Έναρξη
Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί στα πρώτα βήματα με την εφαρμογή και το σενάριο δημιουργίας και προγραμματισμού μιας παραγγελίας εργασίας για την επίλυση της αίτησης εξυπηρέτησης ενός πελάτη.
Φιλοδώρημα
Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες και να δημιουργήσετε γρήγορα τις ακόλουθες καρτέλες από τη σελίδα Έναρξη στην περιοχή Υπηρεσία του Field Service.
Εγκατάσταση του Dynamics 365 Field Service
Ένας διαχειριστής συστήματος πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή Field Service για τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τρόπος εγκατάστασης Dynamics 365 Field Service.
Ρύθμιση παραμέτρων Field Service
Εξετάστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εφαρμογή Field Service.
Στην εφαρμογή Field Service, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
Μεταβείτε στο Γενικά>Ρυθμίσεις Field Service>Παραγγελία εργασίας/ Κράτηση.
Εξετάστε τις υποχρεωτικές τιμές και ορίστε προαιρετικές τιμές για τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για παραγγελίες εργασίας, κρατήσεις, πίνακα χρονοδιαγράμματος και συμβάσεις.
Ρύθμιση προγραμματισμού πόρων
Το Field Service χρειάζεται τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους για τις καρτέλες λογαριασμών εξυπηρέτησης, ώστε να υπολογίσει τον χρόνο μετακίνησης κατά τον προγραμματισμό μιας παραγγελίας εργασίας σε έναν πόρο.
Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον συνδέεται με την υπηρεσία Χάρτες Bing.
Ενεργοποιήστε τις Διευθύνσεις αυτόματου γεωγραφικού κώδικα ώστε το σύστημα να βοηθήσει στην ανάθεση συντεταγμένων σε μια διεύθυνση.
Ενεργοποιήστε ρυθμίσεις χάρτη και θέσης σε παραγγελίες εργασίας και άλλες σχετικές καρτέλες.
Ενεργοποίηση προγραμματισμού πόρων για οντότητες.
Οι διαχειριστές αποφασίζουν ποιες οντότητες μπορούν να προγραμματιστούν για πόρους. Μια λύση που καλείται Universal Resource Scheduling προσθέτει δυνατότητες προγραμματισμού σε οντότητες και παρέχει τον πίνακα χρονοδιαγράμματος. Κάθε οντότητα (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων οντοτήτων) μπορεί να ενεργοποιηθεί για τον προγραμματισμό. Τα τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν υποθέσεις, ευκαιρίες ή παραγγελίες.
Ανάθεση αδειών χρήσης Field Service σε χρήστες
Δημιουργήστε χρήστες ή επιλέξτε υπάρχοντες χρήστες και εκχωρήστε τους μια άδεια χρήσης για το Field Service. Οι χρήστες με άδεια χρήσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Field Service, σύμφωνα με τον ρόλο του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη Ρύθμιση χρηστών Dynamics 365 Field Service και προφίλ ασφαλείας.
Ρυθμίστε τουλάχιστον έναν αποστολέα και έναν εργαζόμενο πρώτης γραμμής. Οι αποστολείς διαχειρίζονται παραγγελίες εργασίας για τον οργανισμό σας. Προγραμματίζουν την εργασία και την αναθέτουν σε έναν εργαζόμενο πρώτης γραμμής, ο οποίος ολοκληρώνει την εργασία για τον πελάτη.
Δημιουργία λογαριασμών πελάτη
Κάθε πελάτης της εταιρείας σας έχει συνήθως τη δική του καρτέλα λογαριασμού. Παραθέτει την τοποθεσία του, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις πληροφορίες χρέωσης και πάρα πολλές σχετικές λεπτομέρειες. Το Field Service αντιπροσωπεύει άτομα που εργάζονται για τον πελάτη σας ως επαφές. Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ επαφών και λογαριασμών, για να διασφαλίσετε ότι θα επικοινωνείτε με το κατάλληλο άτομο.
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό που αντιπροσωπεύει έναν από τους πελάτες σας.
Ρύθμιση παραμέτρων σύνοψης παραγγελίας εργασίας
Καθορίστε τα πεδία που χρησιμοποιεί το Copilot για τη δημιουργία μιας σύνοψης παραγγελίας εργασίας. Μάθετε περισσότερα: Ρύθμιση παραμέτρων σύνοψης παραγγελίας εργασίας.
Δημιουργία παραγγελίας εργασίας
Οι παραγγελίες εργασίας περιέχουν όλες τις πληροφορίες για μια αίτηση εξυπηρέτησης που προέρχεται από έναν πελάτη. Περιγράφει την εργασία που πρέπει να γίνει, συνήθως στη θέση του πελάτη ή στη θέση ενός στοιχείου ή ενός εξοπλισμού. Για να δημιουργήσετε γρήγορα μια παραγγελία εργασίας, μεταβείτε στη σελίδα "Έναρξη" και επιλέξτε Δημιουργία στην ενότητα "Παραγγελία εργασίας" και εισαγάγετε σχετικές λεπτομέρειες.
- Ο Λογαριασμός εξυπηρέτησης αντιπροσωπεύει τον πελάτη με τον οποίο σχετίζεται η παραγγελία εργασίας.
- Οι Εργασίες είναι μια λίστα ελέγχου με τα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
- Τα προϊόντα είναι μέρη που χρειάζεται ο τεχνικός για την εργασία.
- Υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν την εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας εργασίας.
Προγραμματισμός παραγγελίας εργασίας
Προγραμματίστε την παραγγελία εργασίας σε εργαζόμενους πρώτης γραμμής για να ολοκληρώσετε την εργασία.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προγραμματισμού μιας παραγγελίας εργασίας. Για μη αυτόματο προγραμματισμό, ανοίξτε τον πίνακα χρονοδιαγράμματος στην ενότητα Προγραμματισμός της περιοχής Εξυπηρέτηση.
Βρείτε την παραγγελία εργασίας σας στο τμήμα παραθύρου απαιτήσεων. Σύρετέ το σε μια υποδοχή ελεύθερου χρόνου στο μέλλον για έναν από τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής σας.
Προβολή της προγραμματισμένης παραγγελίας εργασίας στην εφαρμογή Field Service Mobile
Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής χρησιμοποιούν την εμπειρία χρήσης κινητών συσκευών στο τηλέφωνο ή το tablet τους.
Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής για κινητές συσκευές και συνδεθείτε ως ο τεχνικός στον οποίο έχει ανατεθεί η παραγγελία εργασίας.
Η καρτέλα Κράτηση δείχνει την παραγγελία εργασίας που έχετε προγραμματίσει στον εργαζόμενο πρώτης γραμμής. Ενημερώστε την κατάσταση της κράτησης καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες για να υποδείξετε την ολοκλήρωση της παραγγελίας εργασίας.
Ανάλυση των λειτουργιών σας
Στην εφαρμογή web Field Service, οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης μπορούν να αναλύουν τις καθημερινές λειτουργίες με τις αναφορές Power BI.
Εμφανίζονται αναφορές στην περιοχή Ανάλυση και Πληροφορίες.