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Verwenden von Fensternavigationsregeln in Unified Service Desk

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Fensternavigationsregeln definieren die Interaktion zwischen verschiedenen Steuerelementen in Unified Service Desk. Mithilfe der Regeln können Sie den Ort der Sitzungen oder der Microsoft Dynamics 365-Seiten definieren, die in der Unified Service Desk-Client-Anwendung angezeigt werden sollen, wenn diese über ein gehostetes Steuerelement oder eine Entitätssuche aufgerufen wird. Weitere Informationen zu gehosteten Steuerelementen und Entitätssuchen in Unified Service Desk finden Sie unter Von Unified Service Desk gehostete Steuerelemente und Suchen von Daten mithilfe von Entitätssuchen in Unified Service Desk.

Fensternavigationsregeln in Unified Service Desk werden in numerischer Reihenfolge und gemäß den angegebenen Bedingungen ausgeführt. Der Auftrag ist sehr wichtig, wenn mehr als eine Regel für die Bedingungen, unter denen das Steuerelement erscheinen kann, gelten. Beispielsweise ist es möglich, standardmäßige, zutreffende Händler zu erstellen, , wenn keine anderen Regeln gelten. Derartige Standard-Handler müssen den spezifischeren Handlern folgen; andernfalls wird der spezifische Handler nie verwendet.

In diesem Thema

Erstellen oder Bearbeiten einer Fensternavigationsregel

Beispielfenster für Fensternavigationsregeln anzeigen

Erstellen oder Bearbeiten einer Fensternavigationsregel

So erstellen und bearbeiten Sie eine Fensternavigationsregel:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365-Server an.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Unified Service Desk.

  3. Klicken Sie auf Fensternavigationsregeln. Auf dieser Seite werden alle vorhandenen Navigationsregeln im System angezeigt.

    Fensternavigationsregeln

  4. Auf der Seite der Fensternavigationsregel:

    1. Klicken oder tippen Sie zum Erstellen einer neuen Navigationsregel auf der Befehlsleiste auf Neu.

    2. Wenn Sie eine vorhandene Navigationsregel bearbeiten möchten, klicken Sie entweder auf den Navigationsregelnamen oder wählen Sie den Navigationsregeldatensatz in der Liste aus und klicken auf BEARBEITEN auf der Befehlsleiste.

  5. Auf der Navigationsregel-Definitionsseite spezifizieren Sie oder ändern Sie die folgenden Werte, wenn Sie eine neue Navigationsregel erstellen oder eine vorhandene Navigationsregel bearbeiten. Pflichtfelder sind durch ein rotes Sternchen gekennzeichnet.

    Neue Fensternavigationsregel

    Feld

    Beschreibung

    Name

    Der Name der Fensternavigationsregel.

    Bestellung

    Dies ist die numerische Reihenfolge der Regel, die die Reihenfolge der Ausführung steuert. Der kleinere Wert ist zuerst zutreffend. Spezifischere Regeln sollten einen niedrigeren Wert besitzen, während allgemeinere oder Standardregeln größere Werte haben sollten.

    Von

    Wählen Sie das gehostete Steuerelement aus, von dem die Navigations- oder Weiterleitungsanforderung stammt.

    Hinweis

    Wenn Sie ein gehostetes Steuerelement des Typs CTI-Desktop-Manager in der Liste Von auswählen, ändert sich die Oberfläche auf dieser Seite und Sie können eine CTI-Suche definieren. Weitere Informationen zur Konfiguration einer CTI-Suche mithilfe der Fensternavigationsregel finden Sie unter CTI-Suche.

    Von Suche

    Wählen Sie den Namen der Entitätssuche aus, die die Regel des Weiterleitungstyps OnLoad (später) initiiert, um Daten aus den verknüpften Entitäten anzuzeigen. Wenn Sie auf Daten zugreifen möchten, die nicht im Formular angezeigt werden, können Sie Entitätssuchen verwenden. Wenn eine Entitätssuche abgeschlossen ist und Daten zurückgegeben werden, wird die Regel des Weiterleitungstyps OnLoad ausgeführt, damit Sie die verknüpften Entitäten laden können. Weitere Informationen zu Entitätsoptionen finden Sie unter Suchen von Daten mithilfe von Entitätssuchen in Unified Service Desk.

    Entität

    Wählen Sie den Namen der Dynamics 365-Entität aus, für die von der Fensternavigationsregel Informationen angezeigt werden.

    URL

    Dieses Feld wird in der Regel für Fenster verwendet, die nicht Dynamics 365-Entitäten bilden oder Standardinternet-URLs sind. Dieses Feld wird anstelle des Felds Entität verwendet, kann jedoch mit dem Feld Entität unter bestimmten Umständen verwendet werden. Ein Sternchen (*) in diesem Feld wird verwendet, um eine Standardregel zu erstellen, die für alle aus dem Feld Vonhervorgehenden Popupfenster gilt.

    Routentyp

    • Popup: Wird verwendet, um zu ermitteln, wie mit einem Popupfenster verfahren wird.

    • OnLoad: Wird verwendet, um zu bestimmen, wie mit einer Entitätssuche, einer Dynamics 365-Seite oder einer externen Webseite nach dem Laden verfahren werden soll.

    • Direkt: Wird verwendet, um zu bestimmen, wie ein direkter Übergang oder das Laden eines Dynamics 365-Formulars gehandhabt werden soll. Wenn Sie beispielsweise auf einer Firmenseite in Dynamics 365 auf den Kontaktnamen klicken, werden die Kontaktinformationen in denselben Rahmen geladen, in dem auch die Firmeninformationen angezeigt wurden.

    • Gewähltes Menü: Wird verwendet, um zu bestimmen, wie die Auswahl eines Menüelements gehandhabt werden soll, wenn der Benutzer auf den Abwärtspfeil neben einem Datensatznamen in der Navigationsleiste klickt und ein Element aus der Menüliste auswählt. Beispiel: Wenn Sie auf den Dropdownpfeil neben einem Firmennamen auf der Navigationsleiste der Firmenseite in Dynamics 365 klicken, um ein Element wie z. B. Kontakte, Verkaufschancen und Anfragen auszuwählen.

    Aktion

    • Sitzung erstellen: Trifft nur für einen Routentyp Popup zu. Diese Aktion lädt eine Sitzung, die auf der in dem Popup enthaltenen Entität basiert. Wenn beispielsweise QueuesVon auf Entität festgelegt wird und derincidentRouten-Typ auf Popup festgelegt und Aktion auf Create Sessionfestgelegt wird, wird durch Doppelklick auf einen Vorfall in der Warteschlange eine Sitzung erstellt und das Popup in eine Registerkarte geladen, das in dem FeldZiel (Registerkarte)identifiziert ist.

    • Routen-Fenster: Verweisen Sie im Fenster auf eine andere Registerkarte innerhalb derselben Sitzung. Dies ist die Grundform der Weiterleitung von Fenstern.

    • Außen anzeigen: Wenn diese Regel zutrifft, wird das Popupfenster außerhalb der Client-Anwendung angezeigt. Dieses neue Fenster steht nicht länger unter der Kontrolle des Unified Service Desk und ist nicht Teil der Sitzungsverwaltung des Unified Service Desk. Dies erweist sich als vorteilhaft bei der Anzeige auf einem zweiten Bildschirm oder zum Vergleich eines Fensters mit einer anderen Registerkarte oder Fenster in einerUnified Service Desk-Sitzung.

    • Keine: Keine Aktion wird ausgeführt.

    Ziel

    • Registerkarte: Das Element, das im Routentyp ausgewählt ist, sollte eine Registerkarte ansprechen. Es aktiviert die Felder Ziel (Registerkarte) und Show-Registerkarte.

    • Entitäts-Suche: Das Element, das im Routentyp ausgewählt ist, muss über eine Entitätssuche ausgerichtet sein, um die Daten mithilfe eines Webdienstaufrufs an Dynamics 365 zu suchen. Dies füllt die Unified Service Desk-Daten auf, sodass es in Ersetzungsparametern verwendet werden kann.

    Registerkarte "Ziel"

    Wenn diese Regel übereinstimmt, ist dies das Fenster, auf das verwiesen wird. Wenn die Zielregisterkarte gehostetes Steuerelement () ein dynamisches Steuerelement ist, wird diese automatisch geladen und das Fenster darauf verwiesen. Wenn das Feld auf Globaler Manager ausgerichtet ist und die Aktion ist Sitzung Erstellen wird das System die Regeln neu bewerten, um den Ort des Fensters in den Registerkarten zu bestimmen. Dies ist hilfreich, um eine Regel für jeden Routentyp Sitzung Erstellenzu erstellen, das von einem bestimmten Fenster erscheinen könnte. Wenn Sie das Feld Ziel (Registerkarte) leer lassen, wird eine Entitätssuche mit der ersten Entitätssuche ausgeführt, die den Typ der Entität vom Popup entspricht.

    Registerkarte "Anzeigen"

    Nachdem die Aktionen ausgeführt werden, wird dieses Feld verwendet, um eine bestimmte Registerkarte zu aktivieren.

    Entitätssuche

    Dies ist die Entitätssuche (FetchXML-basierte die Webdienstdefinition), die verwendet wird, um die Daten zu suchen. Dies wird in der Datenfelder-Sitzung mit den Feldern, auf die vom Anruf gesammelt wurden. Weitere Informationen zu Entitätsoptionen finden Sie unter Suchen von Daten mithilfe von Entitätssuchen in Unified Service Desk.

    Befehlsleiste ausblenden

    Dadurch wird veranlasst, dass Unified Service Desk die Dynamics 365-Befehlsleiste ausblendet, nachdem das Fenster in der neuen Registerkarte angezeigt wird.

    Navigationsleiste ausblenden

    Bei Verwendung dieser Option blendet Unified Service Desk die Dynamics 365-Navigationsleiste auf der linken Seite des Fensters aus, wenn das Fenster in einer neuen Registerkarte angezeigt wird.
    1. Klicken Sie auf Speichern, um die Fensternavigationsregel zu erstellen oder zu ändern.

    Um zu erfahren, wie Fensternavigationsregeln für die Konfiguration und Agent-Anwendung verwendet werden, siehe Exemplarische Vorgehensweise 4: Anzeigen eines Microsoft Dynamics 365-Datensatzes in einer Sitzung in Ihrer Agentenanwendung, Walkthrough 7: Konfigurieren des Agentskriptings in Ihrer Agentenanwendung und Exemplarische Vorgehensweise: Verwenden des allgemeinen Listeneradapters für CTI-Ereignisweiterleitung.

    Beispielfenster für Fensternavigationsregeln anzeigen

    Sie können die Definition vorhandener Fensternavigationsregeln in Unified Service Desk anzeigen, um erfahren, wie Sie die Navigation in der Agent-Anwendung verwalten. Um eine Navigationsregeldefinition anzuzeigen:

    1. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365-Server an.

    2. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics 365, und wählen Sie dann Einstellungen.

    3. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Einstellungen > Unified Service Desk > Fenster-Navigationsregeln. Auf dieser Seite werden alle vorhandenen Navigationsregeln im System angezeigt.

    4. Auf der Navigationsregelseite klicken Sie entweder auf den Navigationsregelnamen oder wählen Sie den Navigationsregeldatensatz in der Liste aus und klicken auf BEARBEITEN auf der Befehlsleiste.

      Damit werden die Fensternavigations-Regeldefinition angezeigt.

    Siehe auch

    Exemplarische Vorgehensweise 4: Anzeigen eines Microsoft Dynamics 365-Datensatzes in einer Sitzung in Ihrer Agentenanwendung
    Walkthrough 7: Konfigurieren des Agentskriptings in Ihrer Agentenanwendung
    Exemplarische Vorgehensweise: Verwenden des allgemeinen Listeneradapters für CTI-Ereignisweiterleitung
    Erlernen der Verwendung von Unified Service Desk

    Unified Service Desk 2.0

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