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Enriquezca la información clave de ventas con información de su aplicación (versión preliminar)

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Importante

  • Esta es una característica en vista previa lista para producción.
  • Las versiones preliminares listas para producción están sujetas a condiciones de uso complementarias.

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Mientras los vendedores leen y redactan correos electrónicos en Outlook, ellos pueden utilizar Copilot para ventas mientras leen y redactan correos electrónicos en Outlook para ver información clave de ventas sobre contactos, cuentas y oportunidades relacionadas con el correo electrónico. La información clave de ventas se basa en una de las siguientes fuentes:

  • La oportunidad que está relacionada con el correo electrónico
  • La oportunidad más relevante, en función de los contactos y cuentas del correo electrónico

Puede ampliar la capacidad de venta clave proporcionada por Copilot para ventas con información de su propia aplicación.

Descripción de API

Debe agregar la siguiente descripción de API a la acción. De esta manera, Copilot para ventas puede identificar la API correcta que se debe invocar para enriquecer la capacidad.

Esta acción obtiene información de ventas adicional que se mostrará en la tarjeta de información de ventas clave de C4S en el sidecar de Outlook. La acción mejora las capacidades existentes de copiloto para ventas.

Parámetros de entrada

Copilot para ventas está diseñado para proporcionar los siguientes parámetros de entrada a sus API.

Name Tipo de datos/Formato Obligatorio Details Descripción que debe agregarse a la acción
recordType String Sí El tipo de registro en la administración de las relaciones con el cliente (CRM). El registro puede ser una cuenta, una oportunidad, un cliente potencial o un contacto relacionado con el correo electrónico. Esta entrada identifica el tipo de registro en CRM para el cual se solicita información de ventas clave.
recordId String Sí Id. del registro en CRM. Esta entrada proporciona el identificador único del registro CRM para el que se solicita información clave de ventas.
crmType String No Tipo de sistema CRM. Los valores válidos con Salesforce y Dynamics 365. Esta entrada indica el tipo de CRM en el que existe el registro de CRM, para el cual se solicita información clave de ventas.
crmOrgUrl String No La URL de la organización CRM. Esta entrada indica la URL del entorno CRM en el que existe el registro CRM para el que se solicita información clave de ventas.
top Número entero No Número de informaciones para capturar. Esta entrada indica el número de informaciones de ventas que hay que recuperar.
skip Número entero No El número de conocimientos a omitir. Esta entrada indica el número de elementos que hay que omitir cuando se obtienen informaciones sobre ventas.

Parámetros de salida

Copilot para ventas espera recibir una lista de información (objetos) de sus API y espera que cada información tenga parámetros específicos. Para garantizar que Copilot para ventas pueda analizar correctamente la salida, la estructura de la respuesta debe cumplir las directrices de la tabla siguiente.

Parámetro Tipo de datos Obligatorio Details
Valor Matriz Sí Una lista de información (objetos) que se define como se describe en la sección Esquema de informaciones.
hasMoreResults Booleana No Un valor que indica si hay más resultados.

Esquema para la información

Name Tipo de datos/formato Obligatorio Details Descripción que debe agregarse a la acción
nombre String Sí Título de la tarjeta de cita de información de ventas. Debe incluir solo el nombre del socio y puede tener hasta 20 caracteres. Este resultado indica el título de la tarjeta de cita de la información.
Descripción String Sí La descripción de la información de ventas. Se muestra como una viñeta en el panel Información clave de ventas y puede tener hasta 130 caracteres. A continuación, se muestra un ejemplo: Validación: Próximos pasos: Alinearse con el cronograma y los criterios de éxito. Este resultado indica el texto de la información que se incluirá en la información clave de ventas.
Dirección URL String No Una URL válida para abrir la información en la aplicación del partner. Este resultado indica la URL para obtener más información sobre la información.
dateTime Fecha y hora No La fecha y la hora de la actividad en formato UTC. Si la actividad tiene una hora de inicio y una hora de finalización, la aplicación debe determinar qué hora mostrar. El formato sigue la especificación OpenAPI. A continuación, tiene un ejemplo: 2017-07-21T17:32:28Z. Esta salida indica el tiempo asociado con la información.
additionalProperties Un objeto que tiene valores Nombre de propiedad y Valor de propiedad del tipo Cadena No Un juego de pares nombre-valor que indican propiedades adicionales de la visión relacionada que devuelve la acción. Esta información se muestra en una tarjeta emergente cuando los usuarios seleccionan información en el panel Información clave de ventas. Este resultado indica propiedades adicionales como pares de nombre-valor de cada información relacionada devuelta por la acción.

Ejemplo

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo se asigna la salida de la API a la información de ventas clave.

Captura de pantalla que muestra información valiosa de aplicaciones asociadas en una información de ventas clave.

Leyenda:

  1. Sección que muestra los resultados de la aplicación de los partners. El título de la sección se deriva del nombre del conector de Microsoft Power Platform.
  2. Descripciones de información de la respuesta de la API.
  3. Números de cita que se pueden seleccionar para ver detalles sobre la información.
  4. Tarjeta de cita que muestra detalles sobre la información.
  5. Icono y título de la información. El icono se recupera de los metadatos del conector Microsoft Power Platform. El texto del título es el título de la información de la respuesta de la API.
  6. Propiedades adicionales de la información de la respuesta de la API.
  7. Nombre de la aplicación de asociado. El nombre que aparece es el del conector de Microsoft Power Platform.
  8. Vínculo que puede seleccionarse para ver los detalles de la información en la aplicación del socio. Se basa en la URL de la información en la respuesta de la API.

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