Jaa

Varaston, oston ja palautusten yleiskatsaus

  • Artikkeli

Dynamics 365 Field Servicen varaston ominaisuuksia ovat seuraavat:

  • Varastot
  • Varaston oikaisut ja siirrot
  • Tuotteiden kulutus ja laskutus työtilausten aikana
  • Ostaminen
  • Palautukset
  • Varaston kirjauskansiot

Ennen varaston, ostojen ja palautusten käyttämistä on tärkeää tutustua Field Servicen tuoteluettelon ominaisuuksiin. Varastossa seurataan vain tuotteita , joiden Field Servicen tyyppi -kentän arvoksi on määritetty Varasto. Muussa tapauksessa varaston muutoksia ei näytetä, kun tuotteita lisätään työtilauksiin, ostotilauksiin ja tavaran palautuksen valtuutuksiin.

Jos haluat antaa resurssille oikeuden luoda ja muokata varastoon liittyviä taulukoita, lisää ne olemassa olevan käyttöoikeusroolin Varasto-ostot-käyttöoikeusrooliin.

Perusvarastotarpeita varten monet organisaatiot käyttävät valmiita ominaisuuksia. Monimutkaisemmille varasto- ja hinnoittelu vaatimuksille Field Service on suunniteltu integroimaan ERP-järjestelmiin. Yhdessä yleisessä esimerkissä Field Service integroidaan Dynamics 365 Supply Chain Managementin kanssa käyttämällä valmista Dataversen prospektista käteiseksi -mallia.

Fyysiset varastot ja tuotevarasto

Field Servicen fyysinen varasto on mikä tahansa yrityksen sijainti, joka sisältää varastoa. Fyysinen varasto esimerkiksi seuraavat pysyvät ja liikkuvat sijainnit:

  • Varastot
  • Teknikoiden autot
  • Jakelukeskukset
  • Lastauslaiturit

Kunkin fyysisen varaston varasto päivittyy perustuen käytettyjen työtilausten tuotteisiin, ostotilausten palautuksiin, oikaisuihin ja siirtoihin. Päivitykset tallennetaan liittyvään Tuotteen varasto -taulukkoon.

Näyttökuva tuotteen varastosta fyysisessä päävarastossa.

Järjestelmä seuraa fyysisen varaston jokaisen tuotteen seuraavia tietoja:

  • Käytettävissä oleva määrä: Myytävissä olevien yksiköiden määrä.
  • Kohdistettu määrä Niiden yksiköiden määrä, jotka tällä hetkellä ovat työtilausten luettelossa kohdistettuina työtilaustuotteina.
  • Käytettävissä oleva varasto: Käytettävissä oleva määrä- ja Kohdistettu määrä -kohdan arvojen summa. Tämä kenttä edustaa periaatteessa yksiköitä, jotka yhä ovat fyysisessä varastossa, vaikka ne on jo kohdistettu työlle.
  • Tilauksen määrä: Niiden yksiköiden määrä, jotka tällä hetkellä ovat ostotilausten luettelossa, mutta joita ei ole vastaanotettu ja lisätty varastoon. Periaatteessa tämä kenttä edustaa yksiköitä, jotka ovat matkalla.

Muistiinpano

Kun lisäät varaston kuhunkin varattavaan resurssiin, voit määrittää fyysisen oletusvaraston. Sitä käytetään, kun kyseinen resurssi käyttää työtilaustuotetta.

Varaston oikaisut ja siirrot

Varaston oikaisujen avulla voit manuaalisesti lisätä tai vähentää varastoa fyysisistä varastoista. Ominaisuutta käytetään esimerkiksi rutiinitarkastuksissa kuvastamaan varaston kutistumista ja vikoja sekä vertaillessa odotettua varastoa todelliseen varastoon ja oikaistaessa ero. Eroa voi tämän jälkeen muuttaa.

Varastonmuutoksen näyttökuva

Varaston siirtoja voi käyttää varaston siirtämisessä lähdevarastosta kohdevarastoon. Varasto voidaan siirtää esimerkiksi fyysisestä varastosta teknikon kuorma-autoon.

Varaston siirron näyttökuva

Voit ottaa oikaisut ja siirrot käyttöön myös Field Service -mobiilisovelluksessa. Voit esimerkiksi luoda varaston siirron, jos teknikot tapaavat kentällä ja siirtävät varastoa kuorma-autosta toiseen.

Työtilausvarasto

Tuotteiden lisääminen työtilauksiin ja tuotteiden käyttäminen vaikuttaa varastoon.

Jos esimerkiksi tuote lisätään arviona ja kohdistettuna (eli Rivin tila -kentän arvoksi on määritetty Arvioitu ja Kohdistettu-kentän arvoksi on määritetty Kyllä). Tässä tapauksessa osa varastosta varataan määritetystä fyysisestä varastosta, mutta sitä ei vähennetä.

Jos työtilaustuotetta käytetään työtilauksessa (eli Rivin tila -kentän arvoksi on määritetty Käytetty), liittyvän fyysisen varaston varastoa vähennetään työtilaustuotteen määrän mukaan. Yleensä työtilaustuotteessa mainittu varasto on teknikkojen kuorma-auto.

Ostotilaukset

Ostotilauksia käytetään tuotteiden tilaamisessa fyysiseen varastoon. Niitä käytetään myös tilattaessa tuotteita suoraan työtilaukseen niin, että paikan päällä tehtävä työ voidaan suorittaa.

Ostotilausprosessi käsittää seuraavat vaiheet:

  1. Tuotteiden pyytäminen toimittajalta luomalla ostotilaus ja lisäämällä ostotilaustuotteet.
  2. Hyväksynnän pyytäminen.
  3. Tuotteiden vastaanoton dokumentointi. Ostotilauksen vastaanoton ja ostotilauksen vastaanottotuotteen luominen vastaanotettujen tuotteiden lisäämiseksi fyysiseen varastoon tai niiden lisääminen työtilaustuotteina.

Palautukset

Joskus saman organisaation, joka asentaa osia ja välineitä asiakkaan sijaintiin, on käsiteltävä tuotteen tai asiakkaan resurssin palautus. Voit myöntää hyvityksiä asiakkaille, jotka aloittavat palautukset. Voit myös seurata palautuksia asiakasresurssin palveluhistorian osana.

Yleisiä syitä sille, miksi miksi palautuksia tehdään, ovat seuraavat:

  • Osa tai laitteisto on viallinen.
  • Asiakas on tyytymätön.
  • Korjaus on tarpeen, mutta sitä ei tehdä paikan päällä. Sen sijaan se tapahtuu palveluntarjoajan tai valmistajan sijainnissa.
  • Laitteet olivat asiakkaan sijainnissa osana päättyvää vuokrasopimusta, jota ei uusita.

Field Service tukee kolmea valmista palautustyyppiä:

  • Palautus varastoon
  • Palautus toimittajalle
  • Laitteiden omistajan muutos

Voit tehdä palautuksen seuraavasti:

  1. Luo RMA. Tavaran palautuksen valtuutus osoittaa tuotteet, jotka voidaan palauttaa, ja muut tärkeät tiedot, kuten hinnoittelun. Se myös määrittää käsittelytoiminnon, joka on palautustyyppiä.
  2. Luo tavaran palautuksen valtuutuksen vastaanotto. Palautusta ei viimeistellä, ennen kuin tavaran palautuksen valtuutuksen vastaanotto on luotu. Tavaran palautuksen valtuutuksen vastaanotto vahvistaa, että oikea tuote ja määrä on vastaanotettu. Siinä ilmoitetaan myös vastaanoton päivämäärä ja vastaanoton suorittanut henkilö.

Järjestelmä säätää varastoa ja asiakasresursseja automaattisesti.

Varaston kirjauskansiot

Kaikki varastotapahtumat tallennetaan varastokirjauskansioihin. Jos esimerkiksi yksi tuote on kohdistettu työtilaukseen, järjestelmä luo varastokirjauskansion, joka lisää varattua määrää yhdellä. Kun samaa tuotetta käytetään työtilausta suoritettaessa, järjestelmä luo toisen varastokirjauskansion, joka vähentää käytettävissä olevaa määrää. Kirjauskansiot tallennetaan kaikissa tuotevaraston lisäyksissä ja vähennyksissä. Varastokirjauskansiot toimivat lähinnä varastokirjanpitona Field Servicessa.

Ennen kaikkea varastokirjauskansioita käytetään joskus integroitaessa Field Servicen varastotapahtumat ulkoisiin ERP-järjestelmiin integroinnin arkkitehtuurin mukaan. Jotta integrointi olisi helpompaa ja joustavampaa, varastokirjauskansiot voidaan luodamanuaalisesti.

Seuraavat vaiheet