Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizace mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange

Dialogové okno Nastavit osobní možnosti v klientovi Microsoft Dynamics 365 for Outlook nebo v aplikaci Dynamics 365 pro Customer Engagement lze použít k nastavení mnoha možností, které mají vliv na sledování a synchronizaci.

Chcete-li otevřít dialogové okno Nastavit osobní možnosti:

• V klientovi Dynamics 365 for Outlook, v nabídce Soubor, klikněte na položku Aplikace Dynamics 365 a pak na položku Možnosti.

  -Nebo-

• V Customer Engagement klikněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu obrazovky, a pak klikněte na Možnosti.

  Následující tabulka shrnuje možnosti sledování a synchronizace v dialogovém okně Nastavit osobní možnosti. Sloupec K dispozici označuje, zda je možnost dostupná v Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement nebo obou. Tento sloupec také určuje, zda je tato možnost k dispozici pro synchronizaci aplikace Outlook, pro synchronizaci na straně serveru (označované také jako „synchronizace Exchange“) nebo pro obě. Další informace: Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 a aplikací Microsoft Outlook

Poznámka:

Některé možnosti na kartě Synchronizace jsou k dispozici pouze tehdy, pokud používáte aplikaci CRM 2015 nebo novější nebo pokud používáte aplikaci Customer Engagement.

To	Na této kartě	V této části	Viz tuto možnost	dostupný
Zobrazení nebo úprava filtrů synchronizace v režimu online, které určují záznamy aplikací Customer Engagement zkopírované na místní pevný disk	Synchronizace	Synchronizace položek Dynamics 365 pro Customer Engagement s aplikací Outlook nebo Exchange	Zobrazte nebo spravujte filtry, které určují, jaké záznamy Customer Engagement se synchronizují se složkami Outlooku nebo Exchange Další informace: Vyberte záznamy, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a aplikací Outlook nebo Exchange	- Z Dynamics 365 for Outlook nebo z Customer Engagement - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Zobrazení nebo úprava filtrů synchronizace v režimu offline, které určují záznamy aplikací Customer Engagement zkopírované na místní pevný disk, když přejdete do režimu offline	Synchronizace	Správa offline filtrů a převod údajů do režimu offline v klientovi Dynamics 365 for Outlook	Spravujte své offline filtry, abyste zjistili, jaká data Customer Engagement potřebujete při přechodu do offline režimu. Další informace: Výběr záznamů, s nimiž chcete pracovat v režimu offline v Dynamics 365 for Outlook	- Z Dynamics 365 for Outlook nebo z Customer Engagement - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Zobrazení polí, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Outlook a Customer Engagement	Synchronizace		Zobrazte nebo spravujte synchronizovaná pole položek aplikací Outlook nebo Exchange, včetně schůzek, kontaktů a úkolů. Další informace: Zobrazení polí, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook	- Z Dynamics 365 for Outlook nebo z Customer Engagement - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Přepište názvy v kontaktech poli Společnost aplikace Outlook nadřazeným obchodním vztahem z kontaktů aplikace Customer Engagement	Synchronizace	Aktualizovat pole Společnost pro kontakty aplikace Outlook	Aktualizovat pole Společnost názvy nadřazených obchodních vztahů	- Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Nastavit klienta synchronizace, který slouží k synchronizaci záznamů mezi aplikací Outlook a aplikacemi Dynamics 365	Synchronizace	Nastavení klienta synchronizace	Nastavit tento počítač jako klienta, který bude provádět synchronizaci mezi Outlookem a vaší primární organizací Dynamics 365 pro Customer Engagement	- Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook – Pouze pro synchronizaci aplikace Outlook. Poznámka: Tato možnost se zobrazí, pouze pokud máte více klientů aplikace Outlook, které jsou připojeny ke stejné organizaci.
Nastavení intervalu synchronizace pro synchronizaci položek aplikace Customer Engagement	Synchronizace	Naplánovat automatickou synchronizaci s aplikací Outlook	Synchronizovat položky Customer Engagement v mých složkách Outlooku každých	- Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook – Pouze pro synchronizaci aplikace Outlook
Povolte Customer Engagement odesílat e-maily pomocí aplikace Dynamics 365 for Outlook	Email	Vyberte jak by aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook měla integrovat e-mail s pomocí aplikací Dynamics 365 pro Customer Engagement	Povolte Dynamics 365 pro Customer Engagement odesílat e-maily pomocí aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Automatické sledování příchozích e-mailů	Email	Vyberte, jak má Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrovat e-maily s aplikacemi Microsoft Dynamics 365	Kontrolovat příchozí e-maily v Outlooku a určit, jestli se má e-mail propojit a uložit jako záznam Dynamics 365 pro Customer Engagement. Další informace: Nastavení možnosti automatického sledování příchozích e-mailů aplikace Outlook v klientovi Dynamics 365 for Outlook	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Automatické sledování příchozích e-mailů	Email	Vyberte e-mailové zprávy ke sledování v Dynamics 365 pro Customer Engagement	Sledovat Další informace: Nastavení možnosti automatického sledování příchozích e-mailů aplikace Outlook v klientovi Dynamics 365 for Outlook	Z Dynamics 365 for Outlook nebo z Customer Engagement
Automatické sledování příchozích e-mailů	Email	Vyberte e-mailové zprávy ke sledování v Dynamics 365 pro Customer Engagement	Konfigurovat pravidla sledování složek Další informace: Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange	- Z Dynamics 365 for Outlook nebo z Customer Engagement - Pouze pro synchronizaci na straně serveru
Automaticky vytvářet záznamy kontaktů nebo zájemců, pokud odesílatel e-mailové zprávy nebo pozvání na schůzku ještě nemá záznam v Customer Engagement	Email	Automatické vytváření záznamů v Dynamics 365 pro Customer Engagement	Vytvoření Další informace: Nastavení možnosti automatického sledování příchozích e-mailů aplikace Outlook v klientovi Dynamics 365 for Outlook	Z Dynamics 365 for Outlook nebo z Customer Engagement
Vybrat, jak jsou příjemci e-mailu spárováni se záznamy aplikací Dynamics 365	Adresář	Vybrat, jak jsou příjemci e-mailu párováni se záznamy aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement	Všechny možnosti Další informace: Nastavení možností adresáře v klientovi Dynamics 365 for Outlook	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Nastavit interval synchronizace pro aktualizaci místních dat v režimu offline	Místní data	Nastavit, jak často mají být místní data aktualizována	Aktualizovat místní data vždy po Poznámka: Pravděpodobně nebudete moci interval změnit, pokud správce omezil změny.	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Vybrat, jak by měly být zpracovány duplicitní záznamy při přechodu z režimu offline do režimu online	Místní data	Vyberte, jak mají být zpracovány duplicitní záznamy během synchronizace.	Povolit vyhledávání duplicit během synchronizace z offline do online režimu	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook

Viz také

Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Sledování e-mailů aplikace Outlook kliknutím na tlačítko v aplikaci Dynamics 365 for Outlook
Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook
Nastavení zpracování e-mailů prostřednictvím synchronizace na straně serveru