Trabajar con activos de cliente
Cuando agrega los activos de sus clientes en Field Service, puede realizar un seguimiento de los equipos que requieren inspecciones, mantenimiento y reparaciones. La gestión de activos de Field Service incluye qué equipo está ubicado en una ubicación técnica y el historial de servicio de todas las órdenes de trabajo pasadas y presentes para cada activo.
Y si está utilizando Connected Field Service, puede conectar los activos de cliente a sensores que controlan el estado del activo y activan alertas del Internet de las cosas (IoT) según sea necesario. Mire el siguiente vídeo para ver un recorrido guiado sobre el mantenimiento de un activo de cliente en respuesta a una alerta de IoT.
Crear activos de cliente
Puede crear activos de cliente de forma individual, en masa importando un libro de Excel y automáticamente cuando use un producto de orden de trabajo.
Crear activos de cliente manualmente
En Field Service, seleccione el área Servicio. En Activos, seleccione Activos y luego seleccione Nuevo.
Ingrese un Nombre descriptivo para el cliente activo. Por ejemplo, la marca y el modelo del activo, el nombre del producto en el catálogo de productos, un nombre general como Unidad HVAC, o una etiqueta como Unidad HVAC segundo piso.
Opcionalmente, ingrese más detalles:
Categoría: agregue o cree una categoría que sirva como etiqueta para organizar los activos en grupos.
Cuenta: seleccione una cuenta de servicio para representar al cliente y la ubicación del activo. Como regla básica, si iba a crear una orden de trabajo para reparar el activo de cliente, la cuenta de servicio de la orden de trabajo y la cuenta de servicio del activo del cliente deberían ser las mismas.
Activo principal: Field Service admite estructuras jerárquicas de activos de cliente. Por ejemplo, una parte puede ser un componente de un equipo que a su vez es un componente de un dispositivo más grande. Use el campo Activo principal para especificar el principal directo del activo que está creando.
Producto: si el activo del cliente se correlaciona con un producto de su catálogo de productos, seleccione el producto.
Seleccione Guardar.
Opcionalmente, agregue subcomponentes o activos elemento secundario en Subactivos cuadrícula.
Importar activos de clientes desde Excel
El libro de Excel debe contener al menos dos columnas, Nombre y Cuenta. Las columnas deben contener el nombre y la cuenta de servicio de los activos que desea importar. Si incluye columnas para propiedades opcionales como Producto y Ubicación técnica, los valores que ingrese en el libro de trabajo deben ya existir en Field Service.
En Field Service, seleccione el área Servicio. En Activos , seleccione Activos.
Seleccione Más comandos (⋮) y, a continuación, seleccione Importar desde Excel.
Seleccione Elegir archivo y después abra el libro de Excel.
Seleccione un propietario para los registros importados si debe ser alguien que no sea usted.
Seleccione Siguiente.
Seleccione una clave alternativa si es necesario.
Si el archivo importado contiene activos que ya existen en Field Service, los registros duplicados se omiten de manera predeterminada. Seleccione Permitir duplicados si esos activos deben agregarse, no omitirse.
Seleccione Revisar asignación para confirmar que los campos de activos coincidan con las columnas del libro de Excel y cambie la asignación si es necesario.
Seleccione Finalizar importación para poner en cola los registros para importar.
Puede seguir trabajando mientras se importan los recursos o seleccionar Seguimiento del progreso. Seleccionar Listo para confirmar que desea salir de la página y luego verificar el estado de la importación en la vista Mis importaciones .
Crear automáticamente activos de cliente a partir de productos de órdenes de trabajo
Los activos de cliente se pueden crear automáticamente cuando se agrega un producto a una orden de trabajo y se usa cuando se está realizando el trabajo.
En Field Service, seleccione el área Inventario y luego seleccione Inventario de productos.
Seleccione un producto que desee convertir en un activo del cliente.
No puede convertir los servicios en activos del cliente.
En la página del producto, seleccione la pestaña Field Service.
En la sección General , establezca Convertir en activo del cliente en Sí.
Seleccione Guardar.
Cuando agrega el producto a un orden de trabajo , se crea un Producto orden de trabajo . Agregue una Cantidad y establezca Estado de la línea en Usado en el producto de orden de trabajo, lo que indica que se consumió durante la orden de trabajo.
Cuando el estado del orden de trabajo cambia a Abierto-Completado o Cerrado-Contabilizado, el sistema crea automáticamente el registro del cliente activo y lo asocia con la cuenta de servicio que aparece en el orden de trabajo. Independientemente de la cantidad del producto orden de trabajo, solo se crea un cliente activo. El registro de activos incluye un enlace al producto de la orden de trabajo que muestra la cantidad real ingresada en la orden de trabajo.
Propina
De forma predeterminada, solo puede usar activos relacionados con la cuenta de servicio en una orden de trabajo. Puede cambiar esta opción en la configuración y permitir el uso de activos que están relacionados con otras cuentas.
Crear y asignar categorías de activos
Use una categoría de activo para agrupar activos de cliente. Las categorías de activo le permiten aplicar rápidamente plantillas de propiedades a grupos de activos.
En Field Service, seleccione el área Configuración y luego seleccione Categorías de activos.
Seleccione Nuevo.
Escriba un Nombre para la categoría.
Seleccione Guardar.
Para asignar un activo a la categoría, Seleccionar Activos del cliente>relacionados y agregar un activo nuevo o existente. También puedes asignar una categoría cuando creas un activo.
Conectar activos de cliente con Connected Field Service
Connected Field Service utiliza sensores conectados a los activos de los clientes para activar automáticamente alertas basadas en datos de IoT.
En Connected Field Service, dispositivos representan sensores que están conectados a Internet. Puede asociar dispositivos con los activos del cliente en una relación de uno a varios, lo que significa que un activo puede tener muchos dispositivos relacionados. Por ejemplo, un solo activo, como una unidad HVAC, puede tener varios sensores de dispositivos, como un termómetro y un higrómetro, que envían datos a Connected Field Service.
Para establecer una relación de IoT con un dispositivo, vaya a Conectar a activo.
Las alertas de IoT de un sensor específico también etiquetan el activo del cliente relacionado. Si se crea un orden de trabajo a partir de la alerta, contiene tanto la alerta como el activo.
Cuando esté viendo un activo de cliente, seleccione Comprobar configuración de IoT para obtener información sobre la configuración de IoT del activo, como si IoT está implementado o si hay dispositivos disponibles.