Del via

Forbedre vigtige salgsoplysninger med indsigt i dit program (forhåndsversion)

  • Artikel

Vigtige oplysninger

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Sælgere kan bruge Copilot til salg, mens de læster eller opretter mails i Outlook, for at se vigtige salgsoplysninger om de kontakter, konti og salgsmuligheder, der er relateret til mailen. De vigtigste salgsoplysninger er baseret på en af følgende kilder:

  • Den salgsmulighed, der er knyttet til mailen
  • Den mest relevante salgsmulighed baseret på kontakterne og firmaerne i mailen

Du kan udvide vigtige salgsdetaljer i Copilot til salg med de funktioner, der findes til indsigt fra dit eget program.

API-beskrivelse

Du skal føje følgende API-beskrivelse til handlingen. På denne måde kan Copilot til salg identificere den korrekte API, der skal aktiveres for at forbedre funktionen.

Denne handling får yderligere salgsindsigt, der vises i C4S-nøglesalgsoplysningskort i Outlook-sidevognen. Handlingen forbedrer de eksisterende færdigheder i Copilot til salg.

Inputparametre

Copilot til salg er udviklet til at levere følgende inputparametre til dine API'er.

Navn Datatype/-format Påkrævet Oplysninger Beskrivelse, der skal føjes til handlingen
recordType String Ja Posttypen i CRM (Customer Relationship Management). Posten kan angive det firma, den salgsmulighed, det kundeemne eller den kontakt, der er relateret til mailen. Dette input identificerer den posttype i CRM, hvor der anmodes om vigtige salgsoplysninger.
recordId String Ja Post-id i CRM. Dette input leverer en entydig identifikation af den CRM-post, hvor der anmodes om vigtige salgsoplysninger.
crmType String Nej Type af CRM-system. Gyldige værdier er Salesforce og Dynamics 365. Dette input angiver den type CRM-post, som CRM-posten findes i, og hvor der anmodes om vigtige salgsoplysninger.
crmOrgUrl String Nej CRM-organisationen URL-adresse. Dette input angiver URL for det CRM-miljø, som CRM-posten findes i, og hvor der anmodes om vigtige salgsoplysninger.
top Integer Nej Antal indsigter, der skal hentes. Dette input angiver antallet af højdepunkter i salg, der skal hentes.
skip Integer Nej Antal indsigter, der skal springes over. Dette input angiver antallet af elementer, der skal springes over ved hentning af højdepunkter i salg.

Outputparametre

Copilot til salg forventer at modtage en liste over indsigter (objekter) fra dine API'er og forventer, at hver indsigt har specifikke parametre. Hvis du vil sikre, at Copilot til salg kan fortolke outputtet korrekt, er det vigtigt at følge den responsstruktur, der er skitseret nedenfor.

Parameter Datatype Påkrævet Oplysninger
værdi Matrix Ja En liste over indsigter (objekter), der er defineret som beskrevet i afsnittet Skema for indsigt.
hasMoreResults Boolean Nej En værdi, der angiver, om der er flere resultater.

Skema for indsigt

Navn Datatype/-format Påkrævet Oplysninger Beskrivelse, der skal føjes til handlingen
Titel String Ja Titel på salgsindsigtens citatkort. Det bør kun indeholde partnerens navn og kan have op til 20 tegn. Dette output angiver titlen på nøglekort for indsigten.
Beskrivelse String Ja Beskrivelsen af salgsindsigten. Den vises som et punkttegn i ruden Vigtige salgsoplysninger og kan indeholde op til 130 tegn. Her er et eksempel: Validering: Næste trin: Juster efter tidslinje og succeskriterier. Dette output angiver den indsigt, der skal inkluderes i vigtige salgsoplysninger.
url-adresse String Nej En gyldig URL-adresse til at åbne indsigt i partnerprogrammet. Dette output angiver URL-adressen for at få mere at vide om indsigten.
datetime Datetime Nej Dato og klokkeslæt for aktiviteten i UTC-format. Hvis aktiviteten både har et starttidspunkt og et sluttidspunkt, skal programmet bestemme, hvilket tidspunkt der skal vises. Formatet følger specifikationen for OpenAPI. Her er et eksempel: 2017-07-21T17:32:28Z. Dette output angiver den tid, der er knyttet til indsigten.
additionalProperties Et objekt, der har værdierne Egenskabsnavn og Egenskabsværdi af typen Streng Nej I dette output angives flere egenskaber som navneværdipar for den relaterede indsigt, der returneres af handlingen. Disse oplysninger vises på et pop op-kort, når brugerne vælger indsigt i ruden Vigtige salgsoplysninger. I dette output angives flere egenskaber som navneværdipar for den relaterede indsigt, der returneres af handlingen.

Eksempel

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

I følgende billede vises et eksempel på, hvordan output af API'en knyttes til nøglesalgsoplysningerne.

Skærmbillede, der viser indsigt fra partnerapps i vigtige salgsoplysninger.

Forklaring:

  1. Afsnittet viser indsigt fra partnerprogrammet. Sektionstitlen er afledt af navnet på Microsoft Power Platform-connector.
  2. Beskrivelser af indsigt fra API-svaret.
  3. Citatnumre, der kan vælges for at få vist detaljer om indsigten.
  4. Citatkort, der viser detaljer om indsigten.
  5. Ikon og titel til indsigt. Ikonet hentes fra Microsoft Power Platform-connectorens metadata. Titelteksten er titlen på indsigt fra API-svaret.
  6. Yderligere egenskaber for indsigt fra API-svaret.
  7. Partnerprogrammets navn. Det navn, der vises, er navnet på Microsoft Power Platform-connectoren.
  8. Link, der kan vælges for at se indsigtsdetaljer i partnerprogrammet. Det er baseret på webadressen til indsigt i API-svaret.

Få mere at vide om vigtige salgsoplysninger i Copilot til salg
Forbedre mailoversigter med indsigt fra dit program
Berig mailkladder med fillinks fra dit program
Forbedre oplysninger om CRM-poster med indsigt fra dit program
Forbedre oversigter over CRM-poster med indsigt fra dit program
Udvide Microsoft 365 Copilot til salg med partnerapplikationer
Opbygge Copilot til salg-udvidelser