Hinnaston luominen (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Hinnastot sisältävät mallin jota asiakkuuspäälliköt voivat käyttää luotaessa tarjouksia ja projekteja ja projektin kustannusten määrittämisessä. Ne sisältävät roolien ja kulujen rivinimikeluettelon ja niistä veloitettava hinnan. Luomalla useita hinnastoja voit ylläpitää erilaisia hinnoittelurakenteita eri alueilla myytäviä tuotteita tai kanavia varten. On hyvä luoda vähintään yksi hinnasto jokaiselle valuutalle jossa asiakkaita on tarkoitus laskuttaa.
Toimitettavan työn rahoitusta koskevien arvioiden luomiseksi varmista, että jokaisella projektilla on kustannus- ja myyntihinnaston varmuuskopio. Määritä oletusarvoinen kustannus- ja myyntihinnasto, jota käytetään yrityksesi kaikissa projekteissa.
Hinnastot perustuvat rooleihin ja kululuokkiin. Ennen kuin luot hinnaston, varmista, että olet aiemmin määrittänyt roolit ja kululuokat, joita haluat käyttää hinnaston luomisen yhteydessä.
Siirry kohtaan Project Service > Hinnastot.
Valitse Uusi.
Kohdassa Konteksti valitse, onko tämä Kustannus, Osto tai Myynti -hinnasto.
Kohtaan Nimi kirjoita hinnaston nimi.
Kohdassa Valuutta valitse laskutuksessa tai kustannuslaskelmassa käytettävä valuutta.
Kohdassa Aikayksikkö määritä aikaväli, jota hinta koskee, esimerkiksi päivä tai tunti.
Täytä Alkamispäivä, Päättymispäivä ja Kuvaus tarpeen mukaan.
Valitse Tallenna ja luo tietue, jotta voit jatkaa muokkaamista.
Lisää roolin hinta hinnastoon, valitse + kohdassa Roolin hinnat.
Roolin hinta -ruudussa täytä tiedot ja valitse sitten Tallenna. Jatka roolihintojen lisäämistä tarpeen mukaan. Valitse Tallenna näytön oikeassa alakulmassa, kun olet valmis.
Lisää kululuokan hinta hinnastoon valitsemalla + kohdassa Luokan hinnat.
Tapahtumaluokan hinta -ruudussa täytä tiedot ja valitse sitten Tallenna. Jatka luokan hintojen lisäämistä tarpeen mukaan. Valitse Tallenna näytön oikeassa alakulmassa, kun olet valmis.
Jos haluat lisätä hinnastoon hinnaston nimikkeet, valitse + kohdassa Hinnaston nimikkeet.
Hinnaston nimike -ruudussa täytä tiedot ja valitse sitten Tallenna. Jatka hinnaston nimikkeiden lisäämistä tarpeen mukaan. Valitse Tallenna näytön oikeassa alakulmassa, kun olet valmis.
Lisää aluesuhteita hinnastoon valitsemalla + kohdassa Aluesuhteet.
Uusi yhteys -valintaikkunassa täytä tiedot ja valitse sitten Tallenna. Jatkaa aluesuhteiden lisäämistä tarpeen mukaan. Valitse Tallenna näytön oikeassa alakulmassa, kun olet valmis.