Sdílet prostřednictvím

Povolení a konfigurace funkcí Sales Insights

  • Článek

Povolení a konfigurace funkcí Dynamics 365 Sales Insights pomáhá prodejcům vybudovat silnější vztahy se svými zákazníky, ušetřit čas a zůstat na vrcholu svých obchodů s přehledy založenými na AI v reálném čase. V Sales Insights jsou některé funkce dostupné zdarma spolu s Dynamics 365 Sales a některé vyžadují dodatečnou licenci Sales Insights pro použití ve vaší organizaci. Další informace: Přehled

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales Premium
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Co můžete konfigurovat

Jako správce můžete podle potřeby povolit a konfigurovat funkce Sales Insights ve vaší organizaci:

Povolení a konfigurace standardních funkcí Sales Insights

Standardní funkce Sales Insights – Pomocník (standardní), Automatický sběr (standardní) a Zapojení e-mailu (standardní) – jsou k dispozici v rámci Dynamics 365 Sales. Tyto standardní funkce lze konfigurovat podle potřeby ve vaší organizaci.

Poznámka:

Standardní funkce Sales Insights nejsou v aplikaci Sales Professional k dispozici.

  1. Kontrola požadavkků a předpokladů.
  2. Povolit standardní funkce Sales Insights.
  3. Konfigurace standardních funkcí podle potřeby.

Požadavky a předpoklady

Seznamte se s následujícími požadavky a předpoklady pro povolení standardních funkcí Sales Insights:

  • Některé funkce jsou omezeny podle toho, které kombinace aplikací Dynamics 365 a Exchange používáte. Podrobné informace jsou uvedeny v následující tabulce.

    Verze produktu Dostupné standardní funkce Sales Insights
    Dynamics 365 s Microsoft Exchange online
    • Asistent (standardní karty)
    • Zapojení e-mailu
    • Automatický sběr
    Dynamics 365 s Microsoft Exchange (místní)
    • Asistent (všechny karty kromě karet založených na informacích o Exchange)
    • Zapojení e-mailu
    Dynamics 365 (on-premises) Asistent (standardní karty)
    Dynamics 365 (on-premises) se službou Microsoft Exchange Online Asistent (standardní karty)

  • Funkce Pomocník, Zapojení e-mailu a Automatický sběr jsou k dispozici pouze pro licenci Dynamics 365 Sales s Enterprise nebo Sales Premium.

Povolit standardní funkce Sales Insights

Před nakonfigurováním těchto funkcí musíte přijmout oznámení o ochraně osobních údajů. Chcete-li přijmout oznámení o ochraně osobních údajů, postupujte podle uvedených pokynů.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení je povolen standardní pomocník.

Důležité

Dynamics 365 Sales Insights poskytuje funkce, které sledují chování a shromažďují informace o kontaktech. Ujistěte se, že rozumíte souvisejícím problémům týkajícím se ochrany osobních údajů, které vznikají v důsledku těchto funkcí, a povolte funkce, pouze pokud jste si jisti, že neporušují žádné zásady ochrany osobních údajů uplatňované ve vaší organizaci. Vždy přijměte opatření na ochranu osobních údajů vašich kontaktů. Další informace: Sdělení o ochraně osobních údajů

  1. Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.

  2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

    Vyberte nastavení Sales Insights.

  3. V sekci Podmínky služby vyberte Souhlasím.

    Pro vaši organizaci jsou povoleny standardní funkce Sales Insights a můžete nakonfigurovat funkce, jako je nastavení Akcelerátor prodeje, Pomocník (standardní), Automatické zachycování (standardní) a E-mailové zapojení (standardní).

    Standardní funkce Sales Insights povoleny

Konfigurovat standardní funkce Sales Insights

Po povolení standardních funkcí Sales Insights můžete konfigurovat funkce pro vaši organizaci.

Začínáme s prémiovými funkcemi Sales Insights

Pokud máte licenci Dynamics 365 Sales Enterprise, můžete nastavit a používat prémiové funkce Sales, jako je akcelerátor prodeje, analytické nástroje pro konverzace a prediktivní určování skóre s omezenou měsíční kapacitou. Další informace: Možnosti digitálního prodeje v Sales Enterprise

Povolení a konfigurace prémiových funkcí Sales Insights

Prémiové funkce Sales Insights poskytují inteligentní přehledy o prodejních datech, které prodejcům pomáhají včas provést akce pro účely uzavření zakázek a generování výnosů. Prémiové funkce Sales Insights zahrnují prémiového pomocníka s pomocným studiem, analýzu poznámek, analýzu vztahů, funkci Kdo zná koho, prediktivní určování skóre zájemců, prediktivní určování skóre příležitostí, prémiové prognózy, akcelerátor prodeje a sekvence prodeje. Tyto funkce lze konfigurovat podle potřeby ve vaší organizaci.

  1. Kontrola požadavků na soukromí a osobní údaje.
  2. Zkontrolujte předpoklady.
  3. Povolení prémiových funkcí Sales Insights.
  4. Konfigurace prémiových funkcí Sales Insights.

Kontrola požadavků na soukromí a osobní údaje

Chcete-li se dozvědět o požadavcích souvisejících s ochranou soukromí a osobních údajů zákazníků, přejděte na Soukromí a osobní údaje pro Microsoft Dynamics 365.

Ve funkcích automatického zachycení, analýzy vztahů a Analytické nástroje pro konverzace můžete provádět následující úkoly, abyste zajistili, že splníte požadavky na ochranu soukromí a osobních údajů.

Úloha Podporovaná funkce Popis
Zobrazte data KPI uložená pro kontakt, zájemce a příležitosti pomocí systémových zobrazení a exportujte je do souboru aplikace Excel. Analýza vztahů Zobrazení a export dat klíčových ukazatelů výkonnosti
Načtěte dat pro obchodní kontakt, zájemce, příležitost a uživatele systému ze služby Azure, která slouží k výpočtu a ukládání dat pomocí vlastní akce. Analýzy vztahů a Úvod do aplikace Analytické nástroje pro konverzace Načtení dat poznatků pomocí akce msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Zkontrolujte nutné podmínky

Před instalací a konfigurací prémiových funkcí Sales Insights si přečtěte následující požadavky:

Povolení prémiových funkcí Sales Insights.

Poznámka:

Chcete-li nainstalovat a nakonfigurovat tři prémiové funkce (akcelerátor prodeje, analytické nástroje pro konverzace a prediktivní určování skóre), které jsou dostupné s licencí Sales Enterprise, musíte přejít na stránku Seznamte se s digitálním prodejem v sekci Nastavení aplikace. Další informace: Možnosti digitálního prodeje v Sales Enterprise

Prémiové funkce Sales Insights nejsou ve výchozím nastavení k dispozici. Tyto funkce je nutné instalovatr přijetím podmínek a podmínek pro organizaci. Chcete-li podmínky přijmout, postupujte takto:

  1. Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.

  2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

    Vyberte nastavení Sales Insights.

  3. V sekci Navyšte své prodeje o prémii vyberte Souhlasím se smluvními podmínkami a poté vyberte Začněte.

    Vyzkoušet Sales Insights

    Instalace může trvat několik minut, přičemž je průběh zobrazen v dialogovém okně. Po dokončení instalace jste připraveni ke konfiguraci prémiových funkcí Sales Insights.

    Stránka nastavení Premium Sales Insights

Konfigurace prémiových funkcí Sales Insights

Po instalaci prémiových funkcí Sales Insights můžete podle potřeby konfigurovat prémiové funkce:

Správa aplikace Analytické nástroje pro konverzace

Aplikace Analytické nástroje pro konverzace pomáhá obchodním manažerům a prodejcům ve vaší organizaci získat přehled o konverzacích se zákazníky. Aplikace Analytické nástroje pro konverzace pomáhá:

  • Manažerům prodeje podrobně procházet statistiky hovorů jednotlivých prodejců, například postoj zákazníků, použitá klíčová slova a konkurenty zmíněné v konverzaci. Obchodní manažeři mohou tato data použít k inteligentnějšímu koučování prodejců a zlepšení obchodu.
  • Prodejci analyzují svá konverzační data a identifikují vylepšení konverzačního stylu, aby zvýšili prodej a generovali výnosy.

Jako správce můžete při prvním přihlášení do aplikace aplikaci nastavit. Po dokončení nastavení se prodejní manažeři a prodejci ve vaší organizaci mohou bez problémů přihlásit a používat aplikaci. Další informace naleznete v části První zkušenost s nastavením aplikace Sales Insights.

Každé nastavení můžete také podle potřeby aktualizovat později. K dispozici jsou následující konfigurace:

Pro efektivní použití aplikace Sales Insights

  • Při vytváření záznamů v aplikaci použijte předem připravené entity (kontakt, příležitost, zájemce, účet a případ). Pokud vaše organizace vyžaduje změny entity, upravte pouze tyto předem připravené entity dle vašich požadavků. To pomáhá aplikaci efektivně analyzovat záznamy a generovat modely a předpovědi.

  • Zajistěte, aby byla povolena možnost Sledování změn pro následující entity: Účet, Kontakt, Zájemce, Příležitost, Uživatel systému, Tým, Fronta, Organizace, E-mail, Telefonní hovor, Úkol, Schůzka, Strana aktivit, Připojení, Obchodní jednotka, Metrika, Produkt příležitosti, Produkt, Příležitost Proces prodeje, Fáze procesu, Role připojení, Pracovní tok, Cíl, Role, Role uživatelů systému, Poznámka, Nastavení automatického zachycení, Pravidlo automatického zachycení a Proces prodeje k příležitosti.

    1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.
    2. Na stránce Výchozí řešení rozbalte Entity a poté vyberte entitu.
    3. Na kartě Obecné se ujistěte, že je povolena položka Sledování změn v části Datové služby.

  • Ujistěte se, že z řešení neodstraníte řešení Sales Insights MDL Config . Pokud je toto řešení odstraněno, funkce Sales Insights poskytují nepřesné výsledky a mohou být deaktivovány.

    Pokud však chcete odstranit řešení Sales Insights MDL Config kvůli problémům s úložným prostorem, odinstalujte také řešení SalesInsightsAddOn. Tím je zajištěno, že řešení Konfigurace Sales Insights MDL nebude automaticky přeinstalováno, když budou do vaší organizace přeneseny budoucí aktualizace.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Specifické informace o ochraně osobních údajů pro funkce aplikace Dynamics 365 Sales Insights najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Přehled aplikace Dynamics 365 Sales
Vylepšete koučování a prodejní potenciál prodejce pomocí analytických nástrojů pro konverzace
Zásady ochrany osobních údajů pro Sales Insights