Työtilausten tuotteiden tai palvelujen luominen

Dynamics 365 Field Service käyttää Dynamics 365:n tuoteluetteloa ja hinnastoa paikalliseen palveluun. Kenttätyöntekijät voivat käyttää työtilauksissa samoja tuotteitta, joita myyjät käyttävät mahdollisuuksissa, tarjouksissa ja tilauksissa.

• Tuote on kohde, jonka kenttäteknikko voi tallentaa täyttäessään työtilausta, josta asiakasta saatetaan laskuttaa. Tuotteet voivat olla fyysisiä kohteita, kuten paristo tai osa, tai ne voivat olla ei-fyysisiä osia, kuten öljynvaihto tai arvio. Sekä fyysisiä että ei-fyysisiä tuotteita mitataan ja myydään yksikkömääränä. Monia fyysisiä nimikkeitä seurataan varastona. Ei-fyysisiä nimikkeitä ei seurata varastona.

• Palvelu on työtä, jonka kenttäteknikko suorittaa ja josta asiakasta saatetaan laskuttaa. Palvelu mitataan aikana.

Jos kenttätyöntekijä käyttää työssä tuotetta tai suorittaa palvelun, työntekijä voi ilmoittaa työn Field Service -mobiilisovelluksessa. Käytetyt tuotteet ja suoritetut palvelut voidaan laskuttaa asiakkaalta käytössä olevan hinnaston tai oikeuksien mukaan. Käytetyt tuotteet voidaan vähentää varastotasoista joko Field Service -varastomoduulissa, Dynamics 365 Finance & Operationsissa tai ulkoisessa ERP-järjestelmässä.

Muistiinpano

Field Service ei tue tuotepakettien käyttöä.

Tässä artikkelissa opetellaan luomaan tuotteita ja palveluita, lisäämään niitä työtilauksiin ja tarkistamaan varastoasetukset.

Tuotteen tai palvelun luominen

1. Vaihda Field Servicessa Asetukset-alueeseen.

2. Valitse Yleiset-osiosta Tuotteet.

3. Luo uusi tuote valitsemalla Lisää tuote.

4. Anna nimi ja tuotetunnus.

5. Täytä muut kentät.

   • Voimassa alkaen- ja Voimassa asti: kuinka kauan tuote on voimassa. Näihin kenttiin ei liity muuta liiketoimintalogiikkaa kuin että Voimassa asti -päivämäärän on oltava Voimassa alkaen -päivämäärän jälkeen. Voit tarvittaessa ottaa käyttöön oman liiketoimintalogiikan. Voit esimerkiksi määrittää aikataulutetun työn poistamaan automaattisesti edellisen sesongin tuotteet käytöstä Voimassa asti -kentässä valitun päivämäärän avulla.

   • Yksikköryhmä: kokoelma yksiköistä, joissa tuotetta myydään. Yksikköryhmä määrittää, mitkä yksittäiset nimikkeet ryhmitetään suuremmiksi määriksi. Jos esimerkiksi lisäät siemenet tuotteeksi, olet ehkä luonut Siemenet-nimisen yksikköryhmän ja sen ensisijaiseksi yksiköksi on määritetty paketti.

   • Oletusyksikkö: määrät tai mitat, joissa tuotteita myydään. Esimerkiksi, jos lisäät siemenet tuotteena, voit myydä ne paketeissa, laatikoissa tai kuormalavoilla. Kustakin tulee tuotteen yksikkö. Jos siemenet myydään useimmiten paketeissa, valitse se yksiköksi. Lisätietoja yksiköistä ja yksikköryhmistä on kohdassa: Yksikköryhmän luominen ja yksiköiden lisääminen siihen (Sales-sovellus).

   • Tuetut desimaalit: rahasummia varten käytettävä desimaalien määrä.

   

6. Valitse Field Service -osassa Field Servicen tuotteen tyyppi. Tämä tieto on pakollinen lisättäessä tuotetta tai palvelua työtilaukseen.

   • Varasto: Tuotteet, jotka on inventoitu ja joita on varastossa seurattuja määriä.
   • Muu kuin varasto: nimikkeet, joita ei yleensä ole inventoitu. Esimerkiksi tarrat tai vetoketjut.
   • Palvelu: käytetään luotaessa palvelutuotteita, jotka ilmaisevat asiakkaille myytävän työn. Palvelutuotteiden määrä mitataan keston aikana. Palvelutuotteet voidaan liittää työtilaukseen palveluna.

7. Täytä muut kentät.

   • Muunna asiakasresurssiksi: jos asetuksena on Kyllä, asiakasresurssitietue luodaan automaattisesti, kun tätä tuotetta käytetään työtilauksessa. Mahdollistaa palveluhistorian seurannan.
   • Luettelohinta: tuotteen tai palvelun oletushinta. Tätä hintaa käytetään, jos tuotetta ei ole lisätty hinnastoon. Palveluissa tämä hinta on tuntihinta.
   • Oletustoimittaja: toimittaja, jolta tuote on ostettu.
   • Verollinen: määrittää, onko tuote tai palvelu verollinen. Tämä asetus koskee vain, jos työtilaus on verollinen. Jos työtilaus ei ole verollinen, tuotteita ja palveluita ei myöskään katsota verotettaviksi riippumatta tästä asetuksesta.

8. Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

9. Syötä osassa Tuotetiedot Oletushinnasto. Valitse Tallenna.

10. Vaihtoehtoisesti voit linkittää tietoartikkeleita. Lisätietoja: Tietämyksenhallinnan yleiskatsaus.

Tuotteiden ja palveluiden lisääminen hinnastoon

Lisää tuotteet ja palvelut hinnaston nimikkeinä valitsemaasi hinnastoon.

Lisätietoja on kohdassa Luo hinnasto (Project Service).

Tuotteen tai palvelun lisääminen työtilaukseen

Kun olet luonut työtilauksen, voit lisätä siihen tuotteita ja palveluita. Työtilauksen tuotteet ja palvelut lisätään työtilauksiin yleensä työtilauksen tapauksen tyyppeinä. Lisätietoja: Työtilausmallien luonti tapauksen tyyppien avulla.

1. Avaa aiemmin luotu työtilaus.

2. Valitse Tuotteet ja palvelut -osassa Lisää tuote.

   

   Tai

   Valitse Palvelut ja valitse sitten Lisää palvelu.

3. Syötä Yleistä-välilehteen seuraavat tiedot:

   • Tuote/ palvelu Valitse tuote tai palvelu tai luo uusi.
   • Rivin tila: Kun työtilaukseen lisätään tuote tai palvelu, järjestelmä luo uuden Työtilauksen tuote- tai Työtilauksen palvelu -tietueen. Tietueen tila on oletusarvoisesti Arvioitu. Kun kenttätyöntekijä käyttää tuotetta tai suorittaa palvelun, tilaksi vaihdetaan Käytetty. Nyt voit laskuttaa asiakasta käytetystä tuotteesta tai palvelusta.
   • Verollinen: valitse Kyllä, jos haluat, että työtilauksen arvonlisävero lisätään hintaan.
   • Arvio määrä/kesto: niiden yksiköiden tai tuntien määrä, joiden odotetaan valmistuvan työn loppuun mennessä.
   • Varasto: Jos tuote on kohdistettu tai käytetty, ilmoita, mistä varastosta se otettiin. Kenttätyöntekijä voi ilmoittaa varaston myös sen jälkeen, kun tuotetta on käytetty kohteessa.
   • Kohdistettu: valitse Kyllä, jos haluat varata tämän tuotteen yksiköitä varastossa ennen käyttöä ja poistaa ne tällä tavoin varastosta.

   Ensin haetaan hintatiedot hinnastosta, sitten tuotetietue ja lopuksi hinta lasketaan määrän perusteella.

4. Valitse Tuote liittyy -välilehti.

   Työtilaustuotteet voivat olla liittyviä työtilauksen eri alueisiin. Järjestelmä täyttää automaattisesti aiemmin luoduista liittyvistä tietueiden arvoista. Voit myös liittää tietueita täyttämällä kentät manuaalisesti. Jos tuote tai palvelu lisätään esimerkiksi työtilauksen tapauksen tyypistä, järjestelmä täyttää liittyvän tapauksen. Jos työtilauksen tapauksen tyyppi koskee tiettyä asiakasresurssia, kyseisen resurssin tiedot täytetään.

5. Valitse Muuvälilehti ja syötä seuraavat tiedot:

   • Hinnasto: muuta tarvittaessa tuotteen tai palvelun hinnasto työtilauksen hinnastossa.
   • Valuutta: voit tarvittaessa korvata oletusvaluutan.
   • Ota oikeus pois käytöstä: Voit poistaa oikeuksia käytöstä. Näitä oikeutuksia käytetään automaattisesti tiettyjen tekijöiden, kuten palvelutilin tai tapauksen tyypin, perusteella. Lisätietoja on kohdassa Työtilausten oikeudet.
   • Oikeus: Valitse tuotetta tai palvelua koskevat oikeudet.
   • Rivien järjestys: Numeroarvo, joka määrittää järjestyksen, jossa tuotteet näkyvät työtilauksessa. Voit muuttaa järjestystä korvaamalla oletusarvon. Järjestelmä yrittää välttää kaksoiskappaleita.

6. Valitse Tallenna ja sulje.

Tuotteiden ja palveluiden käyttö

Työtilausten tuotteet ja palvelut eivät ole pakollisia. Kenttäteknikot voivat muokata määrää tai lisätä uusia nimikkeitä tuoteluettelosta. Järjestelmänvalvojat määrittävät käyttöoikeusroolien ja kenttien suojausprofiilien avulla, mitä käyttäjä voi muokata, luoda ja poistaa.

Kenttäteknikot voivat määrittää työtilaustuotetietueessa Rivin tilaksi työtilaustuotteelle Käytetty. He syöttävät myös Määrän, joka vastaa käytettyä yksikköä ja laskutettavaa määrää.

Teknikot päivittävät varaston syöttämällä varastonimikkeille sen fyysisen varaston, josta nimike on peräisin. Järjestelmän oletusarvo on on tuotteen työtilaustietueen luoneeseen käyttäjään liitetyn Varattavan resurssin varaston arvo.

Muille kuin varastonimikkeille teknikot voivat merkitä nimikkeen käytetyksi ja määrän raportointia varten.

Työtilauksen palvelutietueelle teknikot määrittävät Rivin tila -asetukseksi Käytetty. He myös syöttävät Kesto- ja Laskutuksen kesto -kohdan arvot.

Kun tuotteita ja palveluja käytetään, hintaan ja laskutettavaan määrään perustuva välisumma lasketaan työtilauksessa.

Kustannuslaskelmat täytetään synkronoinnin jälkeen tai online-tilassa. Laskelmia ei päivitetä offline-tilassa.

Kun työtilaus on valmis ja Järjestelmän tila on Suljettu - julkaistu, käytetyistä työtilauksen tuotteista ja palveluista luodaan lasku järjestelmän toimesta.

Lisää ja käytä tuotteen varastoa

Jos hallitset tuotteiden varastoa Field Servicessä, voit muuttaa tuotevaraston määriä varaston oikaisujen avulla. Lisätietoja on kohdassa Varaston, ostojen ja palautusten yleiskatsaus.

Tarkista varaston asetukset

Kun luot tuotteita, ota huomioon tuoteluettelon asetukset.

Tarkista Field Servicessä seuraavat asetukset ja muuta niitä tarvittaessa.

1. Valitse Asetukset-alue ja valitse Field Service -asetukset.

2. Valitse Muu-aslueessa, Kohdistetaanko arvioidut tuotteet automaattisesti. Oletusarvon mukaan työtilaustuotteita ei ole kohdistettu varastosta.

3. Määritä Osto-alueessa Tuotteiden käyttö loppunut varastosta.

   • Rajoita, jolloin työtilauksen tuotetta ei voi käyttää, kun varasto määritetyssä fyysisessä varastossa on 0.
   • Vahvista, jos haluat näyttää varoitussanoman, kun työtilauksen tuotetta yritetään käyttää ja varaston arvo on 0. Tästä asetuksesta on hyötyä silloin, kun varastotasot eivät ole tarkkoja tai niitä hallitaan järjestelmän ulkopuolella.