Sdílet prostřednictvím

Připojení aplikace Analytické nástroje pro konverzace k prostředí

  • Článek

Pokud máte v organizaci více prostředí, můžete aplikaci Analytické nástroje pro konverzace propojit s více než jedním prostředím. To vám umožní přepínat do různých prostředí z aplikace Analytické nástroje pro konverzace a prohlížet si přehledy hovorů.

Najednou můžete mít pouze jedno aktivní prostředí, které je připojeno k aplikaci. Když aktivujete prostředí, stávající prostředí se automaticky deaktivuje a data nového prostředí se zobrazí v aplikaci.

Poznámka:

V tomto článku prostředí odkazuje na prostředí Power Platform s databází Dataverse, která hostí Dynamics 365 Sales.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Připojení k prostředí

  1. Přihlaste se do aplikace Analytické nástroje pro konverzace.

  2. Vyberte ikonu Nastavení v pravé horní části stránky a poté vyberte Nastavení.

    Výběr možnosti nastavení

  3. Na stránce Nastavení vyberte Zdroj dat.

  4. V části Prostředí Dynamics 365 vyberte Přidat prostředí.

  5. Vyberte prostředí Power Platform, které hostuje Dynamics 365 Sales, ke kterému připojíte aplikaci.

    Výběr prostředí

    Aplikace nyní detekuje vaše prostředí.

  6. V dialogovém okně Podmínky a ustanovení přijměte smluvní podmínky a pokračujte.

    Připojení k prostředí a datům trvá několik minut a zobrazí se dialogové okno průběhu.

  7. Výběrem tlačítka Dokončit dokončete nastavení.

Aplikace Analytické nástroje pro konverzace je nyní připojena k prostředí. Správci a prodejci ji mohou použít k zobrazení přehledů hovorů.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Úvod do správy aplikace Analytické nástroje pro konverzace
Nastavení analytických nástrojů pro konverzace v aplikaci Centrum prodeje