Einkauf einrichten

Bevor Sie Einkaufsprozesse verwalten können, müssen die Regeln und Werte konfiguriert werden, die die Einkaufsrichtlinien des Mandanten definieren.

Sie müssen die allgemeine Einrichtung auf der Seite Kreditoren und Einkauf Einr. definieren, was in der Regel einmal während der anfänglichen Implementierung erfolgt. Erfahren Sie mehr im Abschnitt Kreditoren und Einkauf Einr..

Eine separate Reihe von Aufgaben, die mit der Erfassung neuer Kreditoren im Zusammenhang stehen, dient dazu, alle Sonderpreis oder Rabattvereinbarungen zu speichern, die Sie mit einzelnen Kreditoren haben.

Einrichten von finanzbezogenen Einkäufen wie Zahlungsformen und Währungen werden im Finanzsetupabschnitt behandelt. Erfahren Sie mehr unter Einrichten von Finanzen. Ähnlich verhält es sich mit der Einrichtung des Einkaufs, wie z. B. Einheiten und Artikelverfolgungscodes, die Sie im Abschnitt „Lagereinrichtung“ finden.

Kreditoren und Einkauf Einr.

Bevor Sie mit Einkäufen und Verbindlichkeiten arbeiten, geben Sie auf der Seite Kreditoren und Einkauf Einr. wie Einkaufswerte gebucht werden und welche Nummernkreise für Kreditoren und Einkaufsbelege verwendet werden.

Allgemeine Einstellungen

Auf dem Inforegister Allgemein geben Sie an, wie Rabatte berechnet und gebucht werden sollen und ob Sie Rechnungen runden möchten. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen..

Einige Felder erfordern besondere Aufmerksamkeit, wie Rech.Rab. pro MwSt.Kennz. ber., das angibt, ob der Rechnungsrabatt nach der Steuerkennung oder der Rechnungssumme berechnet wird. Erfahren Sie mehr unter Kombinieren Sie MwSt.-Produktbuchungsgruppen in der MwSt.-Einrichtung.

Ebenso kann es im Feld Währungsausgleich zu kleinen Rundungsdifferenzen kommen, wenn Buchungen in unterschiedlichen Währungen aufeinander angewendet werden. Erfahren Sie mehr unter Den Ausgleich von Posten in unterschiedlichen Währungen zulassen:.

Außerdem ändern einige Felder ihr Verhalten oder hängen davon ab, wie andere Felder festgelegt sind. Zum Beispiel wird die Funktion Vorauszahlung beim Buchen prüfen wird dadurch beeinflusst, wie das Feld Häufigkeit für automatische Aktualisierungen zu Vorauszahlungen eingestellt ist, dass nach ausstehenden Vorauszahlungen gesucht wird.

Lesen Sie Details zu den Feldern Ext. Belegnr. erforderlich und Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw in den Abschnitten an späterer Stelle in diesem Artikel.

Einstellungen für Nummernkreise

Auf dem Inforegister Nummernserie müssen Sie die eindeutige Identifizierungscodes angeben, die für Kreditoren, Rechnungen und andere Einkaufsbelege verwendet werden sollen. Die Nummerierung ist nicht nur für interne Prozesse wichtig, sondern muss möglicherweise auch den örtlichen Vorschriften entsprechen. Es könnte also eine Überlegung wert sein, alle Serien auf der Seite Nummernserie vorher, anstatt neue auf der Kreditoren & Einkauf Einr. zu erstellen. Erfahren Sie mehr unter Nummernserie erstellen.

Externe Belegnummer

Auf Einkaufsbelegen und Buch.-Blättern können Sie eine Belegnummer angeben, die auf das Nummerierungssystem des Kreditors verweist. Verwenden Sie dieses Feld, um die Nummer zu erfassen, die der Kreditor der Bestellung, Rechnung oder Gutschrift zugewiesen hat. Sie können die Nummer dann später verwenden, wenn Sie aus irgendeinem Grund den gebuchten Posten anhand dieser Nummer suchen müssen.

Das Feld Ext. Belegnr. erforderlich auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. gibt an, ob in folgenden Situationen die Eingabe einer externen Belegnummer obligatorisch ist:

• Im Feld Kred.-Rechnungsnr., im Feld Lieferanten-Bestell-Nr. oder im Feld Kred.-Gutschriftsnr. in einem Einkaufskopf.

• Im Feld Externe Belegnummer in der Buch.-Blattzeile, wenn das Feld Belegart auf Rechnung, Gutschrift oder Zinsrechnung und das Feld Kontoart auf Kreditor festgelegt ist.

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, ist es nicht möglich, eine Rechnung, Gutschrift oder Buch.-Blattzeile ohne die Angabe einer externen Belegnummer zu buchen.

Die externe Belegnummer ist in gebuchten Belegen enthalten, in denen Sie nach der entsprechenden Nummer suchen können. Sie können bei der Navigation zu Kreditorenposten auch über die externe Belegnummer suchen.

Eine andere Möglichkeit, externe Belegnummern zu handhaben, ist die Verwendung des Feldes Ihre Referenz. Wenn Sie das Feld Ihre Referenz verwenden, wird die Nummer in gebuchte Belege aufgenommen und Sie können danach wie nach Werten aus den Feldern Externe Belegnr. suchen. Das Feld ist jedoch in Buchungsblattzeilen nicht verfügbar.

Exakte Einstandspreisstornierung

Die Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. Funktion hilft sicherzustellen, dass zurückgegebene Waren zu den gleichen Kosten bewertet werden, zu denen sie ursprünglich aus dem Bestand entnommen wurden, indem eine feste Anwendung verwendet wird, anstatt einer Durchschnitts- oder First-in-First-out (FIFO)-Kalkulationsmethode zu folgen. Erfahren Sie mehr im Abschnitt Designdetails: Feste Anwendung. Wenn dem ursprünglichen Einkauf später zusätzliche Kosten hinzugefügt werden, wird der Wert der entsprechenden Einkaufsreklamation aktualisiert.

Mit der aktivierten Funktion kann eine Rücksendung erst gebucht werden, wenn die Artikelpostennummer im Feld Anwendung für Artikeleintragin der Reklamationszeile eingegeben wird. Das Feld wird im Inforegister Zeilen standardmäßig nicht angezeigt. Weitere Informationen dazu, wie Sie Felder zu Seiten hinzufügen, finden Sie im Abschnitt Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

Tipp

Die Artikel in diesem Abschnitt beschreiben integrierte Funktionalitäten in der Standardversion von Business Central. Ihre Business Central kann zusätzliche Felder auf den verschiedenen Seiten enthalten, um z. B. mit den Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region konform zu sein. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Informationen über integrierte Funktionalitäten zur Einhaltung von Vorschriften finden Sie im Abschnitt Lokale Funktionalitäten.

Weitere Einkaufskonfigurationen

Bis	Siehe
Erstellen Sie eine Kreditorenkarte für jeden Kreditor, bei dem Sie einkaufen.	Registriert einen neuen Kreditor
Kreditoren priorisieren.	Kreditoren priorisieren
Geben Sie die Bankkontoinformationen,—einschließlich IBAN- und SWIFT-Codes, auf der Karte—Ihres Kreditors ein.	Kreditoren-Bankkonto einrichten
Richten Sie Einkäufer ein, weisen Sie ihnen Kreditoren und Codes zu, um Statistiken zu verfolgen.	Einkäufer einrichten
Geben Sie die unterschiedlichen Rabatte und alternativen Preise ein, die vom Kreditor in Abhängigkeit des Artikels, der Menge und/oder des Datums gewährt werden.	Erfassen von Einkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen
Definieren Sie, was Sie für die von Ihrem Unternehmen gekauften Artikel und Dienstleistungen bezahlen.	Preise und Rabatte einrichten
Erstellen Sie Standardzeilen, die in Belege für wiederkehrende Kaufbelege eingefügt werden sollen.	Wiederkehrende Bestellpositionen einrichten
Erstellen Sie Aufgabensequenzen, um Prozesse zu verbinden, die von verschiedenen Benutzern ausgeführt werden, wie z. B. das Anfordern und Genehmigen von Bestellungen.	Einkaufsgenehmigungsworkflows einrichten
Verwalten Sie geschäftliche Interaktionen mit Ihren Kreditoren, importieren Sie empfangene Rechnungsbelege, und registrieren Sie neue Lieferanten mit dem Outlook-E-Mail-Client.	Business Central-Add-in für Outlook einrichten
Überprüfen Sie Spesenbelege, wandeln Sie Papier- und elektronische Dokumente in Buchungsblattzeile um, und digitalisieren Sie Papierrechnungen von Kreditoren.	Einrichten von eingehenden Belegen
Geben Sie Standardberichte an, die für verschiedene Dokumenttypen verwendet werden sollen.	Berichtsauswahl in Business Central
Geben Sie an, ob Benutzer Einkaufsrechnungen buchen dürfen und ob sie diese zusammen mit einer Lieferung buchen müssen.	Rechnungsbuchungsrichtlinie für Benutzer definieren

Siehe auch

Einkauf
Übersicht einrichten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier