Artículos de la base de conocimientos

Puede asociar y desasociar un artículo de conocimientos con un registro.

Vincular artículos de conocimientos a entidades relacionadas

Cree Relaciones entre artículos de conocimientos y otros registros, como tipos de incidentes, productos o activos de clientes. Cuando cualquiera de estos registros se agrega a una orden de trabajo, el sistema vincula automáticamente los artículos de conocimiento relacionados.

1. En Field Service, vaya a Configuración>Gestión de conocijmientos>Artículos de conocimientos.

2. Abra un artículo y, a continuación, seleccione la pestaña Resumen. En la sección Información relacionada, elija el icono de la entidad relacionada. Por ejemplo, Activo de cliente.

3. Seleccione Más comandos (⋮) y luego Agregar activo de cliente existente.

   

4. Busque y seleccione el activo que desea vincular al artículo y, a continuación, seleccione Agregar. Para eliminar, seleccione ⋮ junto al activo y elija Eliminar.

5. Seleccione Guardar y cerrar.

Vincular entidades relacionadas a artículos de conocimientos

Puede vincular artículos de conocimientos sin una relación configurada a incidentes, activos o productos.

1. En una entidad relacionada, vaya a la sección Artículos vinculados.

   • Para el activo Cliente, seleccione la pestaña Resumen.
   • En Tipo de incidente, seleccione la pestaña Detalles.
   • En Producto, seleccione la pestaña Detalles adicionales.

2. Seleccione Agregar artículo de conocimiento existente y busque el artículo específico.

3. Seleccione el icono Vincular para el artículo. El icono cambia y aparece Vinculado al activo del cliente. Para desvincular, seleccione el icono.

   

4. Agregue otros artículos o seleccione Listo.

5. Seleccione Guardar y cerrar.

Vincular un artículo de conocimientos a una orden de trabajo

1. En Field Service, vaya a Servicio>Ordenes de trabajo.

2. Seleccione la orden de trabajo y seleccione la pestaña Referencia.

3. Para agregar un artículo de conocimiento existente a la orden de trabajo:

   • Seleccione Agregar artículo existente y busque el artículo específico.
   • Seleccione el icono Vincular para el artículo. El icono cambia y aparece Vinculado a. Para desvincular, seleccione el icono.
   • Agregue otros artículos o seleccione Listo. El artículo aparece en la pestaña Referencia de la orden de trabajo.

4. Para agregar un artículo de conocimiento nuevo a la orden de trabajo:

   • Seleccione Nuevo artículo y cree el artículo de conocimiento.
   • Seleccione Guardar y cerrar. El artículo se crea y se vincula a la orden de trabajo.

5. Seleccione Guardar y cerrar.