Εγκατάσταση του Copilot για πωλήσεις Microsoft 365
Το Copilot για πωλήσεις μπορεί να εγκατασταθεί είτε από έναν διαχειριστή είτε από έναν τελικό χρήστη. Ως διαχειριστής, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Copilot για πωλήσεις ως ενσωματωμένη εφαρμογή σε πολλές πλατφόρμες ή ως μεμονωμένη εφαρμογή σε μία πλατφόρμα. Ως τελικός χρήστης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο του Outlook και την εφαρμογή Teams μέσα από το Microsoft AppSource στο Outlook ή το Teams αντίστοιχα, εφόσον δεν αποκλείονται ρητά από τον διαχειριστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια που απαιτούνται για τη χρήση του Copilot για πωλήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Προνόμια που απαιτούνται για τη χρήση του Copilot για πωλήσεις.
Εγκατάσταση από διαχειριστή
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Copilot για πωλήσεις ως ενσωματωμένη εφαρμογή σε πολλές πλατφόρμες ή ως μεμονωμένη εφαρμογή σε μία πλατφόρμα. Όποια μέθοδο και αν επιλέξετε, μπορείτε να ξεκινήσετε είτε από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 ή το Microsoft AppSource για να το εγκαταστήσετε στο Outlook και να αναθέσετε χρήστες. Εάν ξεκινήσετε από το AppSource, θα ολοκληρώσετε την εγκατάσταση στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365. Όπως και να έχει, συνιστούμε να το εγκαταστήσει ένας διαχειριστής για καλύτερη απόδοση και ευχρηστία.
Επιπλέον, για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο Teams, πρέπει να μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης Microsoft Teams και να δημιουργήσετε πολιτικές ρύθμισης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή και να αναθέσετε χρήστες. Εάν εγκαταστήσετε την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις για Teams από AppSource, θα την εγκαταστήσετε μόνο στο προσωπικό σας πεδίο και όχι για τους χρήστες σας.
Πρέπει να είστε διαχειριστής Microsoft 365 για να αναπτύξετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Copilot για πωλήσεις για το Outlook και εφαρμογές Microsoft 365. Πρέπει να είστε διαχειριστής Teams για να αναπτύξετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Copilot για πωλήσεις για το Teams.
Για τα βήματα εγκατάστασης του Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams, ανατρέξτε στα θέματα Εγκατάσταση Copilot για πωλήσεις στο Outlook και Εγκατάσταση και καρφίτσωμα Copilot για πωλήσεις στο Teams.
Σημείωμα
Εάν οι χρήστες σας χρησιμοποιούν το Salesforce, βεβαιωθείτε ότι το Microsoft Power Platform δεν έχει αποκλειστεί. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάστασή του στη σελίδα Συνδεδεμένες εφαρμογές OAuth Χρήση στο Salesforce. Εάν είναι αποκλεισμένο, πρέπει να το ξεμπλοκάρετε για να χρησιμοποιήσετε το Copilot για πωλήσεις και μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εμφανιστεί το πρόσθετο στους χρήστες σας.
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams:
Εγκατάσταση από χρήστη
Ως τελικός χρήστης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο του Outlook και την εφαρμογή Teams μέσα από το Microsoft AppSource στο Outlook ή το Teams αντίστοιχα, εφόσον δεν αποκλείονται ρητά από τον διαχειριστή σας.
Όταν εγκαθιστάτε το πρόσθετο του Outlook, θεωρείται ότι έχει αναπτυχθεί από τον χρήστη αντί για τον διαχειριστή και δεν θα έχει πλήρη υποστήριξη λειτουργιών. Τα πρόσθετα που έχουν αναπτυχθεί από το χρήστη δεν υποστηρίζουν τις ειδοποιήσεις Copilot για πωλήσεις διαφημιστικού πανό που εμφανίζονται στην κορυφή των νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απάντησης. Επίσης, η εφαρμογή Copilot για πωλήσεις δεν προστίθεται αυτόματα στις προσκλήσεις για σύσκεψη. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα το Copilot για πωλήσεις στη σύσκεψη για να λάβετε συνόψεις συσκέψεων.
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Copilot για πωλήσεις:
Σημαντικό
- Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για επιχειρηματικούς χρήστες χωρίς προνόμια διαχειριστή για εγκατάσταση του Copilot για πωλήσεις. Εάν είστε ένας διαχειριστής του CRM που προσπαθεί να εγκαταστήσει το Copilot για πωλήσεις για την ομάδα πωλήσεών σας, δείτε τον οδηγό ανάπτυξης Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Dynamics 365 ή τον οδηγό ανάπτυξης Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Salesforce σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
- Ενδεχομένως να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε το Copilot για πωλήσεις, εάν η λήψη πρόσθετων είναι απενεργοποιημένη για τον οργανισμό σας. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
- Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Dynamics 365 for Outlook, μπορείτε να μεταβείτε στο Copilot για πωλήσεις καθώς μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα με το Copilot για πωλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: Διαφορά μεταξύ του Copilot για πωλήσεις και του Dynamics 365 for Outlook
Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook
Συνδεθείτε στο Microsoft AppSource.
Πληκτρολογήστε Copilot για πωλήσεις στο πλαίσιο Αναζήτηση.
Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε Λήψη τώρα στην κάρτα εφαρμογής Copilot για πωλήσεις.
Στο παράθυρο Επιβεβαίωση των λεπτομερειών σας για συνέχιση, επιλέξτε Λήψη τώρα.
Η εφαρμογή εγκαθίσταται και εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Σημείωμα
Μπορείτε, επίσης, να λάβετε το πρόσθετο από το Office Store στο Outlook. Περισσότερες πληροφορίες: Λήψη ενός προσθέτου του Office για Outlook.
Διαφορά μεταξύ του Copilot για πωλήσεις και του Dynamics 365 for Outlook
| Δυνατότητα | Copilot για πωλήσεις | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| Εργασία με Outlook | ||
| Έξυπνες προτάσεις περιεχομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επίγνωση περιβάλλοντος με copilot | Υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| Αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμβάντων ημερολογίου του Outlook στο Dynamics 365 | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| Σύνδεση αποθηκευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμβάντων του Outlook σε λογαριασμούς και ευκαιρίες του Dynamics 365 | Υποστηρίζεται¹ | Υποστηρίζεται |
| Δημιουργία νέων επαφών CRM από το Outlook | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| Αυτόματη καταγραφή υπογραφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη δημιουργία νέων επαφών | Υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| Δημιουργία και επεξεργασία καρτελών χωρίς επαφές στο Dynamics 365 | Υποστηρίζεται² | Υποστηρίζεται |
| Ανάθεση πρόσβασης (επιτρέψτε σε έναν χρήστη να ενεργεί για λογαριασμό άλλου χρήστη) | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| Υποστήριξη για κινητές συσκευές | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| Εργασία σε Teams³ | ||
| Συνεργασία σε καρτέλες πελατών με συναδέλφους σε Teams | Υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| Μετά τη σύσκεψη: Αναπαραγωγή και μεταγραφή με κύρια σημεία, θέματα, σύνοψη σύνθεσης, στοιχεία ενεργειών και ανάλυση συναισθήματος | Υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| Υποστήριξη για κινητές συσκευές | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| ¹ Το Copilot για πωλήσεις υποστηρίζει τη σύνδεση δραστηριοτήτων Microsoft Outlook σε λογαριασμούς και ευκαιρίες. Η υποστήριξη για τη σύνδεση δραστηριοτήτων του Outlook σε άλλες οντότητες θα είναι σύντομα ενημερωμένη. | ||
| ² Το Copilot για πωλήσεις επιτρέπει τη δημιουργία επαφών και την επεξεργασία επαφών, λογαριασμών και ευκαιριών. Η υποστήριξη για τη δημιουργία και την επεξεργασία πρόσθετων οντοτήτων θα είναι σύντομα διαθέσιμες. | ||
| ³ Απαιτεί το Copilot για πωλήσεις να εγκατασταθεί στο Microsoft Teams |
Εγκαταστήστε την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Microsoft Teams
Συνδεθείτε στο Microsoft Teams.
Στη γραμμή πλοήγησης στα αριστερά, επιλέξτε Εφαρμογές.
Αναζητήστε το Copilot για πωλήσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.
Επιλέξτε Προσθήκη στο παράθυρο Copilot για πωλήσεις.
Μήνυμα καλωσορίσματος
Μόλις αναπτυχθεί το Copilot για πωλήσεις, κάθε χρήστης καλωσορίζεταιαπό ένα ενδιαφέρον μήνυμα από το Copilot για πωλήσεις στο Teams. Αυτό το μήνυμα περιγράφει τις βασικές δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις και παρέχει άμεσες συνδέσεις σε μια συνολική τεκμηρίωση δυνατοτήτων και άλλους πόρους εκμάθησης.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Copilot για πωλήσεις;
Μετά την εγκατάσταση του Copilot για πωλήσεις, μπορείτε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε στο Outlook και το Teams. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Copilot για πωλήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Πρόσβαση στην εφαρμογή Copilot για πωλήσεις.
Σχετικές πληροφορίες
Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook
Εγκατάσταση και καρφίτσωμα του Copilot για πωλήσεις στο Teams
Δικαιώματα που απαιτούνται για τη χρήση του Copilot για πωλήσεις