Deshabilitar validación de activos de cliente en órdenes de trabajo

Por lo general, las órdenes de trabajo solo pueden incluir activos del cliente que estén relacionados con la cuenta de servicio. ... Sin embargo, puede deshabilitar la validación del cliente activo y permitir que las órdenes de trabajo incluyan activos relacionados con otras cuentas. Por ejemplo, en un escenario de alquiler o arrendamiento, un proveedor de servicios podría ser propietario de un activo, pero las órdenes de trabajo se refieren al cliente que usa ese activo.

1. En Dynamics 365 Field Service, Seleccionar el área Configuración .

2. En la sección General, seleccione Configuración de Field Service.

3. En la pestaña orden de trabajo / Reservas , activa las siguientes configuraciones:

   • Deshabilitar la validación del cliente activo: permitir que las órdenes de trabajo busquen todos los activos, no solo los activos relacionados con la cuenta de servicio.
   • Sugerir reorganización de activos de clientes: permitir que los propietarios de orden de trabajo cambien la cuenta de servicio de orden de trabajo para que coincida con la cuenta del cliente activo.

   

4. Seleccione Guardar.

Información relacionada

• Crear activos en Dynamics 365 Field Service
• Vídeo: Deshabilitar las validaciones de clientes activo y sugerir la reubicación de la cuenta