Sdílet prostřednictvím

Instalace nástroje Copilot pro Sales (nasazeno správcem)

  • Článek

Abyste mohli nasadit a nainstalovat doplněk Copilot pro Sales pro aplikace Outlook a Microsoft 365, musíte být správce Microsoft 365. Abyste mohli nasadit a nainstalovat doplněk Copilot pro Sales pro Teams, musíte být správce Teams.

Copilot pro Sales můžete nainstalovat jako integrovanou aplikaci na více platformách nebo jako samostatnou aplikaci na jedné platformě. Ať už zvolíte kteroukoli metodu, můžete začít buď z centra pro správu Microsoft 365, nebo Microsoft AppSource a nainstalovat ji do Outlooku a přiřadit uživatele. Pokud začnete od AppSource, dokončíte instalaci v centru pro správu Microsoft 365. V každém případě doporučujeme, aby ji pro nejlepší výkon a použitelnost nainstaloval správce.

Chcete-li nainstalovat aplikaci a přiřadit uživatele, musíte přejít do centra pro správu Microsoft Teams a vytvořit zásady nastavení. Pokud aplikaci Copilot pro Sales pro Teams nainstalujete z AppSource, nainstalujete ji pouze do svého osobního rozsahu, nikoli pro uživatele.

Poznámka:

  • Pokud vaši uživatelé používají Salesforce, ujistěte se, že Microsoft Power Platform není blokováno. Jeho stav můžete zkontrolovat na stránce Využití OAuth připojených aplikací v Salesforce.
  • Může trvat až 24 hodin, než se doplněk zobrazí vašim uživatelům.

Oprávnění potřebná k použití Copilota pro Sales

Copilot pro Sales aplikuje stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Správci musí mít správná oprávnění k přizpůsobení svých systémů CRM a uživatelé musí mít správná oprávnění k zobrazení, aktualizaci a vytváření záznamů ve svých systémech CRM z Copilot pro Sales.

Poznámka:

  • Pokud změníte uživatelská oprávnění nebo role zabezpečení ve vašem CRM, požádejte uživatele, aby se odhlásil z Copilot pro Sales v Outlooku a poté se znovu přihlásil, aby se tyto změny správně projevily.
  • Změny v uživatelských oprávněních nebo rolích zabezpečení v CRM se mohou projevit v aplikaci Copilot pro Sales v Teams až za 15 minut.

Oprávnění vyžadovaná pro administrátory Salesforce

Správci Salesforce, kteří potřebují přizpůsobit Copilot pro Sales, musí mít následující oprávnění.

Typ požadavku Musíte mít
Oprávnění Uživatelský profil musí mít oprávnění k úpravám všech dat nebo ke správě integrací dat

Poznámka: Oprávnění musí být v profilu uživatele, a nikoli v sadách oprávnění přiřazených uživateli.

Další oprávnění vyžadovaná pro zákazníky Dynamics 365

Správci Dynamics 365

Pokud používáte předem připravené role zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému, oprávnění správy Copilot pro Sales jsou přidány automaticky.

Používáte-li vlastní role zabezpečení, je nutné přiřadit následující role zabezpečení a oprávnění správcům Dynamics 365, kteří potřebují přizpůsobit Copilota pro Sales.

Typ požadavku Musíte mít
Role zabezpečení Správa nástroje Copilot pro Sales
Privilege Oprávnění ke čtení v tabulce Uživatel

Prodejci Dynamics 365

Pokud používáte předem připravené role zabezpečení Prodejce nebo Obchodní manažer, oprávnění Copilot pro Sales jsou přidána automaticky a není třeba žádná další akce.

Používáte-li vlastní role zabezpečení, je nutné přiřadit následující role zabezpečení a oprávnění prodejcům Dynamics 365, kteří potřebují používat Copilota pro Sales.

Typ požadavku Musíte mít
Role zabezpečení Uživatel nástroje Copilot pro Sales
Privilege Oprávnění ke čtení v tabulce Uživatel

Role zabezpečení Uživatel Copilota pro Sales pouze doplňuje vlastní role zabezpečení a nenahrazuje je. Pokud vlastní role zabezpečení přiřazená prodejcům postrádá některá z oprávnění obsažená v roli zabezpečení Prodejce nebo Prodejní manažer, můžete narazit na chyby specifické pro oprávnění Dynamics 365.

Informace, jak přidělit role zabezpečení, viz Přiřazení role zabezpečení uživateli.

Chcete-li upravit vlastní role zabezpečení tak, aby odpovídaly roli obchodníka nebo manažera prodeje, která není předem připravená, viz Vytvoření nebo úprava role zabezpečení pro správu přístupu.

Další informace o rolích zabezpečení a oprávněních viz TechNet: Role zabezpečení a oprávnění

Nasazení nástroje Copilot pro Sales

Hledáte podrobné pokyny k nasazení Copilota pro Sales? Zde jsou příručky pro nasazení Copilota pro Sales:

Jak používat Copilota pro Sales?

Jakmile nainstalujete Copilota pro Sales pro vaše uživatele, můžou jej začít používat v Outlooku a Teams. Informace, jak používat Copilota pro Sales, najdete v tématu Přístup k aplikaci Copilot pro Sales.

Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook
Instalace a připnutí nástroje Copilot pro Sales v Teams