Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση οντοτήτων λεπτομερούς έρευνας
Ρυθμίστε τις παραμέτρους των οντοτήτων λεπτομερειών ώστε να βοηθήσουν τους πωλητές να κατανοήσουν τις τιμές που έχουν να κάνουν με τις προβλέψεις τους.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Τι είναι οι οντότητες διερεύνησης
Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σελίδας πρόβλεψης, θα έχετε μια προβολή στα ποσά διοχέτευσης που προβάλλουν οι πωλητές σας για την περίοδο. Τώρα μπορεί να θέλετε να γνωρίζετε ποιοι λογαριασμοί συνεισφέρουν στη δεσμευμένη τιμή ενός συγκεκριμένου πωλητή ή ίσως θέλετε να μάθετε ποια προϊόντα συμβάλουν στην κερδισμένη τιμή ενός διαφορετικού πωλητή. Με τη δυνατότητα λεπτομερούς έρευνας μπορείτε να καταχωρίσετε τις προβλέψεις πρόβλεψης του πωλητή σας ως συνάρτηση των παραγόντων που σας ενδιαφέρουν, όπως ο λογαριασμός και το προϊόν. Η δυνατότητα λεπτομερούς έρευνας εξετάζει τις υποκείμενες καρτέλες που συμβάλλουν στην τιμή της στήλης συνάθροισης και τις ομαδοποιεί σύμφωνα με την επιλογή της λεπτομερούς έρευνας.
Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η Ιωάννα Χρήστου είναι μια πωλήτρια που έχει συσχετιστεί με τέσσερις λογαριασμούς. Τα προβλεπόμενα έσοδά της Amber για την τρέχουσα περίοδο είναι $400.000. Ο Kevin Smith, ο διευθυντής πωλήσεων της Amber, θέλει να καταλάβει πώς τα έσοδα ύψους $400.000 κατανέμονται ανά λογαριασμό. Στη σελίδα πρόβλεψης, ο Χρήστος επιλέγει να κάνει λεπτομερή έρευνα στον λογαριασμό από το αναπτυσσόμενο μενού. Ο Kevin στη συνέχεια, επιλέγει το εικονίδιο λεπτομερούς έρευνας δίπλα στην καρτέλα της Ιωάννας για να προβάλει μια λίστα λογαριασμών που κάνουν κάθε μία από τις τιμές διοχέτευσης πρόβλεψης της Ιωάννας.
Ρύθμιση παραμέτρων οντοτήτων διερεύνησης
Ως διαχειριστής ή διαχειριστής προβλέψεων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής λεπτομερούς έρευνας χρησιμοποιώντας το βήμα Λεπτομερής έρευνα στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. Ρυθμίζοντας τις επιλογές λεπτομερούς έρευνας που ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του οργανισμού σας, μπορείτε να αναλύσετε τις τιμές των προβλέψεων σε οποιαδήποτε από τις διαμορφωμένες επιλογές λεπτομερούς έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να κατανοήσουν τις τιμές που συνιστούν τις προβλέψεις πρόβλεψης.
Σημείωμα
Για να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης των επιλογών λεπτομερούς έρευνας, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και κατανόηση δεδομένων μέσω οντοτήτων λεπτομερούς έρευνας.
Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε
Πριν ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας επιλογής λεπτομερούς έρευνας, συνιστούμε να κατανοήσετε τις εξής έννοιες:
Με τη δυνατότητα πρόβλεψης, παρέχουμε έτοιμα πρότυπα λεπτομερούς έρευνας για τη ρύθμιση των παραμέτρων των οντοτήτων συνάθροισης και ιεραρχίας.
Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη λεπτομερούς οντότητας
Τύπος λεπτομερούς έρευνας
Ένας τύπος λεπτομερούς έρευνας καθορίζει τον τύπο δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των τιμών πρόβλεψης στα συνεισφέροντα μέρη. Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας λεπτομερούς έρευνας", μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο λεπτομερούς έρευνας ως οντότητα ή σύνολο επιλογών.
Λεπτομερής έρευνα κατά οντότητα
Εάν επιλέξετε τον τύπο λεπτομερούς έρευνας ανά οντότητα, μπορείτε να επιλέξετε μια οντότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την οντότητα συνάθροισης. Για παράδειγμα, η οντότητα Λογαριασμός έχει άμεση σχέση με οντότητα συνάθροισης Ευκαιρία. Ομοίως, η οντότητα Προϊόν έχει μια έμμεση σχέση με την οντότητα συνάθροισης Ευκαιρία μέσω της οντότητας Προϊόν ευκαιρίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σχέσεις, δείτε Αναφορά.
Λεπτομερής έρευνα κατά σύνολο επιλογών
Εάν επιλέξετε τον τύπο λεπτομερούς έρευνας κατά σύνολο επιλογών, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύνολο επιλογών από τη λίστα. Αυτά τα σύνολα επιλογών προέρχονται από την οντότητα συνάθροισης — για παράδειγμα, η κατηγορία Πρόβλεψη και ο Προϋπολογισμός. Αφού επιλέξετε το σύνολο επιλογών, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να συνεχίσετε με τη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης. Δεν απαιτείται περαιτέρω ρύθμιση παραμέτρων, επειδή τόσο τα σύνολα επιλογών όσο και το πεδίο ποσού προέρχονται από την οντότητα συνάθροισης.
Οντότητα ποσού
Για την αποτελεσματική ανάλυση κάθε δεδομένου πρόβλεψης από την αναπτυσσόμενη οντότητα, θα πρέπει να αναγνωρίσετε μια οντότητα που περιέχει τα πεδία ποσών που θα συγκεντρωθούν. Αυτή η οντότητα μπορεί να είναι είτε η οντότητα συνάθροισης είτε οποιαδήποτε σχετική οντότητα της οντότητας συνάθροισης που περιέχει έναν αριθμό ή ένα πεδίο νομισματικής μονάδας.
Η οντότητα "ποσό" περιέχει τα πεδία του τύπου "ποσό" ή "νόμισμα". Για κάθε στήλη καθορισμένων προβλέψεων, πρέπει να επιλέξετε ένα πεδίο ποσού που αντιστοιχεί στη συγκεντρωτική τιμή. Επιλέξτε τα κατάλληλα πεδία ποσών, έτσι ώστε οι τιμές λεπτομερούς έρευνας να αθροίζονται στη συνολική τιμή.
Ανάλογα με την οντότητα "ποσό", πρέπει να δημιουργήσετε τη σχέση οντότητας μεταξύ της οντότητας "ποσό" και "λεπτομερής έρευνα".
Σχέση οντότητας
Η σχέση οντότητας καθιερώνεται για τη σύνδεση των οντοτήτων λεπτομερούς έρευνας και συνάθροισης μέσω του πεδίου "ποσό" στην οντότητα "ποσό". Αυτή η σχέση καθοδηγεί την πρόβλεψη να αναλύσει τα δεδομένα ποσότητας με τις τιμές λεπτομερούς έρευνας.
- Εάν οι οντότητες ποσού και συνάθροισης είναι ίδιες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια άμεση σχέση ανάμεσα στο ποσό και τις οντότητες λεπτομερούς έρευνας.
- Εάν οι οντότητες ποσού και συνάθροισης είναι διαφορετικές, πρέπει να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των οντοτήτων ποσού και συνάθροισης και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των οντοτήτων "ποσό" και "λεπτομερής έρευνα".
Πρότυπα
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προβολών λεπτομερούς έρευνας, παρέχονται τα ακόλουθα έτοιμα πρότυπα. Μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα πρότυπα σύμφωνα με τις οντότητες συνάθροισης και ιεραρχίας που χρησιμοποιήσατε για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πρόβλεψης.
| Οντότητα συνάθροισης | Οντότητα ιεραρχίας | Πρότυπα λεπτομερούς έρευνας |
|---|---|---|
| Ευκαιρία | Χρήστης | Λογαριασμός, Προϊόν και Γονικό Προϊόν |
| Ευκαιρία | Περιφέρεια | Χρήστης, Λογαριασμός, Προϊόν και Γονικό Προϊόν |
| Ευκαιρία | Λογαριασμ. | Χρήστης, Λογαριασμός και Γονικό Προϊόν |
| Προϊόν ευκαιρίας | Προϊόν | Λογαριασμός και χρήστης |
Χρησιμοποιώντας αυτά τα πρότυπα, μπορείτε να αναλύσετε τις τιμές των προβλέψεων σας κατά λογαριασμούς, προϊόντα, γονικά προϊόντα, χρήστες, κατόχους και περιοχή.
Προσθήκη οντότητας λεπτομερούς έρευνας
Προσθέστε μια λεπτομερή οντότητα για την ομαδοποίηση και την λεπτομερή πρόβλεψη που θα γίνει μέσω μιας οντότητας. Μπορείτε να τις επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε αργότερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Στο βήμα Λεπτομερής έρευνα, επιλέξτε Προσθήκη λεπτομερούς έρευνας.
Σημείωμα
Μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο κάτω βέλους και να επιλέξετε ένα πρότυπο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής λεπτομερούς έρευνας.
Στην ενότητα Γενικές ιδιότητες, επιλέξτε τον τύπο λεπτομερούς έρευνας.
Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Τύπος λεπτομερούς έρευνας.
Λεπτομερής έρευνα κατά οντότητα: Εμφανίζει μια λίστα οντοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την οντότητα συνάθροισης και τη σχετιζόμενη οντότητα.
Επιλέξτε μια οντότητα και μετά καταχωρίστε Εμφανιζόμενο όνομα. Η τιμή που καταχωρείτε εδώ είναι ορατή στους χρήστες για την επιλογή της λεπτομερούς έρευνας. Σε αυτό το παράδειγμα, ρυθμίζουμε τις παραμέτρους της επιλογής μιας λεπτομερούς έρευνας η οποία βασίζεται στην Περιφέρεια.
Λεπτομερής έρευνα κατά σύνολο επιλογών: Εμφανίζει τη λίστα των συνόλων επιλογών που είναι διαθέσιμα στην οντότητα συνάθροισης.
Επιλέξτε ένα σύνολο επιλογών από τη λίστα Σύνολο επιλογών λεπτομερούς έρευνας και, στη συνέχεια, καταχωρίστε Εμφανιζόμενο όνομα. Η τιμή που καταχωρείτε εδώ είναι ορατή στους χρήστες για την επιλογή της λεπτομερούς έρευνας. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέγουμε μια επιλογή λεπτομερούς έρευνας που βασίζεται στο σύνολο επιλογών Κατηγορία πρόβλεψης.
Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, μεταβείτ στο βήμα 5.
Στην ενότητα Δεδομένα ποσού επιλέξτε την οντότητα από τη λίστα Οντότητα ποσού. Η λίστα οντοτήτων που εμφανίζεται εδώ συμπληρώνεται με βάση την επιλεγμένη οντότητα "Λεπτομερής έρευνα". Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Οντότητα ποσού.
Εάν οι οντότητες ποσού και συνάθροισης είναι ίδιες, οι τιμές στο Πεδίο ποσού ρυθμίζονται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών των τιμών. Σε αυτό το παράδειγμα, η οντότητα "ποσό" επιλέγεται ως Ευκαιρία, η οποία είναι επίσης η οντότητα συνάθροισης και οι στήλες πρόβλεψης έχουν ρυθμιστεί ως εξής:
Για τα Βέλτιστη περίπτωση, Δεσμεύτηκε, Παραλείφθηκε και Διοχέτευση ως Εκτιμώμενα έσοδα.
Για Κερδήθηκε και Χάθηκε ως Πραγματικά έσοδα.
Εάν οι οντότητες ποσού και συνάθροισης είναι διαφορετικές, πρέπει να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τα πεδία ποσού. Επιλέξτε και προσθέστε το κατάλληλο πεδίο ποσού για κάθε στήλη πρόβλεψης από την αναπτυσσόμενη λίστα στο πεδίο ποσού. Σε αυτό το παράδειγμα, η οντότητα "ποσό" επιλέγεται ως Προϊόν ευκαιρίας και είναι διαφορετική από την οντότητα συνάθροισης. Ως εκ τούτου, τα πεδία ποσού για κάθε στήλη πρόβλεψης επιλέγονται με μη αυτόματο τρόπο ως Εκτεταμένο ποσό.
Σημείωμα
Μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο "ποσό" για πολλαπλές στήλες πρόβλεψης ταυτόχρονα, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο αριστερό μέρος των στηλών και επιλέγοντας τα κουμπιά επιλογής που εμφανίζονται για να δημιουργήσετε μια επιλογή. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μια αναπτυσσόμενη λίστα με την επιλογή για την επιλογή Επιλογή πεδίου ποσού που θα εφαρμοστεί σε όλες τις επιλεγμένες στήλες πρόβλεψης.
Στην ενότητα Σχέση οντοτήτων, επιλέξτε τη σχέση όπως περιγράφεται:
Οι οντότητες ποσού και συνάθροισης είναι οι ίδιες: Επιλέξτε Οντότητα "ποσό" για σχέση οντότητας λεπτομερούς έρευνας από το αναπτυσσόμενο μενού για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των οντοτήτων "λεπτομερής έρευνα" και "αριθμός".
Σε αυτό το παράδειγμα, η οντότητα "ποσό" είναι μια Ευκαιρία, η οποία είναι επίσης η οντότητα συνάθροισης και η οντότητα λεπτομερούς έρευνας είναι Λογαριασμός. Μια σχέση μεταξύ οντοτήτων ποσού και λεπτομερούς έρευνας μπορεί να δημιουργηθεί μέσω του χαρακτηριστικού Λογαριασμός. Η σχέση αντιστοιχίζεται ως Λογαριασμός>Λογαριασμός (λογαριασμός)>Λογαριασμός. Η αντιστοίχιση καθορίζει ότι οι οντότητες Ευκαιρία και Λογαριασμός μπορούν να συνδεθούν με ένα κοινό χαρακτηριστικό Λογαριασμός.
Οι οντότητες ποσού και συνάθροισης είναι διαφορετικές: Εάν η οντότητα "ποσό" είναι διαφορετική από την οντότητα συνάθροισης, πρέπει να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των οντοτήτων ποσού και συνάθροισης. Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των οντοτήτων "ποσό" και "λεπτομερής έρευνα". Επιλέξτε Σχέση οντότητας ποσού με οντότητα συνάθροισης από το αναπτυσσόμενο μενού για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των οντοτήτων ποσού και συνάθροισης. Οι τιμές που εμφανίζονται στη λίστα βασίζονται στην οντότητα επιλεγμένου ποσού.
Σε αυτό το παράδειγμα, η οντότητα "ποσό" επιλέγεται ως Προϊόν ευκαιρίας και η σχέση δημιουργείται μέσω της Ευκαιρίας. Επιλέξτε την οντότητα Ποσό για λεπτομερή έρευνα του χαρακτηριστικού σχέσης οντότητας για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των οντοτήτων λεπτομερούς έρευνας και ποσού. Οι τιμές που εμφανίζονται στη λίστα βασίζονται επίσης στην οντότητα επιλεγμένου ποσού.
Η οντότητα "ποσό" επιλέγεται ως Προϊόν ευκαιρίας και η σχέση δημιουργείται μέσω του χαρακτηριστικού Προϊόν. Η σχέση αντιστοιχίζεται ως Προϊόν προϊόντος>Υφιστάμενο προϊόν (προϊόν)>Προϊόν. Η αντιστοίχιση καθορίζει ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό Προϊόν στην οντότητα Προϊόν ευκαιρίας που σχετίζεται με την οντότητα Υφιστάμενο προϊόν το οποίο με τη σειρά του σχετίζεται με το χαρακτηριστικό Προϊόν.
Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στη σχέση οντοτήτων.
5. Αποθηκεύστε και επιλέξτε Επόμενο.
Αναφορά
Κατανοήστε με λεπτομέρεια τις σχέσεις πολλά προς ένα και ένα προς πολλά:
Σε τύπο λεπτομερούς έρευνας
Οντότητα σχέσης "πολλά προς ένα": Οι τύποι λεπτομερούς έρευνας που καθορίζονται με βάση μια σχέση "πολλά προς ένα" με την οντότητα συνάθροισης είναι απλούστερο να ρυθμιστεί επειδή η αναπτυσσόμενη οντότητα έχει άμεση σχέση με την οντότητα συνάθροισης και πρέπει να δημιουργηθεί μια ενδιάμεση σχέση. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την οντότητα συνάθροισης ως ευκαιρία και την οντότητα λεπτομερούς έρευνας ως λογαριασμό, η οντότητα συνάθροισης σχέσεων (ευκαιρία) έχει μια σχέση "πολλά προς ένα" με την οντότητα λεπτομερούς έρευνας (λογαριασμός) και αυτός ο τύπος λεπτομερούς έρευνας μπορεί να αναλυθεί εύκολα σε ομάδες.
Οντότητα σχέσης "ένα προς πολλά": Οι τύποι λεπτομερούς έρευνας που καθορίζονται με βάση μια σχέση "ένα προς πολλά" με την οντότητα συνάθροισης είναι συχνά δύσκολο να αναλυθεί επειδή η αναπτυσσόμενη οντότητα είναι μια σχετιζόμενη οντότητα της οντότητας συνάθροισης. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την οντότητα συνάθροισης ως ευκαιρία και την οντότητα λεπτομερούς έρευνας ως Προϊόν, η οντότητα συνάθροισης σχέσεων (ευκαιρία) έχει μια σχέση "ένα προς πολλά" με την οντότητα λεπτομερούς έρευνας (Προϊόν) και αυτός ο τύπος λεπτομερούς έρευνας είναι δύσκολο να αναλυθεί σε ομάδες.
Σε οντότητα λογαριασμού
Εάν η επιλεγμένη οντότητα λεπτομερούς έρευνας έχει μια σχέση "πολλά προς ένα" με μια οντότητα συνάθροισης και η οντότητα ποσού είναι ίδια με την οντότητα συνάθροισης, τα πεδία ποσού ρυθμίζονται αυτόματα, επειδή αυτές οι τιμές προέρχονται από τα πεδία ποσού που έχουν ρυθμιστεί στις στήλες πρόβλεψης. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών των πεδίων ποσών — για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το στοιχείο "λογαριασμός" ως οντότητα λεπτομερούς έρευνας και την οντότητα συνάθροισης ως ευκαιρία. Επιλέξτε την οντότητα "ποσό" ως ευκαιρία, η οποία είναι ίδια με την οντότητα συνάθροισης. Για κάθε στήλη, τα πεδία "ποσό" λαμβάνονται αυτόματα από τα πεδία "ποσό" που χρησιμοποιούνται κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων των στηλών πρόβλεψης.
Εάν η επιλεγμένη οντότητα λεπτομερούς έρευνας έχει μια σχέση ένα προς πολλά με μια οντότητα συνάθροισης και η οντότητα "ποσό" είναι διαφορετική από την οντότητα συνάθροισης, τα πεδία ποσού πρέπει να ρυθμιστούν με μη αυτόματο τρόπο. Αφού επιλέξετε την οντότητα "ποσό", εμφανίζονται τα πεδία "πιθανά ποσά" που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των στηλών συνάθροισης. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Προϊόν ως οντότητα λεπτομερούς έρευνας και η οντότητα συνάθροισης είναι Ευκαιρία, τα πεδία ποσού για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην οντότητα "Προϊόν ευκαιρίας" και επιλέγονται ως η οντότητα "ποσό".
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την σχέσεις οντοτήτων, μεταβείτε στις Σχέσεις οντοτήτων.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.