset.

1. Avaa Field Service -sovelluksen Asetukset.

2. Valitse Yleiset>Field Servicen asetukset>Työtilaus / varaus.

3. Tarkista pakolliset arvot ja määritä organisaation valinnaiset arvot. Lue lisätietoja kohdasta Työtilausten, varausten, aikataulutaulukon ja sopimusten oletusten määrittäminen.

Resurssin aikataulutuksen määritys

Field Service tarvitsee leveys- ja pituusastearvot, jotta palvelutilin tietueet voivat arvioida matka-aikoja, kun työtilaus aikataulutetaan resurssille.

1. Varmista, että ympäristö on yhdistetty Bing-karttapalveluun.

2. Ota Automaattisen maantieteellisen koodin osoitteet käyttöön, jotta järjestelmä voi auttaa määrittämään koordinaatit osoitteeseen.

3. Ota tietokarttoja ja sijaintiasetuksia käyttöön työtilauksissa ja muissa asiaan liittyvissä tietueissa.

4. Ota resurssien aikataulutus käyttöön entiteeteille.

   Järjestelmänvalvojat voivat määrittää, mitä entiteettejä voidaan aikatauluttaa resursseille. Ratkaisu nimeltä Universal Resource Scheduling lisää aikataulutustoiminnot entiteetteihin ja tarjoaa aikataulutaulukon. Aikataulutus voidaan ottaa käyttöön missä tahansa entiteetissä (myös mukautetuissa entiteeteissä): yleisiä esimerkkejä ovat palvelupyynnöt, mahdollisuudet ja tilaukset.

Field Service -käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille

Luo käyttäjiä tai valitse olemassa olevia käyttäjiä ja osoita heille Field Service -lisenssi. Käyttäjät, joilla on lisenssi, voivat käyttää Field Service -sovellusta käyttäjärooliensa mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 Field Service -käyttäjien ja käyttöoikeusroolien määrittäminen.

Määritä vähintään yksi aikatauluttaja ja etulinjan työntekijä. Aikatauluttajat hallitsevat organisaatiosi työtilauksia. He aikatauluttavat työn ja delegoivat sen etulinjan työntekijälle, joka suorittaa työn asiakkaalle.

Asiakastilien luonti

Jokaisella yrityksen asiakkaalla on yleensä oma tilitietueensa. Se sisältää asiakkaan sijainnin, yhteystiedot, laskutustiedot ja monia muita tietoja. Field Service esittää asiakkaalle työskentelevät henkilöt yhteyshenkilöinä. Voit luoda suhteita yhteyshenkilöiden ja tilien välille, jotta otat varmasti yhteyttä oikeaan henkilöön.

Luo tili, joka edustaa jotakin asiakastasi.

Määritä työtilausten yhteenveto

Määritä kentät, joita Copilot käyttää työtilauksen yhteenvedon luomiseen. Lue lisätietoja: Määritä työtilausten yhteenveto.

Luo työtilaus

Työtilaukset sisältävät kaikki tiedot palvelupyyntöä varten, joka on peräisin asiakkaalta. Siinä esitetään tehtävät työ yleensä asiakkaan sijainnissa tai resurssin tai välineiden sijainnissa. Voit luoda työtilauksen nopeasti siirtymällä Aloita-sivulle, valitsemalla työtilausalueella Luo ja antamalla tarvittavat tiedot.

• Palvelutili tarkoittaa asiakasta, johon työtilaus liittyy.
• Tehtävät ovat tarkistusluettelo asioista, jotka on tehtävä.
• Tuotteet ovat osia, joita teknikko tarvitsee työtä varten.
• Palvelut edustavat työvoimaa, joka tarvitaan työtilauksen suorittamiseen.

Ajoita työtilaus

Aikatauluta työtilaus etulinjan työntekijälle, joka suorittaa työn.

Voit ajoittaa työtilauksen useilla tavoilla. Avaa manuaalista aikataulutusta varten Palvelu-alueen Aikataulutus-osan Aikataulutaulukko.

Etsi työtilauksesi tarveruudusta. Vedä se jonkin etulinjan työntekijän tulevaisuuden vapaaseen ajankohtaan.

Aikataulutetun työtilauksen tarkasteleminen Field Service -mobiilisovelluksessa

Etulinjan työntekijät käyttävät puhelimensa tai tablettinsa mobiilikokemusta.

Lataa ja asenna mobiilisovellus ja kirjaudu sisään teknikkona, jolle työtilaus on määritetty.

Varaus-välilehdessä näkyy työtilaus, jonka ajoitit etulinjan työntekijällesi. Päivitä varauksen tila ja siihen liittyvät tiedot ilmaisemaan työtilauksen valmistumista.

Analysoi yrityksesi toiminnot

Field Service -verkkosovelluksessa palvelupäälliköt voivat analysoida päivittäistä toimintaa Power BI -raporttien avulla.

Analytiikka ja merkitykselliset tiedot -kohdassa näet raportit.