Κοινή χρήση μέσω

Ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος κλήσης Microsoft Teams

  • Άρθρο

Το πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams βοηθά τους πωλητές να κάνουν κλήσεις Teams στους πελάτες απευθείας από το Dynamics 365 Sales.

Σημείωμα

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον επιλογέα Teams μέσω της γρήγορης εγκατάστασης (με την άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Enterprise). Περισσότερες πληροφορίες: Κλήσεις Microsoft Teams με πληροφορίες συνομιλίας

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Τρόπος ρύθμισης του προγράμματος κλήσης;

Ως διαχειριστής, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αριθμητικού πληκτρολογίου του Microsoft Teams για να μπορούν οι πωλητές να κάνουν και να λαμβάνουν κλήσεις από το Dynamics 365.

  1. Έλεγχος προϋποθέσεων.
  2. Ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος κλήσης.

Έλεγχος προϋποθέσεων

Φροντίστε να πληροίτε τις ακόλουθες απαιτήσεις πριν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος κλήσης του Microsoft Teams στην εφαρμογή του Κέντρου πωλήσεων:

Επιπλέον, πρέπει να εκχωρήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα στους χρήστες σας:

  • Αν σχεδιάζετε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα κλήσης για συγκεκριμένους ρόλους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση στο πρόγραμμα κλήσης έχουν εκχωρηθεί σε έναν από αυτούς τους ρόλους ασφαλείας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης ρόλων ασφαλείας σε χρήστες.

  • Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι ασφαλείας των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα κλήσης του Teams διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης στις ακόλουθες καρτέλες:

    • Στην καρτέλα Βασικές καρτέλες, πρόσβαση ανάγνωσης στη Σημείωση
    • Στην καρτέλα Προσαρμοσμένες οντότητες, πρόσβαση ανάγνωσης στις Ρυθμίσεις διαχείρισης προγράμματος κλήσης Teams

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης των δικαιωμάτων και επεξεργασίας ενός ρόλου ασφαλείας, δείτε Επεξεργασία ρόλου ασφαλείας.

    Σημείωμα

    Όταν ενεργοποιείτε το πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams, θα σταματήσουν να λειτουργούν και άλλα συστήματα τηλεφωνίας που είναι συνδεδεμένα στην εφαρμογή Dynamics 365 μέσω του πλαισίου ενοποίησης καναλιών του Dynamics 365 για χρήστες στους οποίους είναι ενεργοποιημένο το πρόγραμμα κλήσης του Teams. Ως διαχειριστής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε το σύστημα τηλεφώνου στην εφαρμογή του πλαισίου ενοποίησης καναλιών.

Ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος κλήσης

  1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις εφαρμογής και στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Κλήσεις Teams.

    Σημείωμα

    Εάν είστε πελάτης του Sales Professional, προσαρτάτε τις παρακάτω παραμέτρους στη διεύθυνση URL του οργανισμού Dynamics 365 για να ανοίξετε τη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων των κλήσεων Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Παράδειγμα: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε τη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής Sales Professional προσθέτοντας μια δευτερεύουσα περιοχή.

  2. Ενεργοποίηση κλήσεων του Teams.

    Από προεπιλογή, οι παρακάτω επιλογές είναι ενεργοποιημένες:

    • Απάντηση εισερχόμενων κλήσεων στο Dynamics 365

      Επιτρέπει στους πωλητές να λαμβάνουν κλήσεις Teams στο Dynamics 365 Sales. Εάν την απενεργοποιήσετε, οι πωλητές μπορούν να κάνουν εξερχόμενες κλήσεις Teams μόνο από το Dynamics 365.

    • Οι εσωτερικές κλήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο στην εφαρμογή Teams και όχι στο Dynamics 365

      Δηλώνει ότι οι κλήσεις από εσωτερικούς χρήστες δεν θα παρακολουθούνται στο Dynamics 365. Σε αυτή την περίπτωση, οι κλήσεις από εξωτερικές επαφές θα είναι στο Dynamics 365 και οι εσωτερικές κλήσεις θα ηχούν μόνο στο Teams. Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, εάν θέλετε οι πωλητές να λαμβάνουν εξωτερικές και εσωτερικές κλήσεις στο Dynamics 365.

    • Εμφάνιση χαμένων κλήσεων στο εντός εφαρμογής κέντρο ειδοποιήσεων του Dynamics 365

      Επιτρέπει στους πωλητές να βλέπουν χαμένες κλήσεις στο κέντρο ειδοποιήσεων εντός εφαρμογής στο Dynamics 365. Προτού ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ολοκληρώστε τις ακόλουθες ενέργειες:
      - Επιτρέψτε τις ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής για την εφαρμογή.
      - Εκχωρήστε δικαιώματα ανάγνωσης για την οντότητα Ειδοποίηση στην καρτέλα Προσαρμοσμένη οντότητα, για τους ρόλους ασφαλείας που πρέπει να βλέπουν τις ειδοποιήσεις. Στιγμιότυπο οθόνης της καρτέλας

    • Μεταφορά κλήσεων (έκδοση προεπισκόπησης)

      [Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

      Σημαντικό

      • Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
      • Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες υπόκεινται στους συμπληρωματικούς όρους χρήσης και είναι διαθέσιμες πριν την επίσημη κυκλοφορία ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

      Επιτρέπει στους πωλητές να μεταφέρουν μια κλήση Teams σε έναν άλλο συνάδελφο ή στον τηλεφωνικό αριθμό τους είτε απευθείας είτε μετά από τη συμβουλή του παραλήπτη.

      Περισσότερες πληροφορίες:

      Μεταφορά κλήσης Teams (έκδοση προεπισκόπησης)
      Συμβουλευτείτε και μεταφέρετε μια κλήση Teams (έκδοση προεπισκόπησης)

    • Προσθήκη ατόμων σε κλήσεις (έκδοση προεπισκόπησης)

      [Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

      Σημαντικό

      • Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
      • Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες υπόκεινται στους συμπληρωματικούς όρους χρήσης και είναι διαθέσιμες πριν την επίσημη κυκλοφορία ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

      Επιτρέπει στους πωλητές να προσθέσουν έναν άλλο συμμετέχοντα σε μια κλήση Teams που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο συμμετέχων που προστέθηκε μπορεί να είναι εσωτερικός χρήστης ή εξωτερική επαφή.

      Περισσότερες πληροφορίες:Προσθήκη συμμετέχοντα σε συνεχή κλήση του Teams (έκδοση προεπισκόπησης)

    • Κλήση από προβολές

      Επιτρέπει στους Dynamics 365 να χρησιμοποιούν Επιλογέας κλήσης Teams όταν οι πωλητές κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο αριθμού τηλεφώνου στις προβολές λίστας. Εάν έχετε ήδη ενσωματώσει το συμβάν κλήσης του προγράμματος περιήγησης, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

      Περισσότερες πληροφορίες:Κλήση πελάτη από την προβολή λίστας

    • Προσπάθειες κλήσης εγγράφων

      Καθορίζει ότι οι προσπάθειες κλήσεων για αναπάντητες κλήσεις θα πρέπει επίσης να καταγράφονται στο ιστορικό δραστηριότητας. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη.

      Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή δραστηριοτήτων Τηλεφωνική κλήση

  3. Στην ενότητα Ρόλος ασφάλειας, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να παρέχετε δικαιώματα στους χρήστες για πρόσβαση στο πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams:

    Επιλογή Περιγραφή
    Όλοι οι ρόλοι ασφαλείας Επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους ρόλους ασφαλείας στο πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams.
    Συγκεκριμένοι ρόλοι ασφαλείας

    Επιτρέπει μόνο τους επιλεγμένους ρόλους ασφαλείας στο πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams.

    Σημείωση: Εξασφαλίστε ότι οι ρόλοι ασφαλείας που επιλέξατε σχετίζονται με τη ριζική επιχειρηματική μονάδα (ανώτατο επίπεδο στην ιεραρχία επιχειρηματικών μονάδων). Ειδάλλως, οι χρήστες δεν θα βλέπουν τον επιλογέα κλήσης Teams στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία επιχειρηματικών μονάδων

  4. Ενεργοποιήστε τις Επιλογές για προχωρημένους και στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή εφαρμογής, επιλέξτε τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα κλήσης. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Κέντρο πωλήσεων.

    Σημείωμα

    Το πρόγραμμα κλήσης του Teams δεν υποστηρίζεται για εφαρμογές καμβά Dynamics 365.

  5. (Προαιρετικό) Ενεργοποιήστε την εγγραφή κλήσεων και αποκτήστε απομαγνητοφώνηση και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω των πληροφοριών συνομιλίας:

    1. Ενεργοποιήστε την Εγγραφή με απομαγνητοφώνηση σε πραγματικό χρόνο και πληροφορίες.
    2. Επιλέξτε τους ρόλους ασφαλείας για τους οποίους θέλετε να ενεργοποιήσετε την εγγραφή.
    3. Επιλέξτε Μετάβαση στις ρυθμίσεις πληροφοριών συνομιλίας για προχωρημένους για να ρυθμίσετε περισσότερες επιλογές σχετικά με την εγγραφή κλήσεων, τη λέξη-κλειδί για παρακολούθηση, τη σύνοψη κλήσεων κ.ο.κ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Εγκατάσταση πρώτης εκτέλεσης για την εφαρμογή πληροφοριών συνομιλίας.

  6. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη ρύθμιση παραμέτρων.

    Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και το πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams ενεργοποιείται στον οργανισμό σας για επιλεγμένους ρόλους ασφαλείας στην επιλεγμένη εφαρμογή.

    Σημείωμα

    • Πρέπει να ανανεώσετε τη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για να είναι διαθέσιμες οι αλλαγές στην εφαρμογή. Οι χρήστες πρέπει να ανανεώσουν τη σελίδα τους για να δουν το πρόγραμμα κλήσης.
    • Αν ο καλών δεν εμφανίζεται σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή στην οποία την έχετε προσθέσει, καταργήστε την από την εφαρμογή, αποθηκεύστε τις αλλαγές και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά τον επιλογέα κλήσης.
    • Ο επιλογέας κλήσεων δεν υποστηρίζεται για προσαρμοσμένες οντότητες. Παρόλο που εμφανίζεται το εικονίδιο τηλεφώνου σε προσαρμοσμένες φόρμες οντοτήτων, ο επιλογέας κλήσεων δεν λειτουργεί.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Ενοποίηση Microsoft Teams
Κλήση χρησιμοποιώντας το Microsoft Teams
Κλήση πελάτη
Προβολή και κατανόηση σελίδων σύνοψης κλήσεων