Konfigurace funkce Kdo zná koho

Funkce Kdo zná koho pomáhá vaší prodejní organizaci rychle identifikovat kolegy, kteří je mohou seznámit se zájemci nebo kontakty, na základě interakcí e-mailem a schůzkami. Nakonfigurujte funkci tak, abyste vybrali šablonu e-mailu, kterou chcete použít pro úvodní představení.

Poznámka:

• Základní informace o Kdo zná koho je k dispozici ihned ve všech regionech pro uživatele Sales Enterprise a nevyžaduje žádné nastavení.
• Vylepšené Kdo zná koho informace jsou dostupné pro uživatele Sales Premium a jsou dostupné pouze v konkrétních regionech.
• U Office 365 dat musí být umístění dat vaší organizace jedno z následujících umístění, nikoli umístění datového centra specifického pro váš region:
  • Global Geography 1 – EMEA (Rakousko, Finsko, Francie, Spojené království, Irsko, Nizozemsko)
  • Globální geografie 2 – Asie a Tichomoří (SAR Hong Kong, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea)
  • Globální geografie 3 – Amerika (Brazílie, Chile, Spojené státy americké)

Další informace o umístění datových center.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Předpoklady

• Povolit prémiové funkce Sales Insights.
• Zapněte si funkci Kdo zná koho ve vztahové inteligenci.
• Nastavte synchronizaci e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru.

Nakonfigurujte funkci Kdo zná koho

1. V levém dolním rohu obrazovky vyberte Změnit oblast a poté vyberte Nastavení statistik prodeje.

2. V sekci Přehledy vztahů vyberte Kdo zná koho.

3. Vyberte šablonu e-mailu, kterou prodejci použijí, když kontaktují kolegu, aby se seznámili.

   Následující snímek obrazovky ukazuje příklad úvodního e-mailu s využitím výchozí šablony e-mailu:

   

   Naučte se vytvořit šablonu e-mailu.

4. Zvolte Uložit.

Další kroky

Po povolení Kdo zná koho musíte provést následující kroky, aby byla funkce plně funkční.

• Spolu se svým správcem Microsoft 365 poskytněte souhlas s používáním dat Exchange.

  Ujistěte se, že získáte souhlas do 14 dnů od zapnutí funkcí vztahové inteligence. V opačném případě se Kdo zná koho automaticky vypne 14. den. Nadále však budete získávat předem připravené Kdo zná koho informace z dat Dynamics 365.

• Pokud byste chtěli, aby jiné role než Prodejce a Manažer prodeje měly přístup k informacím Kdo zná koho, udělte přístup těmto rolím.

• Pokud vaše organizace používá vlastní prodejní aplikaci nebo vlastní formulář pro zájemce nebo kontakty, přidejte do vlastních formulářů widgety vztahové inteligence.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Uživatelé systému a aplikací, kteří mohou odesílat data do Dataverse
Nechte se představit zájemci