Überblick der Aufgaben zum Einrichten von Business Central

Business Central enthält Standardkonfigurationen für die meisten Geschäftsprozesse, aber Sie können die Konfiguration ändern, um sie an die Bedürfnisse Ihrer Organisation anzupassen. Die Business Central Schnellstart-Artikel können Ihnen helfen, die ersten Schritte zu unternehmen, um Business Central zu Ihrem eigenen zu machen. Dieser Artikel bietet einen Überblick darüber, wie Sie Business Central für Ihr Unternehmen konfigurieren können.

Beispielsweise ist Ihr Kontenplan mit Kontensummen vorausgefüllt, die zur Verwendung bereit sind. Sie können den Kontenplan ändern und Ihren persönlichen Anforderungen anzupassen. Erfahren Sie mehr unter Finanzen.

Für einige der Aufgaben und Tools, die in diesem Artikel beschrieben werden, ist es erforderlich, dass Sie ein Administrator in Ihrem Business Central-Abonnement sind. Erfahren Sie mehr unter Verwaltung.

Unterstützte Einrichtungs-Guides

Über das Menü können Sie auf Anleitungen für unterstützte Einrichtungen zugreifen, um bestimmte Szenarien zu konfigurieren und Business Central Funktionen hinzuzufügen. Weitere Informationen darüber, wie Sie auf alle unterstützte und manuelle Einrichtungsseiten zugreifen, finden Sie unter Vorbereiten auf die Geschäftstätigkeiten.

Notiz

Die Checkliste Erste Schritte kann Ihnen helfen, die wichtigsten Informationen festzulegen.

Unternehmen einrichten

Business Central organisiert Geschäftseinheiten in Unternehmen. Für jedes Unternehmen müssen Sie auf der Seite Unternehmensinformationen einige Details angeben. Jedes Unternehmen enthält außerdem Einrichtungsdaten, die Sie definieren müssen.

Bis	Gehe zu
Verbessern Sie die Qualität der Implementierung und verkürzen Sie die Bereitstellungszeit, indem Sie Tools zur Einrichtung eines neuen Unternehmens verwenden. Sie können beispielsweise unterstützte Einrichtungsanleitungen, Vorlagen, Arbeitsblätter und Kundenbefragungen verwenden.	Einrichten eines Unternehmens mit Konfigurationspaketen
Vereinfachen Sie das Arbeiten mit mehreren Unternehmen.	Unternehmensinformationen einrichten

Allgemeine Funktionalität einrichten

Zusätzlich zur Guides für unterstützte Einrichtung können Sie einige allgemeine Funktionalitäten manuell einrichten. Die folgende Tabelle enthält Beispiele.

Bis	Gehe zu
Sie können Ihrer Firma sowie Ihren Geschäftspartnern, wie z. B. Debitoren, Kreditoren und Lagerorten, Basiskalender zuordnen. Business Central verwendet die Arbeitstage, die Sie im Kalender angeben, um die Liefer- und Wareneingangsdaten bei zukünftigen Verkaufsaufträgen, Einkaufsbestellungen, Umlagerungsaufträgen und in Fertigungsauftragszeilen zu berechnen.	Basiskalender einrichten
Richtet eindeutige Identifizierungscodes für Datensätze, wie Karten, Belege und Buch.-Blattzeilen ein, um sie im System zu verfolgen.	Erstellen von Nummernkreisen
Greifen Sie von Ihrem mobilen Gerät auf Business Central-Daten zu.	Abrufen von Business Central auf meinem mobilen Gerät
Richten Sie ein- und ausgehende E-Mail-Kommunikation mit Business Central ein.	Richten Sie E-Mail Nachricht manuell oder mit der unterstützten Einrichtung ein
Stellen Sie eine Verbindung mit Cloud-fähigen Druckern her.	Überblick über Druckereinrichtung und -verwaltung
Legen Sie Standardberichte fest, die für den Druck und das Layout von Verkaufs-, Kauf- und Service-Dokumenten wie Bestellungen, Angeboten und Rechnungen verwendet werden sollen.	Berichtsauswahl für Belege

Geschäftsprozesse einrichten

Zusätzlich zur Guides für unterstützte Einrichtung können Sie bestimmte Geschäftsabläufe manuell einrichten. Die folgende Tabelle enthält Beispiele.

Bis	Gehe zu
Einrichten des Zahlungsformen, Währungen und Kontenplänen und definieren von Regeln für die Verwaltung von Finanztransaktionen.	Finanzen einrichten
Richten Sie Ihre eigenen Konten und die Kreditorenbankkonten ein und Aktivieren Sie Services für das Importieren und Exportieren von Bankdateien.	Einrichten von Banken
Konfigurieren der Regeln und Werte, die die Vertriebsrichtlinien des Mandanten, neue Kunden des Journals und Einrichtung festlegen, um mit Kunden zu kommunizieren.	Einrichten von Verkäufen
Konfigurieren der Regeln und Werte, durch die die Einkaufsrichtlinien des Unternehmens definiert werden, erfassen von neuen Kreditoren und Priorisieren von Kreditoren für Zahlungsverarbeitungen.	Einkaufeinrichten
Konfigurieren Sie der Regeln und Werte, die Ihre Bestandsrichtlinien definieren. Richten Sie Lagerorte ein, wenn Sie den Bestand in mehreren Lagern führen. Kategorisieren Sie Ihre Artikel, um die Suche und Sortierung zu verbessern.	Bestand einrichten
Ressourcen, Arbeitszeittabellen und Projekte einrichten, um Projekte zu verwalten.	Einrichten des Projektmanagements
Konfiguriert, wie Anlagen versichert, verwaltet und abgeschrieben werden und wie Sie die Kosten aus Anlagen in Ihren Mandantenbüchern erfassen.	Anlagen einrichten
Definieren Sie die allgemeinen Regeln und Werte für Lagerprozesse und die spezifische Bearbeitung an jedem Lagerort.	Einrichten von Warehouse Management
Bereiten Sie Fertigungsstücklisten und Arbeitspläne vor, um zu definieren, wie Endartikel produkziert werden und bereiten Sie Arbeitsplätze oder Arbeitsplatzgruppen vor, um die notwendigen Arbeitsgänge auszuführen.	Produktion einrichten
Richten Sie Standardservices, Symptome und Fehlercodes ein, und legen Sie die Serviceartikel, Ressourcen und Dokumentation fest, die benötigt wird, um Ihre Debitoren Service bereitzustellen.	Einrichten der Serviceverwaltung
Lesen Sie die besten Verfahren für Artikel für Lagerkostenberechnung und -Beschaffungsplanung.	Einrichten komplexer Anwendungsbereiche mithilfe bewährter Methoden

Verbindung mit anderen Microsoft-Produkten

Sie können Ihr Business Central-Erlebnis verbessern, indem Sie eine Verbindung mit anderen Microsoft-Produkten herstellen, z. B.:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Word
• OneDrive
• Power BI
• Power Automate
• Power Apps
• Field Service
• Vertrieb

Bis	Gehe zu
Mit dem Business Central Outlook-Add-In können Sie sich die Finanzdaten ansehen, die mit den Debitoren und Kreditoren verknüpft sind, oder Finanzbelege wie beispielsweise Angebote und Rechnungen erstellen und versenden.	Business Central als Posteingang für Ihr Unternehmen in Outlook verwenden
Microsoft Teams mit Business Central verwenden	Business Central und Microsoft Teams
Microsoft Word mit Business Central verwenden	Mit Word-Layouts arbeiten
Verwenden Sie OneDrive mit Business Central, um Ihre Dateien zu speichern.	Business Central und OneDrive
Erhalten Sie Einblicke in Ihre Business Central-Daten mit Power BI und Business Central-Inhaltspaketen.	Aktivieren Sie Ihre Geschäftsdaten für Power BI
Verwenden Sie Ihre Business Central-Daten als Teil eines Workflows in Power Automate.	Business Central in einem automatisierten Workflow verwenden
Sie können die Business Central-Daten als Datenquelle in Power Apps bereitstellen.	Verknüpfung mit Business Central daten, um eine Geschäfts-App mithilfe von Power Apps zu erstellen
Erstellen und Verwalten von Arbeitsaufträge, Nachverfolgen des Fortschritts von Serviceaufgaben, Zuweisen von Ressourcen und Erfassen von Verbrauchsinformationen.	In Microsoft Dynamics 365 Field Service integrieren
Bei der Arbeit in Dynamics 365 Sales Informationen in Business Central ansehen.	Integration mit Dynamics 365 Sales

Einrichten von Apps

Zusätzlich zu den Kernfunktionen in Business Central fügt Microsoft einige Apps hinzu, die auf der Seite Erweiterungsverwaltung aufgelistet sind. Jede App bietet einen Link zum Starten der Einrichtungsseite. Wählen Sie die Aktion Einrichten aus, um zu beginnen.

Sie können Business Central beim Hinzufügen von AppSource-Apps auch Funktionen hinzufügen. Erfahren Sie mehr unter Anpassen von Business Central Online mithilfe der Erweiterungen.

Daten aus anderen Systemen migrieren

Wenn Sie aus anderen Systemen migrieren, können Sie Informationen wie Debitoren, Kreditoren, Bestand und Bankkonto in Ihr Business Central übertragen.

Bis	Gehe zu
Debitoren, Kreditoren, Lagerbestände und Bankkontoinformationen aus einem anderen System an Business Central übertragen	Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen importieren.
Verwenden Sie dedizierte QuickBooks-Migrations-Guides.	Von QuickBooks-App zu Business Central wechseln

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