Vertrieb

Sie erstellen eine Verkaufsrechnung oder eine Bestellung, um Ihre Vereinbarung mit dem Debitoren zu erfassen, um bestimmte Produkte unter speziellen Liefer- und Zahlungsbedingungen zu verkaufen.

Sie müssen Verkaufsaufträge verwenden, wenn der Verkaufsprozess dies erfordert, so dass Sie Teile einer Bestellmenge liefern können, weil beispielsweise die vollständige Menge nicht sofort verfügbar ist. Wenn Sie Artikel als Direktlieferung verkaufen, indem Sie direkt von Ihrem Kreditor an Ihren Debitor versenden, müssen Sie ebenfalls Verkaufsaufträge verwenden. In allen anderen Aspekten ist das Vorgehen bei Verkaufsaufträgen gleich wie bei Verkaufsrechnungen. Im Verkaufsauftrag können Sie die Funktionalität der Lieferterminzusage auch verwenden, um ein bestimmtes Lieferdatum Ihren Debitoren mitzuteilen.

Sie können mit dem Debitor verhandeln, indem Sie zuerst ein Verkaufsangebot erstellen, das Sie in eine Verkaufsrechnung oder einen Verkaufsauftrag umwandeln können, wenn Sie dem Verkauf zustimmen. Nachdem der Debitor die Vereinbarung bestätigt hat, beispielsweise nach dem Angebotsprozess, können Sie eine Auftragsbestätigung senden, um Ihre Verpflichtung zu erfassen, die Produkte wie vereinbart zu liefern.

Sie können eine gebuchte Verkaufsrechnung einfach korrigieren oder stornieren, bevor der Debitor sie bezahlt. Zum Beispiel, um einen Tippfehler zu korrigieren oder wenn der Debitor frühzeitig im Bestellvorgang um eine Änderung bittet. Wenn die gebuchte Verkaufsrechnung bezahlt ist, müssen Sie eine Verkaufsgutschrift oder eine Verkaufsreklamation erstellen, um den Verkauf zu stornieren.

Bei Verkaufs- und Marketingmaßnahmen dreht sich alles um die richtige Entscheidung und das richtige Timing. Die Marketingfunktionalität in Business Central gibt hierzu eine exakte und zeitnahe Übersicht über die Kontaktinformationen, damit Sie Interessenten gegenüber effizienter auftreten und die Debitorenzufriedenheit steigern können. Erfahren Sie mehr unter Marketing und Vertrieb.

Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 Sales für den Kontakt zu Ihren Debitoren verwenden, können Sie Business Central für die Back-End-Aktivitäten verwenden und erreichen so eine nahtlose Integration mit dem Lead-to-Cash-Prozess. Zum Beispiel, um Aufträge abzuwickeln, den Lagerbestand zu verwalten und sich um Ihre Finanzen zu kümmern. Erfahren Sie mehr über Dynamics 365 Sales von Business Central aus verwenden

Im betrieblichen Umfeld, in dem der Debitor bezahlen muss, bevor Produkte, wie in der Einzelhandelsbranche, geliefert werden, müssen Sie den Zahlungseingang für die Produkte abwarten, bevor Sie die Produkte liefern. In den meisten Fällen verarbeiten Sie eingehende Zahlungen einige Wochen nach Lieferung, indem Sie die Zahlungen in ihre entsprechenden gebuchten, unbezahlten Verkaufsrechnungen übernehmen. Erfahren Sie mehr unter Vorgehensweise zum Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

Verkaufsbelege können als PDF-Dateien als E-Mail-Anhang gesendet werden. Der E-Mail-Text enthält einen Auszug des Verkaufsbelegs, wie Produkte, Gesamtbetrag und eine Verbindung zur PayPal-Seite. Erfahren Sie mehr unter Artikel versenden und Dokumente per E-Mail versenden.

Sie können für alle Vertriebsprozesse einen Genehmigungsworkflow integrieren. Bei einem Genehmigungsworkflow kann es zum Beispiel notwendig sein, dass eine Führungskraft große Verkäufe an bestimmte Debitoren genehmigt. Erfahren Sie mehr unter Workflows verwenden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben eine Reihe von Aufgaben mit Links zu den Artikeln, die sich mit ihnen befassen.

Erste Schritte mit Finanzfunktionen

Legen Sie vor dem Verkauf fest, wie Sie die Verkaufsprozesse Ihres Unternehmens handhaben möchten.

Zweck ...	Gehe zu ...
Eine Debitorenkarte für jeden Debitor erstellen, an den Sie verkaufen.	Neue Debitoren registrieren
Festlegen, wie Sie den Verkauf abwickeln, beispielsweise Preise und Rabatte, Kundenpreis- und Rabattgruppen, Verkaufende, Versandmethoden und Agenten.	Verkäufe einrichten

Vertriebsanalyse

In diesem Abschnitt werden die Analysetools beschrieben, mit denen Sie sich Einblick in Ihre Verkaufsdaten verschaffen können.

Zweck ...	Gehe zu ...
Sich einen Überblick über die Möglichkeiten zur Analyse von Verkaufsdaten verschaffen.	Vertriebsanalysen – Übersicht
Analysieren und Überwachen Ihrer Verkaufs-KPIs mit der Power BI-Verkaufs-App.	Power BI-Verkaufs-App
Ad-hoc-Analysen von Verkaufsdaten direkt auf Listenseiten und in Abfragen durchführen.	Ad-hoc-Analyse von Vertriebsdaten
Integrierte Verkaufsberichte kennenlernen.	Integrierte Vertriebsberichte

Vom Angebot zum Auftrag bis zur Verkaufsrechnung

In der folgenden Tabelle wird die Verwendung einfacher Verkaufsprozesse beschrieben.

Zweck ...	Gehe zu ...
Erstellen eines Verkaufsangebots, um Produkte zu verhandelbaren Bedingungen anzubieten, bevor das Angebot in eine Verkaufsrechnung umgewandelt wird.	Verkaufsangebote erstellen
Einen Verkaufsauftrag verarbeiten (vielleicht mit Teillieferungen oder einer Direktlieferung).	Produkte verkaufen
Erstellen Sie eine Verkaufsrechnung, um Ihre Vereinbarung mit dem Debitoren zu erfassen, um Produkte unter speziellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu verkaufen.	Verkäufe fakturieren
Verstehen, was passiert, wenn Sie Verkaufsbelege buchen.	Verkäufe buchen

Wenn Sie komplexere Verkaufsprozesse benötigen, finden Sie in der folgenden Tabelle Artikel, die erklären, was Sie mit Business Central tun können.

Zweck ...	Gehe zu ...
Erfüllen eines Verkaufsauftrags mit mehreren Teillieferungen.	Teillieferungen verarbeiten
Richten Sie Standardverkaufscodes oder Standardeinkaufscodes, die Sie in Belegen beispielsweise für Wiederk Ersatzaufträge schnell einfügen können.	Erstellen Sie wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufszeilen
Verwalten der Abnahmegarantiemengen des Debitors, die im Zeitverlauf in mehreren Lieferungen geliefert werden.	Arbeiten mit Rahmenaufträgen
Einen Debitor einmal für mehrere Warenausgänge eine Rechnung stellen, indem Sie Lieferungen in einer Rechnung zusammenfassen.	Lieferungen in einer einzelnen Rechnung zusammenfassen
Montageartikel, die zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar sind, durch einen Verknüpften Montageauftrag verkaufen. Über den Montageauftrag kann die volle oder eine Teilmenge des Verkaufsauftrags geliefert werden.	Programmfertigungsartikel verkaufen

Kommissionieren und ausliefern

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie Artikel für einen Verkaufsauftrag entnehmen und an den Debitor versenden.

Zweck ...	Gehe zu ...
Vorbereiten der Kommissionierung von Artikeln für die Lieferung.	Kommissionierliste drucken
Verknüpfen eines Verkaufsauftrags mit einer Bestellung, um einen Direktlieferungsartikel zu verkaufen, der direkt von Ihrem Kreditoren an Ihren Debitoren geliefert wird.	Direktlieferungen durchführen
Lassen Sie einen Katalogartikel von einem Kreditor an Ihr Lager liefern, so dass Sie den Artikel an Ihren Debitor liefern können.	Spezialaufträge erstellen
Informieren Sie Ihre Debitoren über das Auftragslieferdatum, indem Sie entweder das Möglichkeitsdatum für Beschaffungszusage oder das Lieferzusageversprechen berechnen.	Datumsangaben für Lieferterminzusagen berechnen
Lernen, wie ein Paket aus einer gebuchten Verkaufslieferung verfolgt wird.	Paketverfolgung

Stornierte Aufträge, Rückerstattungen und Retouren

In der nachfolgenden Tabelle wird der Umgang mit Stornierungen von Bestellungen, Rückerstattungen und Warenretouren beschrieben.

Zweck ...	Gehe zu ...
Eine Aktion in einer unbezahlten gebuchten Verkaufsrechnung durchführen, um automatisch eine Gutschrift zu erstellen und entweder die Verkaufsrechnung zu stornieren oder neu zu erstellen, um Korrekturen vorzunehmen.	Ändern oder Löschen einer unbezahlten Verkaufsrechnung
Erstellen Sie eine Verkaufsgutschrift, um eine bestimmte gebuchte Verkaufsrechnung wiederherzustellen, um anzugeben, welche Produkte der Debitor zurückschickt und welcher Betrag erstattet wird.	Retouren oder Stornierungen verarbeiten

Andere Prozesse im Verkauf

In der folgenden Tabelle wird der Umgang mit anderen Verkaufsprozessen beschrieben.

Zweck ...	Gehe zu ...
Beheben von Unklarheiten, wenn zwei oder mehr Datensätze für denselben Debitor vorhanden sind.	Doppelte Datensätze zusammenführen

Siehe auch

Einrichten von Verkäufen
Neue Debitoren registrieren
Vertriebsanalysen – Übersicht
Verwalten von Forderungen
Arbeiten mit Business Central
Allgemeine Unternehmensfunktionen

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