Vorschau: Werte für Formulare und Ereignisregistrierungen vorausfüllen
Wichtig
Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das der Kundschaft jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufunktionen sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf.
Microsoft unterstützt diese Vorschaufunktion nicht. Der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Vorschaufunktionen sind nicht für die Verwendung in der Produktion vorgesehen, insbesondere nicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder anderer Daten, die gesetzlichen oder behördlichen Compliance-Anforderungen unterliegen.
Die Funktion zum Vorausfüllen von Formularen verbessert das Kundenerlebnis, indem Formularfelder automatisch mit bekannten Werten für Bestandskunden ausgefüllt werden. Diese Funktion ist sowohl für Marketing- als auch für Veranstaltungsregistrierungsformulare verfügbar. Einstellungscenter-Formulare verwenden jedoch eine andere Methode zum Vorausfüllen.
Ein bestehender Kunde wird anhand des Vorabausfüllkontexts in der URL identifiziert, der von einem Link in einer E-Mail abgeleitet wird. Daher kann das Formular nur vorausgefüllt werden, wenn der Kunde durch Anklicken eines Links in der E-Mail auf die Seite gelangt. Der Vorabausfüllkontext im E-Mail-Link ist 30 Tage lang gültig. Wenn der Kunde einen Link in einer E-Mail auswählt, die älter als 30 Tage ist, wird das besuchte Formular nicht vorausgefüllt. Darüber hinaus kann das Formular nur vorausgefüllt werden, wenn der bestehende Kunde seine Zustimmung zum Tracking-Zweck erteilt hat. Sie sollten Ihre Kunden darüber informieren, dass sie durch das Weiterleiten einer E-Mail mit einem Link zu einem vorausgefüllten Formular versehentlich ihre persönlichen Daten preisgeben könnten.
Die Standardwerte von Formularfeldern werden durch die vorausgefüllten Werte ersetzt.
Formularvorausfüllung einrichten
Um das Sicherheitsniveau der Funktion zum Vorausfüllen von Formularen zu erhöhen, gibt es mehrere Schritte, um diese Funktion zu aktivieren:
- Aktivieren Sie die Funktion zum Vorausfüllen von Formularen im Abschnitt Funktionswechsel der Einstellungen
- Domain für das Vorausfüllen von Formularen aktivieren
- Vorabausfüllung im Formular-Editor konfigurieren
- Konfiguration Ihres Einwilligungsmodells überprüfen
Domain für das Vorausfüllen von Formularen aktivieren
Sie können Ihre Domain für das Vorausfüllen von Formularen unter Einstellungen -> Domänen aktivieren. Die vorkonfigurierte Domäne für Formulare, die als eigenständige Seite gehostet werden, ist standardmäßig für das Hosting von Formularen aktiviert. Sie können sich an den technischen Support wenden, wenn Sie das Vorausfüllen von Formularen für diese Domäne deaktivieren möchten.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie das Vorausfüllen des Formulars nur für vertrauenswürdige und sichere Domänen aktivieren, die Sie kontrollieren. Aktivieren Sie das Vorausfüllen für freigegebene Domänen nicht.
Sie müssen die Inhaberschaft der Domäne nicht bestätigen, die für das Vorausfüllen von Echtzeit-Kontaktverläufen aktiviert ist.
Vorabausfüllung im Formular-Editor konfigurieren
Öffnen Sie den Formular-Editor, und aktivieren Sie das Vorausfüllen des Formulars in den Formulareinstellungen. Wenn Sie das Vorausfüllen des Formulars in den Einstellungen aktivieren, werden alle Felder des jeweiligen Formulars vorausgefüllt. Sie können das Vorausfüllen auch für ein bestimmtes Feld in den Feldeigenschaften aktivieren oder deaktivieren. Der Formular-Editor zeigt mit einem Symbol an, welche Felder vorausgefüllt sind, und der Editor zeigt auch die Gesamtzahl der vorausgefüllten Felder an.
Konfiguration Ihres Einwilligungsmodells überprüfen
Das Prefill setzt voraus, dass der Kunde dem Tracking-Zweck zustimmt. Der Status des Nachverfolgungszwecks wird für das Vorabausfüllszenario 15 Minuten lang zwischengespeichert. Das bedeutet, dass das Formular bis zu 15 Minuten nach dem Widerruf der Einwilligung für den Tracking-Zweck durch den Kunden vorausgefüllt werden kann.
Das Ziel des Formularvorausfüllens ist es, die bereits erteilte Einwilligung für bestimmte Themen und Zwecke beizubehalten. Wenn ein Zweck oder ein Thema mit mehreren Kanälen verknüpft ist (z. B. E-Mail und Text), wird das Kontrollkästchen für das Ausfüllen des Formulars so festgelegt, als ob die Einwilligung für alle verknüpften Kanäle erteilt worden wäre. Beispielsweise wird der kommerzielle Zweck im Formular durch ein einzelnes Kontrollkästchen dargestellt, das sowohl mit E-Mail- als auch mit Textkanälen verknüpft ist. Wenn der Kunde seine Einwilligung für den kommerziellen Zweck über den E-Mail-Kanal, aber nicht über den Textkanal erteilt hat, führt das Absenden des vorausgefüllten Formulars dazu, dass die Einwilligung für beide Kanäle erteilt wird.