Customer Insights - Journeys-Formulare erstellen
Wechseln Sie zu Customer Insights - Journeys>Kanäle>Formulare, und wählen Sie auf der Befehlsleiste die Option Neu aus, um ein neues Marketing-Formular zu erstellen. Um ein Anmeldeformular für eine Veranstaltung zu erstellen, gehen Sie zur Registerkarte Website und Formular Ihrer Veranstaltung.
Anmerkung
Ihr neu erstelltes Formular wird automatisch gemäß der Standardkonfiguration konfiguriert. Um Änderungen vorzunehmen, bitten Sie Ihren Administrator, die Standardkonfiguration zu aktualisieren, die die Zielgruppe, den Abgleich vorhandener Datensätze und andere wichtige Einstellungen umfasst.
Sie können die Zielgruppe über die Zielgruppenauswahl in der oberen rechten Ecke ändern und alle anderen Einstellungen für jedes einzelne Formular anpassen. Die nächsten Schritte führen Sie durch den Prozess der Formularerstellung.
Eine Vorlage auswählen. Die Liste der Vorlagen wird nach der Zielgruppe gefiltert. Wenn Sie mit einem leeren Formular beginnen möchten, können Sie die Vorlagenauswahl überspringen. Nachdem Sie eine Vorlage oder Überspringen ausgewählt haben, befinden Sie sich im Formular-Designer, wo Sie die Erstellung Ihres Formulars abschließen können.
Markieren Sie die Zielgruppe in der oberen rechten Ecke und benennen Sie Ihr Formular. Verwenden Sie Marketingformulare, um auszuwählen, welche Zielgruppe aktualisiert werden soll (Kontakt, Lead oder Lead & Kontakt). Das Ereignisregistrierungsformular kann nur die Kontaktzielgruppe aktualisieren. Jede Zielgruppe hat eine Standardstrategie für die Behandlung doppelter Datensätze:
- Lead: Bei jeder Formularübermittlung wird ein neuer Datensatz erstellt, auch wenn die gleiche E-Mail-Adresse verwendet wird.
- Kontakt: Wenn bereits ein Datensatz mit der gleichen E-Mail-Adresse vorhanden ist, wird er aktualisiert. Wenn dieselbe E-Mail-Adresse verwendet wird, wird kein doppelter Kontakt erstellt.
- Lead & Kontakt: Wenn bereits ein Kontakt mit der gleichen E-Mail-Adresse vorhanden ist, wird er aktualisiert. Ein neuer Lead wird immer erstellt. Sie können die Behandlung doppelter Datensätze in den Formulareinstellungen ändern. Alternativ können Sie die Standardwerte für alle Ihre neuen Formulare ändern.
Wichtig
Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das der Kundschaft jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufunktionen sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf.
Microsoft unterstützt diese Vorschaufunktion nicht. Der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Vorschaufunktionen sind nicht für die Verwendung in der Produktion vorgesehen, insbesondere nicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder anderer Daten, die gesetzlichen oder behördlichen Compliance-Anforderungen unterliegen.
Tipp
Lead & Contact Audience ist eine Vorschaufunktion. Um die neue Zielgruppe zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen>Funktionsschalter>Formulare.
Geben Sie in diesem Beispiel einen Namen für Ihr neues Formular ein und wählen Sie Kontakt als Zielgruppe aus.
Sie können jetzt die Liste der Fragen anzeigen, die von Formularfeldern dargestellt werden. Die Liste der verfügbaren Felder befindet sich im rechten Bereich und enthält alle Attribute des ausgewählten Zielpublikums(Entität). Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Attribut für die Entität erstellen, wird es in dieser Liste angezeigt und Sie können es in Ihrem Formular sofort als Feld verwenden. Einige Systemfelder können ausgeblendet sein, da sie im Formular nicht verwendet werden können. Sie können die Suchleiste in der Liste der Felder verwenden, um das gesuchte Feld zu filtern.
GebenSie in der Suchleiste Name ein, um das Feld Nachname zu finden.
Notiz
Sie können zwischen Elementen und Feldern wechseln, indem Sie die kleinen Symbole an der Seite des rechten Bereichs verwenden.
Ein Feld aus der Liste ziehen und es auf der Formular-Canvas ablegen. Nachdem das Feld hinzugefügt wurde, werden die Eigenschaften des Felds im rechten Bereich angezeigt. Die Feldeigenschaften können verwendet werden, um festzulegen, ob es sich um ein erforderliches Feld handelt, die Validierung zu konfigurieren und mehr. Weitere Informationen über Formular-Feldeigenschaften. Es stehen mehrere Arten von Feldern mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Überprüfen Sie die Liste der Feldtypen.
Nützliche Tipps
- Sie können ein Feld per Drag-and-Drop auf die Formularleinwand ziehen, um seine Position zu ändern.
- Felder können aus dem Formular entfernt werden, indem Sie das Papierkorbsymbol auswählen.
- Sie können ein Feld ausblenden, damit es für Ihre Webseitenbesucher nicht sichtbar ist, indem Sie den Schalter Feld ausblenden aktivieren.
- Sie können wieder auf die Feldeigenschaften zugreifen, indem Sie das Feld auf der Leinwand auswählen.
Sie können die Beschriftung des Felds durch Auswahl auf der Canvas bearbeiten. Verwenden Sie den Rich-Text-Editor, um den Stil von Text auf der Canvas zu bearbeiten. Ändern Sie den Platzhaltertext und den Standardwert im rechten Bereich. Um den Standardwert eines Felds zu ändern, geben Sie in das Feld auf der Canvas Text ein.
Gestalten Sie Ihre Formularfelder im Abschnitt Design. Um auf den Designabschnitt zuzugreifen, wählen Sie das Pinselsymbol im rechten Bereich aus. Sobald Sie mit dem Designabschnitt einen Stil für Ihr Eingabefeld festgelegt haben, gilt er für alle Eingabefelder in Ihrem Formular.
Wenn Sie komplexere Formulare erstellen möchten, können Sie das Layout Ihres Formulars auf mehrspaltig ändern und mehrere Layoutabschnitte erstellen. Wählen Sie im rechten Bereich die Option Elemente. Jetzt können Sie ein Spaltenlayout per Drag & Drop auf den Formularbereich ziehen, um einen neuen Abschnitt zu erstellen. Sie können den neu erstellten Abschnitten Elemente und Felder hinzufügen.
Anmerkung
Sie können auf die Stileinstellung des vorhandenen Abschnitts zugreifen, indem Sie die obere linke Ecke des Felds oder eines anderen Elements auswählen und „Abschnitt“ auswählen. Die Eigenschaften dieses Abschnitts werden im rechten Bereich angezeigt.
Um Ihrem Formular Elemente hinzuzufügen, wählen Sie den Abschnitt Elemente im rechten Bereich aus. Ziehen Sie statischen Text, eine „Senden“-Schaltfläche, Captcha oder ein Bildelement per Drag & Drop auf die Formular-Canvas.
Alle Formulare müssen eine Senden-Schaltfläche enthalten. Sie können mit dem Formular-Editor kein Formular ohne eine Schaltfläche zum Senden veröffentlichen. Wählen Sie die Schaltfläche „Senden“, um das Design zu ändern.
Anmerkung
Sie können benutzerdefinierte Captcha-Bot-Schutzdienste wie reCAPTCHA in Ihr Formular integrieren. Weitere Informationen
Fügen Sie Ihrem Formular aus dem Abschnitt Elemente Einwilligungskontrolle hinzufügen hinzu. Sobald Sie das Einwilligungssteuerelement zu Ihrem Formular hinzugefügt haben, können Sie den richtigen Einwilligungszweck in den Eigenschaften auswählen. Wählen Sie die Beschriftung des Zustimmungs-Kontrollkästchens aus, um seinen Text zu ändern. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Marketing-E-Mail- und -Textzustimmung in Customer Insights - Journeys verwalten.
Durch das Hinzufügen von Zweck- und Themeneinwilligungselementen werden Kontaktpunkt-Einwilligungsdatensätze für die ausgewählten Kanäle, E-Mails und Texte erstellt.
Anmerkung
Sie müssen möglicherweise Einwilligungselemente aus Formularen, die vor August 2023 erstellt wurden, wegen grundlegender Änderungen bei den Einwilligungsentitäten entfernen und erneut hinzufügen. Dies hat keine Auswirkungen auf die von vorhandenen Formularen erfasste Einwilligung und aktualisiert lediglich das Formular, um die überarbeiteten Einwilligungsentitäten widerzuspiegeln.
Nun ist es Zeit, Ihr Formular zur Überprüfung der Reaktionsfähigkeit in einer Vorschau anzuzeigen. Um die Formularvorschau zu öffnen, wählen Sie die Registerkarte Vorschau und Test aus. Sie können verschiedene Plattformen auswählen, um zu überprüfen, wie das Formular auf einem mobilen Gerät oder einem Tablet gerendert wird.
Um Ihr Formular öffentlich zu teilen, wählen Sie oben rechts die Schaltfläche Veröffentlichen aus. Das Formular wird automatisch gespeichert und der Validierungsprozess beginnt. Möglicherweise müssen Sie Ihrem Formular weitere Pflichtfelder hinzufügen, um die Prüfung zu bestehen. Das Feld E-Mail ist standardmäßig erforderlich, um zu überprüfen, ob derselbe Kontakt bereits vorhanden ist. Sobald das Formular erfolgreich überprüft wurde, sehen Sie die folgenden Optionen zum Veröffentlichen Ihres Formulars. Weitere Informationen für die Veröffentlichung des Formulars.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass die Domäne, in die Sie Ihr Formular eingebettet haben, für das Hosten externer Formulare zugelassen ist. Wenn die Domäne nicht für das Hosten externer Formulare zugelassen ist, wird das Formular nicht auf Ihrer Webseite gerendert und alle Formularübermittlungen werden abgelehnt. Weitere Informationen über die Domänen-Authentifizierung. Die sofort einsatzbereite Domäne für eine eigenständige Seite ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen
Richten Sie eine Dankes-E-Mail für Webseitenbesucher ein, die das Formular gesendet haben. Sie können eine neue Journey mit dem Trigger Marketing-Formular gesendet erstellen, der jedes Mal ausgeführt wird, wenn Ihr Formular gesendet wird. Erfahren Sie mehr über das Erstellen eines Auslöser-basierten Verlauf.
Veröffentlichen Sie Ihre Formular
Um Ihr Formular öffentlich zu teilen, wählen Sie oben rechts die Schaltfläche Veröffentlichen aus. Zum Veröffentlichen eines Formulars gibt es zwei Möglichkeiten:
- Mit JavaScript in eine externe Seite einbetten: Es handelt sich um die am häufigsten verwendete Methode, das Formular in Ihre eigene Webseite zu integrieren. Sie können denselben Code Ausschnitt auf mehreren Webseiten wiederverwenden. Die Formularübermittlungsdaten enthalten die URL der Seite, auf der das Formular eingebettet ist. Es ist auch ein Tracking-Skript enthalten, um die Statistiken der Besucher der Seite zu zählen, auf der das Formular eingebettet ist.
- Eine eigenständige Seite erstellen: Es wird automatisch eine neue Seite erstellt, und das Formular wird in die Seite eingebettet. Als Ergebnis dieses Prozesses erhalten Sie eine öffentliche URL, die Sie teilen können, damit Ihre Besucher das Formular besuchen und absenden können.
Nachdem das Formular veröffentlicht wurde, können Sie weiterhin auf diese Optionen zugreifen, indem Sie die Schaltfläche Veröffentlichungsoptionen in der oberen rechten Ecke auswählen. Es ist möglich, mehrere Veröffentlichungsoptionen für ein einzelnes Formular zu verwenden.
Anmerkung
Die Domäne des Content Delivery Network (CDN) für Ihre geografische Region, die von dem Feature Formular als eigenständige Seite hosten verwendet wird, ist standardmäßig für das Formularhosting aktiviert.
Beispiel für die USA: https://assets-usa.mkt.dynamics.com
Wenn Sie die Domain für das Hosten von Formularen deaktivieren möchten, wenden Sie sich an den Support.