Προσαρμογή τιμών σε πρόβλεψη
Προσαρμόστε τις τιμές σε μια πρόβλεψη για να υπολογίσετε το τελικό ποσό που αναμένετε να φέρουν οι ευκαιρίες της πρόβλεψης στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Γιατί πρέπει να προσαρμόσετε τις τιμές;
Μια προσαρμογή παρέχει σε διευθυντές πωλήσεων ή πωλητές τη δυνατότητα να υπολογίσουν το τελικό ποσό που αναμένουν ώστε οι ευκαιρίες πρόβλεψης να εισέρχονται στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης. Οι διευθυντές πωλήσεων έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις δικές τους προβλέψεις ή τις προβλέψεις ενός άμεσου υφιστάμενου. Για παράδειγμα, εάν ο διευθυντής πωλήσεων θεωρεί ότι μια από τις ευκαιρίες βέλτιστης περίπτωσης ενός από τους υφισταμένους του μπορεί να έχει τιμή μεγαλύτερη από την προτεινόμενη, μπορεί να αυξήσει την τιμή στην πρόβλεψη. Κατά την αποθήκευση της προσαρμογής, οι αλλαγές συναθροίζονται στη γονική καρτέλα και στην ιεραρχία.
Προσαρμογή τιμής σε πρόβλεψη
Για να κάνετε προσαρμογές, μια στήλη πρόβλεψης πρέπει να οριστεί ως επεξεργάσιμη. Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας πρόβλεψης, ο κάτοχος της πρόβλεψης πρέπει να αναγνωρίζει και να ορίζει τις στήλες με δυνατότητα επεξεργασίας μέσω της επιλογής Να επιτρέπονται οι προσαρμογές. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ρύθμιση παραμέτρων στηλών.
Επίσης, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν σε μια πρόβλεψη και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακόλουθους τύπους προσαρμογών:
Άμεση ρύθμιση: Καθορίζει ότι ένας χρήστης τροποποίησε απευθείας την τιμή στο τρέχον κελί. Είναι δυνατή η επαναφορά μιας απευθείας ρύθμισης.
Έμμεση ρύθμιση: Καθορίζει ότι ένας χρήστης έκανε μια προσαρμογή σε μια άλλη τιμή κάπου στο πλέγμα και ότι η προσαρμογή μεταβιβάστηκε μέσω της πρόβλεψης.
Υπολογισμένη τιμή: Εμφανίζει την υπολογιζόμενη τιμή του συστήματος σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν άμεσες ή έμμεσες προσαρμογές.
Σημείωμα
Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές για χρήστες ή περιφέρειες πάνω από το επίπεδό σας στην ιεραρχία, ακόμα και εάν σας έχει δοθεί πρόσβαση μέσω του ρόλος ασφαλείας σας.
Για προσαρμογή μιας τιμής σε μια πρόβλεψη
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο και επιλέξτε το εικονίδιο μολυβιού που εμφανίζεται.
Στην καρτέλα Προσαρμογή, καταγράψτε την τιμή και προσθέστε μια σημείωση για τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, η στήλη Διοχέτευση έχει ρυθμιστεί με δυνατότητα επεξεργασίας και γνωρίζετε ότι ο Νικόλας Αναγνώστου έχει έσοδα διοχέτευσης $20.000 αντί της υφιστάμενης τιμής $11.752,16. Εισαγάγετε την τιμή 20000. Μπορείτε να δείτε ότι η πραγματική τιμή υπολογισμού του συστήματος για την πρόβλεψη, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι $10.000.
Επιλέξτε Προσαρμογή.
Η νέα τιμή εμφανίζεται στη στήλη Διοχέτευση για τον Nicolas Frizzell. Η προσαρμοσμένη τιμή συναθροίζεται επίσης στην κορυφή της ιεραρχίας από τον διευθυντή του Nicolas.Μπορείτε να επαναφέρετε την τιμή εάν πιστεύετε ότι έχει προσαρμοστεί με ανάρμοστο τρόπο από την τιμή που υπολογίστηκε από το σύστημα. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου και μετά επιλέξτε Επαναφορά.
Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, καθορίστε την αιτία για τον επαναφορά της τιμής και επιλέξτε Επαναφορά.
Η σημείωση προστίθεται στο ιστορικό των προσαρμογών για αναφορά για άλλους χρήστες και η τιμή επανέρχεται στην υπολογιζόμενη τιμή του συστήματος. Οι τιμές έμμεσης προσαρμογής που προστίθενται στην κορυφή της ιεραρχίας επιστρέφουν και αυτές.
Για να προβάλετε το ιστορικό της προσαρμόσιμης πρόβλεψης, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου προσαρμογής και επιλέξτε την καρτέλα Ιστορικό.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ακριβή έσοδα έργου με προβλέψεις πωλήσεων
Προβολή προβλέψεων