Instalace Microsoft 365 Copilot pro Sales
Copilot pro Sales může nainstalovat buď správce, nebo koncový uživatel. Jako správce můžete Copilot pro Sales nainstalovat jako integrovanou aplikaci na více platformách nebo jako samostatnou aplikaci na jedné platformě. Jako koncový uživatel můžete doplněk Outlook a aplikaci Teams nainstalovat z Microsoft AppSource v Outlooku nebo Teams, pokud je správce explicitně nezablokuje. Informace o oprávněních vyžadovaných k použití Copilot pro Sales naleznete v tématu Oprávnění vyžadovaná k použití Copilot pro Sales.
Instalace nasazená správcem
Copilot pro Sales můžete nainstalovat jako integrovanou aplikaci na více platformách nebo jako samostatnou aplikaci na jedné platformě. Ať už zvolíte kteroukoli metodu, můžete začít buď z centra pro správu Microsoft 365, nebo Microsoft AppSource a nainstalovat ji do Outlooku a přiřadit uživatele. Pokud začnete od AppSource, dokončíte instalaci v centru pro správu Microsoft 365. V každém případě doporučujeme, aby ji pro nejlepší výkon a použitelnost nainstaloval správce.
Pokud chcete navíc nainstalovat aplikaci v rámci Teams, musíte přejít do centra pro správu Microsoft Teams a vytvořit zásady nastavení pro instalaci aplikace a přiřazení uživatelů. Pokud aplikaci Copilot pro Sales pro Teams nainstalujete z AppSource, nainstalujete ji pouze do svého osobního rozsahu, nikoli pro uživatele.
Abyste mohli nasadit a nainstalovat doplněk Copilot pro Sales pro aplikace Outlook a Microsoft 365, musíte být správce Microsoft 365. Abyste mohli nasadit a nainstalovat doplněk Copilot pro Sales pro Teams, musíte být správce Teams.
Postup instalace Copilot pro Sales v Outlooku a Teams najdete v tématech Instalace Copilot pro Sales v Outlooku a Instalace a připnutí Copilot pro Sales v Teams.
Poznámka:
Pokud vaši uživatelé používají Salesforce, ujistěte se, že Microsoft Power Platform není blokováno. Jeho stav můžete zkontrolovat na stránce Využití OAuth připojených aplikací v Salesforce. Pokud je zablokovaný, musíte ho odblokovat, abyste mohli používat Copilot pro Sales, a může trvat až 24 hodin, než se doplněk zobrazí uživatelům.
V tomto videu se dozvíte, jak nainstalovat Copilot pro Sales v Outlooku a Teams:
Instalace nasazená uživatelem
Jako koncový uživatel můžete doplněk Outlook a aplikaci Teams nainstalovat z Microsoft AppSource v Outlooku nebo Teams, pokud je správce explicitně nezablokuje.
Když nainstalujete doplněk pro aplikaci Outlook, je považován za implementovaný uživatelem, nikoli za implementovaný správcem a nebude mít plnou podporu funkcí. Doplňky nasazené uživateli nepodporují Copilot pro Sales bannerová oznámení, která se zobrazují v horní části nových e-mailů nebo odpovědí. Copilot pro Sales se také nepřidává automaticky k pozvánkám na schůzku. Můžete však na schůzku ručně přidat Copilot pro Sales, abyste získali souhrny schůzek.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o aplikaci Copilot pro Sales:
Důležité
- Tento článek obsahuje pokyny pro firemní uživatele bez oprávnění správce k instalaci Copilot pro Sales. Pokud jste správce CRM a pokoušíte se nainstalovat Copilot pro Sales pro svůj prodejní tým, přečtěte si Průvodce nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Dynamics 365 nebo Průvodce nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Salesforce podle vašich požadavků.
- Pokud je stahování doplňků pro vaši organizaci vypnuto, možná nebudete moci nainstalovat Copilot pro Sales. V takovém případě se obraťte na správce.
- Pokud používáte Dynamics 365 app for Outlook, můžete zvážit přechod na Copilot pro Sales, protože s Copilot pro Sales toho můžete udělat mnohem víc. Další informace: Rozdíl mezi Copilot pro Sales a Dynamics 365 app for Outlook
Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook
Přihlaste se ke službě Microsoft AppSource.
Do pole Hledat zadejte Copilot pro Sales.
Z výsledků vyhledávání vyberte Získat nyní na kartě aplikace Copilot pro Sales.
V okně Chcete-li pokračovat, potvrďte své údaje vyberte Získat.
Aplikace se nainstaluje a zobrazí se zpráva s potvrzením.
Poznámka:
Doplněk můžete také získat z Office Store v aplikaci Outlook. Další informace: Získání doplňku Office pro aplikaci Outlook.
Rozdíl mezi Copilot pro Sales a Dynamics 365 app for Outlook
| Schopnost | Copilot pro Sales | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Práce v aplikaci Outlook | ||
| Inteligentní návrhy obsahu e-mailů s ohledem na kontext s kopilotem | Podporováno | Nepodporováno |
| Ukládání e-mailů a událostí kalendáře Outlook do Dynamics 365 | Podporováno | Podporováno |
| Propojení uložených e-mailů a událostí Outlook s účty a příležitostmi Dynamics 365 | Podporováno¹ | Podporováno |
| Vytváření nových kontaktů CRM z aplikace Outlook | Podporováno | Podporováno |
| Automaticky zachytit e-mailový podpis během vytváření nového kontaktu | Podporováno | Nepodporováno |
| Vytváření a úprava záznamů mimo kontakty v Dynamics 365 | Podporováno² | Podporováno |
| Delegování přístupů (umožnit uživateli jednat jménem jiného uživatele) | Nepodporováno | Podporováno |
| Mobilní podpora | Nepodporováno | Podporováno |
| Práce v Teams³ | ||
| Spolupráce na záznamech zákazníků s kolegy v Teams | Podporováno | Nepodporováno |
| Po schůzce: Přehrávání si a přepis s nejdůležitějšími body, tématy, shrnutím, úkoly a analýzou postoje | Podporováno | Nepodporováno |
| Mobilní podpora | Podporováno | Podporováno |
| ¹ Copilot pro Sales podporuje propojení aktivit Microsoft Outlook s účty a příležitostmi. Podpora pro připojení aktivit Outlook k jiným entitám bude brzy k dispozici. | ||
| ² Copilot pro Sales umožňuje vytvářet kontakty a upravovat kontakty, účty a příležitosti. Brzy bude k dispozici podpora pro vytváření a úpravy dalších entit. | ||
| ³ Vyžaduje instalaci aplikace Copilot pro Sales v Microsoft Teams. |
Nainstalujte Copilot pro Sales v Microsoft Teams
Přihlaste se ke službě Microsoft Teams.
V navigačním panelu na levé straně vyberte Aplikace.
Vyhledejte Copilot pro Sales a vyberte jej.
Vyberte Přidat v okně Copilot pro Sales.
Uvítací zpráva
Jakmile je aplikace Copilot pro Sales nasazena, každého uživatele přivítá poutavá zpráva od robota Copilot pro Sales v Teams. Tato zpráva nastiňuje klíčové funkce v Copilot pro Sales a poskytuje přímé odkazy na komplexní dokumentaci funkcí a další výukové zdroje.
Jak používat Copilota pro Sales?
Po instalaci Copilot pro Sales ji můžete začít používat v Outlooku a Teams. Informace, jak používat Copilota pro Sales, najdete v tématu Přístup k aplikaci Copilot pro Sales.
Související informace
Nainstalujte Copilot pro Sales v aplikaci Outlook
Instalace a připnutí nástroje Copilot pro Sales v Teams
Oprávnění potřebná k použití Copilota pro Sales