Amplíe Microsoft 365 Copilot para ventas con aplicaciones de socios (versión preliminar)
Importante
- Esta es una característica en vista previa lista para producción.
- Las versiones preliminares listas para producción están sujetas a condiciones de uso complementarias.
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Copilot para ventas es un asistente de inteligencia artificial diseñado para ayudar a los vendedores a maximizar la productividad y cerrar más acuerdos. Incorpora información sobre ventas e inteligencia artificial de próxima generación a las herramientas que usa a diario, como Outlook, Microsoft Teams y otras aplicaciones Microsoft 365.
Listo para usar, Copilot para ventas se conecta a sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como Salesforce Sales Cloud y Dynamics 365 Sales. Sin embargo, las ventas son algo más que CRM. Los equipos de ventas suelen utilizar aplicaciones especializadas para planificación de cuentas, prospección, inteligencia de ingresos, cotizaciones, firma electrónica y más. Los clientes y creadores de aplicaciones de ventas ahora pueden incorporar datos e información de cualquiera de sus aplicaciones a la experiencia de Copilot para ventas.
Si es un desarrollador de aplicaciones asociado, puede integrar su aplicación con Copilot para ventas para proporcionar información contextual y recomendaciones en el contexto del flujo de trabajo diario del vendedor en Teams y Outlook.
Este artículo proporciona orientación sobre cómo ampliar Copilot para ventas con las API de su aplicación. Proporciona la información siguiente:
- Capacidades que puede ampliar en Copilot para ventas
- Parámetros de entrada y salida para las API que necesita crear
- Descripciones específicas buscadas por Copilot para ventas dentro de su acción para determinar la API prevista para una capacidad particular
El artículo también proporciona orientación sobre cómo administrar la entrada y la salida de las API.
El siguiente vídeo proporciona una descripción rápida de la capacidad de ampliación de Copilot para ventas:
¿Cómo funciona la capacidad de ampliación en Copilot para ventas?
Copilot para ventas en Microsoft 365 consta de varias capacidades individuales que quedan contextualmente a disposición de los usuarios. Cada una de ellas está respaldada por un servicio de habilidades propiedad de Copilot para ventas. Cuando un usuario del sistema interacciona con una capacidad, el servicio de aptitud para la capacidad genera los conocimientos para entregar como parte de esa capacidad. De forma preconfigurada, el servicio de aptitud utiliza datos en sistemas Microsoft Graph y CRM para obtener información. A través de la extensibilidad, el servicio de aptitud obtiene información adicional, y por tanto enriquece la capacidad, llamando a las API de su aplicación que se ponen a su disposición en su acción en tiempo real. Cuando el servicio de aptitud llama a las API de la aplicación, pasa todo el contexto disponible que estas API acepten. A cambio, espera recibir información en un formato que esté en consonancia con la forma en que se presenta a los usuarios de Copilot para ventas en la capacidad.
Para asegurarse de que todo funciona correctamente, Copilot para ventas debe llevar a cabo las siguientes acciones:
- Identifique cuál de las API de su aplicación es relevante para obtener información que enriquezca una capacidad Copilot para ventas específica.
- Pase la información contextual requerida a la API de su aplicación.
- Identificar las partes correctas de las API de la aplicación para que se representen en la capacidad.
Como creador, debe crear los siguientes elementos:
Las API que coinciden con las expectativas de las capacidades de Copilot para ventas que está tratando de ampliar. La API utilizada para extender una capacidad en Copilot para ventas debe aceptar las entradas requeridas de Copilot para ventas y devolver las salidas requeridas esperadas por Copilot para ventas.
Un conector de Microsoft Power Platform que utiliza las API y la autenticación de OAuth.
Una acción que agrega las descripciones proporcionadas de Copilot para ventas en el conector.
Copilot para ventas no requiere el cumplimiento de una especificación API específica. El nombre de la API o sus parámetros y estructura de entrada/salida no son restricciones para Copilot. Su responsabilidad es garantizar que sus API puedan manejar las entradas proporcionadas por Copilot y devolver los resultados esperados. Además, debe proporcionar descripciones adecuadas para permitir que Copilot las haga coincidir correctamente durante el tiempo de ejecución.
Por ejemplo, desea mejorar la capacidad Información clave de ventas en Copilot para ventas. Para esta ampliación, debe crear una API que, como mínimo, acepte una referencia de registro de CRM (pasada como valores de los parámetros recordType y recordId) como entrada y proporcione el título, la descripción y la fecha de la información como salida. Esta API debe agregarse a un conector de Microsoft Power Platform nuevo o existente que utilice OAuth para la autenticación. Además, las API en el conector deben complementarse con descripciones según lo requiere Copilot para ventas.
Capacidades de copiloto que se pueden ampliar
La extensibilidad le permite mejorar las capacidades existentes o agregar nuevas capacidades en Copilot para ventas. Puede incorporar datos e ideas de su aplicación a la experiencia del copiloto. Se pueden ampliar las siguientes funcionalidades:
Además, puede introducir nuevas capacidades de preguntas y respuestas en las funciones de chat de Copilot para ventas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no puede agregar nuevas capacidades a las funciones que no son de chat en Copilot para ventas.
Ampliar Copilot para ventas
Decida qué capacidad desea ampliar.
Nota
Si desea ampliar una capacidad que no aparece en la sección Capacidades de Copilot que se pueden ampliar, póngase en contacto con nosotros mediante el formulario Registrarse para Copilot para ventas para la versión preliminar de Extensibilidad de ventas.
Comience a crear una extensión.
Obtenga información sobre los puntos de extensión que puede usar para ampliar la capacidad que eligió en el paso 1.
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