Κάντε και λάβετε κλήσεις Teams στο Dynamics 365

Το πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams σάς βοηθά να είστε πιο παραγωγικοί και να εργάζεστε αποτελεσματικά καλώντας πελάτες απευθείας από την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων Dynamics 365. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω του προγράμματος κλήσης του Teams.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Άνοιγμα του προγράμματος κλήσης κλήσεων Teams

Σημείωμα

Ένας διαχειριστής πρέπει να ρυθμίσει το πρόγραμμα κλήσης του Microsoft Teams στον οργανισμό σας για να το χρησιμοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος κλήσης του Microsoft Teams

Συνδεθείτε στην εφαρμογή πωλήσεων και επιλέξτε το εικονίδιο τηλεφώνου () στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Κλήσεις και να δείτε το πληκτρολόγιο κλήσης.

Σημαντικό

• Ο επιλογέας κλήσης δεν θα λειτουργεί αν τα cookies τρίτων είναι αποκλεισμένα στο ιδιωτικό παράθυρο ή στο παράθυρο incognito του προγράμματος περιήγησης. Για να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα κλήσης, επιλέξτε το εικονίδιο Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιλέξτε Να επιτρέπονται cookies.
• Ο επιλογέας κλήσεων δεν υποστηρίζεται για προσαρμοσμένες οντότητες. Παρόλο που εμφανίζεται το εικονίδιο τηλεφώνου σε προσαρμοσμένες φόρμες οντοτήτων, ο επιλογέας κλήσεων δεν λειτουργεί.

Πραγματοποιήστε κλήσεις με το Teams

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Teams για να καλέσετε έναν πελάτη απευθείας από τον επιλογέα, μια καρτέλα ή ένα στοιχείο εργασίας στο Dynamics 365.

Σημείωμα

• Επαληθεύστε ότι ένας έγκυρος αριθμός τηλεφώνου σχετίζεται με τις καρτέλες ή το στοιχείο εργασίας του Dynamics 365.
• Μετά τη λήξη της κλήσης, δημιουργείται μια δραστηριότητα Τηλεφωνική κλήση και εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου της καρτέλας και στη σελίδα Δραστηριότητες .

Για να καλέσετε έναν πελάτη μέσω μιας καρτέλας Dynamics 365

1. Ανοίξτε μια καρτέλα. Σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγουμε μια καρτέλα επαφής.

   Στο πεδίο Τηλέφωνο εργασίας , ένας αριθμός τηλεφώνου έχει συσχετιστεί με την επαφή Jim Glynn.

2. Επιλέξτε που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου. Η κλήση έχει εδραιωθεί.

3. Επιλέξτε τη γλώσσα συνομιλίας σας από το αναπτυσσόμενο μενού γλώσσας. Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας εξασφαλίζει ακριβή μεταγραφή, παρακολούθηση λέξεων-κλειδιών, ανάλυση, πληροφορίες και KPI.

4. (Προαιρετικό) Επιλέξτε τα αποσιωπητικά (μενού με τρεις κουκκίδες) στην οθόνη κλήσης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου.

Για να καλέσετε έναν πελάτη από την προβολή λίστας

Προαπαιτούμενα: Το Διαχειριστής σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή Κλήση από προβολή .

1. Ανοίξτε την προβολή πλέγματος μόνο για ανάγνωση οποιασδήποτε οντότητας, όπως Επαφές, Υποψήφιοι πελάτες ή Λογαριασμοί.

2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη από οποιαδήποτε από τις στήλες αριθμών τηλεφώνου.

   Το Επιλογέας κλήσης Teams ανοίγει και καλεί αυτόματα τον αριθμό.

Για να καλέσετε έναν πελάτη από ένα στοιχείο λίστας εργασίας

1. Μεταβείτε στο Η εργασία μου>Επιταχυντής πωλήσεων.

   Ανοίγει η λίστα εργασίας σας. Μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες τηλεφωνικής κλήσης που εκκρεμούν για την ημέρα. Σε αυτό το παράδειγμα, η δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης για Nancy Anderson είναι εκκρεμής για την ημέρα.

   

2. Επιλέξτε που αντιστοιχεί στο στοιχείο εργασίας.

   Ανοίγει το πρόγραμμα κλήσης Teams και η κλήση εδριαώνεται.

   Σημείωμα

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Κλήση στο γραφικό στοιχείο Επόμενο για να κάνετε την κλήση.

Για να καλέσετε έναν πελάτη με μη αυτόματο τρόπο

1. Ανοίξτε τον επιλογέα του Teams.

2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον πελάτη μέσω του πλαισίου αναζήτησης επιλογέα.

   

3. Επιλέξτε Κλήση.

Λάβετε κλήσεις Teams στο Dynamics 365

Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις στο Dynamics 365 Sales. Όταν λαμβάνεται μια κλήση, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Το όνομα του καλούντος εμφανίζεται αυτόματα όταν ο αριθμός τηλεφώνου σχετίζεται με μια καρτέλα. Για παράδειγμα, ο Kenny Smith είναι υποψήφιος πελάτης και έχει τον αριθμό κινητού +1 123 456 7890 που σχετίζεται με την καρτέλα του. Όταν λάβετε μια κλήση από το +1 123 456 7890, εμφανίζεται αυτόματα το όνομα Kenny Smith, Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα στην ειδοποίηση για να ανοίξετε την καρτέλα.

Σημείωμα

• Εάν ένας αριθμός τηλεφώνου σχετίζεται με περισσότερες από μία καρτέλες, η ειδοποίηση θα εμφανίζει έως και 3 καρτέλες και θα υποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότερες καρτέλες με αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου. Επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα.
• Εάν λάβετε μια κλήση ενώ είστε σε άλλη κλήση, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης θα σας δώσει την επιλογή είτε να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση είτε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση και να συνεχίσετε με την τρέχουσα κλήση.

Για να λάβετε την κλήση, επιλέξτε Απάντηση. Ανοίγει ο πίνακας τηλεφώνου του Teams και η κλήση συνδέεται.

Μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης δημιουργείται και εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα της καρτέλας. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου επιλυθεί αυτόματα σε μια καρτέλα, τα πεδία Κλήση από και Σχετικά με της δραστηριότητας της τηλεφωνικής κλήσης ενημερώνονται αυτόματα. Εάν η ληφθείσα κλήση δεν συσχετίζεται με καμία καρτέλα, δημιουργείται μόνο δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης. Για να συσχετίσετε την κλήση με μια καρτέλα στη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση καρτέλας.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων στο Dynamics 365

Εάν έχετε χάσει μια κλήση, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στο κέντρο ειδοποιήσεων εντός εφαρμογής στο Dynamics 365. Για να προβάλετε την ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης, επιλέξτε το εικονίδιο "Ειδοποιήσεις" (εικονίδιο κουδουνιού) στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Αν έχετε απαντήσει στην κλήση από μια άλλη εφαρμογή, όπως από το Teams επιφάνειας εργασίας, η κλήση δεν θεωρείται αναπάντητη.

Σημείωμα

Ο διαχειριστής πρέπει να έχει ενεργοποιήσει και να έχει ρυθμίσει τις ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής για να βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις.

Μεταφορά κλήσης Teams (έκδοση προεπισκόπησης)

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
• Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες υπόκεινται στους συμπληρωματικούς όρους χρήσης και είναι διαθέσιμες πριν την επίσημη κυκλοφορία ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

Προαπαιτούμενα: Το Διαχειριστής σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα μεταφοράς κλήσεων.

Μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση ενός πελάτη στη γραμμή Teams ενός συναδέλφου ή στον αριθμό τηλεφώνου του.

1. Ενώ είστε στην κλήση, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) και μετά επιλέξτε Μεταφορά (έκδοση προεπισκόπησης).

   

   Η κλήση του πελάτη τίθεται σε αναμονή.

2. Στο πληκτρολόγιο κλήσης, πληκτρολογήστε το όνομα του συναδέλφου σας ή τον αριθμό τηλεφώνου του.

3. (Προαιρετικό) Αν καλείτε τη γραμμή Teams του συναδέλφου σας, επιλέξτε Επιστροφή κλήσης αν δεν υπάρχει απάντηση για ασφαλή μεταφορά. Διαφορετικά, η κλήση θα αποσυνδεθεί αν δεν απαντηθεί. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν μεταφέρετε σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

4. Ακολουθήστε ένα από αυτά τα βήματα:

   • Επιλέξτε Μεταφορά, εάν ο παραλήπτης είναι διαθέσιμος.
   • Επιλέξτε Άκυρο και, στη συνέχεια, Συνέχιση για να επαναφέρετε τον πελάτη, εάν ο παραλήπτης δεν είναι διαθέσιμος.

   Εάν μεταφέρετε σε μια γραμμή Teams, ο παραλήπτης λαμβάνει την ειδοποίηση μεταφοράς με πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον πελάτη. Μετά τη μεταφορά της κλήσης, η κλήση αντιμετωπίζεται ως νέα κλήση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μεταφέρονται στον παραλήπτη σημειώσεις ή εγγραφές που κάνατε κατά τη διάρκεια της αρχικής κλήσης.

Συμβουλευτείτε και μεταφέρετε μια κλήση Teams (έκδοση προεπισκόπησης)

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
• Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες υπόκεινται στους συμπληρωματικούς όρους χρήσης και είναι διαθέσιμες πριν την επίσημη κυκλοφορία ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

Προαπαιτούμενα: Το Διαχειριστής σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα μεταφοράς κλήσεων.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν συνάδελφο πριν να μεταφέρετε την κλήση ενός πελάτη σε αυτόν. Επίσης, μπορείτε απλώς να συμβουλευτείτε τον συνάδελφο και να απαντήσετε απευθείας στον πελάτη χωρίς να μεταφέρετε την κλήση.

1. Ενώ είστε στην κλήση, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) και μετά επιλέξτε Συμβουλή έπειτα μεταφορά (έκδοση προεπισκόπησης).

   

   Ο πελάτης τίθεται σε αναμονή.

2. Πληκτρολογήστε το όνομα του συναδέλφου ή τον αριθμό τηλεφώνου του.

3. Ακολουθήστε ένα από αυτά τα βήματα:

   • Εάν ο παραλήπτης είναι διαθέσιμος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

     1. Επιλέξτε Κλήση. Η διάρκεια της αναμονής εμφανίζεται ώστε να γνωρίζετε πόσο καιρό περιμένει ο πελάτης.
     2. Συμβουλευτείτε τον συνάδελφό σας.
     3. Εάν είναι έτοιμος να λάβει την κλήση, επιλέξτε Μεταφορά.

     Εάν μεταφέρετε σε μια γραμμή Teams, ο παραλήπτης λαμβάνει την ειδοποίηση μεταφοράς με πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον πελάτη. Μετά τη μεταφορά της κλήσης, η κλήση αντιμετωπίζεται ως νέα κλήση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μεταφέρονται στον παραλήπτη σημειώσεις ή εγγραφές που κάνατε κατά τη διάρκεια της αρχικής κλήσης.

   • Εάν ο παραλήπτης δεν είναι διαθέσιμος ή θέλετε να απαντήσετε απευθείας στον πελάτη, επιλέξτε Άκυρο" και έπειτα Συνέχιση για να μεταβείτε ξανά στον πελάτη.

Προσθήκη συμμετέχοντα σε συνεχή κλήση του Teams (έκδοση προεπισκόπησης)

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
• Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες υπόκεινται στους συμπληρωματικούς όρους χρήσης και είναι διαθέσιμες πριν την επίσημη κυκλοφορία ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

Προαπαιτούμενα: Το Διαχειριστής σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προσθήκης ατόμων σε κλήσεις.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν συμμετέχοντα σε μια κλήση Teams που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο συμμετέχων που προστέθηκε μπορεί να είναι εσωτερικός χρήστης ή εξωτερική επαφή. Εάν δεν θέλετε οι τρέχοντες συμμετέχοντες να ακούν τον ήχο κουδουνίσματος, μπορείτε να θέσετε την κλήση σε αναμονή ενώ προσθέτετε τον συμμετέχοντα.

1. Ενώ βρίσκεστε στην κλήση, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη ατόμων και εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό του συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε.

   

2. Επιλέξτε Κλήση για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Όταν απαντηθεί η κλήση, αναπαράγεται ένα φωνητικό μήνυμα για να ενημερώσει τους άλλους συμμετέχοντες σχετικά με τον νέο συμμετέχοντα.

Σημείωμα

Μπορείτε να καταργήσετε έναν συμμετέχοντα από την κλήση επιλέγοντας το μενού με τις τρεις κουκκίδες (...) δίπλα στο όνομα του συμμετέχοντα και επιλέγοντας Κατάργηση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν περισσότεροι από δύο συμμετέχοντες στην κλήση.

Δείτε Τηλεφωνική κλήση δραστηριότητες

Αφού πραγματοποιήσετε ή λάβετε μια κλήση, καταγράφεται μια Τηλεφωνική κλήση δραστηριότητα.

• Εάν η κλήση σχετίζεται με μια καρτέλα, η δραστηριότητα Τηλεφωνική κλήση εμφανίζεται στις ακόλουθες θέσεις:

  • Στη γραμμή χρόνου της εγγραφής.
  • Στη σελίδα Οι δραστηριότητές μου. Η στήλη Σχετικά με στη σελίδα εμφανίζει τη συνδεδεμένη καρτέλα.

• Εάν η κλήση δεν σχετίζεται με καμία εγγραφή:

  • Μια Τηλεφωνική κλήση δραστηριότητα δημιουργείται και εμφανίζεται μόνο στη σελίδα Δραστηριότητες .

Από προεπιλογή, οι αναπάντητες κλήσεις δεν καταγράφονται ως δραστηριότητα. Αν θέλετε να παρακολουθείτε τις αναπάντητες κλήσεις, επικοινωνήστε με το Διαχειριστής σας για να ενεργοποιήσετε την τεκμηρίωση των προσπαθειών κλήσης.

Ανάλυση κλήσεων

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των πληροφοριών συνομιλίας για ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων κλήσεων με επισκόπηση, σύνοψη, απομαγνητοφώνηση, πληροφορίες και στοιχεία ενεργειών. Περισσότερες πληροφορίες: Λήψη δεδομένων κλήσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω κλήσεων Teams

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων πληκτρολογίου Microsoft Teams
Λήψη δεδομένων κλήσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω κλήσεων Teams